DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP / Schlagwort(e): Verkauf/Verkauf Willkie Farr & Gallagher LLP berät AXA Private Equity beim Verkauf von HSE24 11.07.2012 / 17:06
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AXA Private Equity, die führende diversifizierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft in Europa, veräußert die Mehrheit ihrer Anteile an der internationalen TV-Shopping-Gruppe Home Shopping Europe (HSE24) an die US-amerikanische Investmentgesellschaft Providence Equity Partners, die sich auf Beteiligungen in der Medien- und Kommunikationsindustrie spezialisiert hat. Nach dem gestrigen Abschluss der Transaktion wird AXA Private Equity eine Beteiligung von 15% an HSE24 halten. 2009 hatte AXA Private Equity HSE24 ohne Einsatz von Fremdkapital von der insolventen Arcandor Gruppe erworben. Mit AXA Private Equity als Hauptgesellschafter setzte der Multi-Channel-Versandhändler sein starkes und profitables Wachstum fort: Der Nettoumsatz stieg seit dem Einstieg von AXA Private Equity jährlich um mehr als 10% und die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich beträchtlich. HSE24 baute seinen Marktanteil in den Heimatmärkten aus und erweiterte sein Multi-Channel-Angebot. Desweiteren expandierte die Gruppe auch international: Mitte 2011 erfolgte der erfolgreiche Eintritt in den italienischen Markt, Anfang 2012 wurde ein strategischer Anteil am russischen TV-Kanal Shopping Live übernommen. 'HSE24 war ein großartiges Investment für uns, und wir sind überzeugt, dass es auch in Zukunft für alle Beteiligten ein solches bleiben wird', erklärt Caspar von Meibom, Managing Director, der AXA Private Equity auch zukünftig im Beirat von Home Shopping Europe vertreten wird. 'HSE24 ist ein typisches AXA Private Equity Investment, das sich durch hohe operative Mitwirkung und Wachstum - organisch, akquisitorisch, green-field - auszeichnet, nicht durch Financial Engineering oder Kostensenkungen. Durch unsere enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem exzellenten Management-Team von HSE24 konnten wir das Unternehmen in den vergangenen Jahren effizient bei seiner sehr erfolgreichen Entwicklung unterstützen.' Das Management-Team von HSE24 bleibt unverändert und wird auch künftig ein wichtiger Gesellschafter des Unternehmens sein. Richard Reitzner, Geschäftsführer von Home Shopping Europe, kommentiert: 'AXA Private Equity war in den vergangenen drei Jahren ein ausgesprochen wertvoller und engagierter Gesellschafter und Partner. Die Unterstützung des AXA Private Equity-Teams trug maßgeblich zu unserer erfolgreichen Entwicklung bei, und wir freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit. Unser Management-Team unterstützt die jetzige Transaktion voll und ganz, und wir sind überzeugt davon, dass Providence ein idealer Partner für unsere weitere Wachstums-Story sein wird.' Das Willkie Team unter Leitung von Mario Schmidt (Corporate/Private Equity, Frankfurt) bestand aus den Partnern Jan Wilms (Finance), Dr. Stefan Jörgens (Corporate/Private Equity), Rolf Hünermann (Antitrust/Corporate Compliance) und den Associates Dr. Octávio de Sousa (Corporate/Private Equity), Dr. Maximilian Schwab (Corporate/Private Equity), Daniel Zakrzewski (Corporate/Private Equity), Mario Bammann (Finance), Tobias Daubert (Corporate/Finance), Marco Müller (Corporate/Private Equity) and Christian Stöhr (Arbeitsrecht). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000. Frankfurt, 11. Juli 2012 Ende der Finanznachricht
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11.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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177554 11.07.2012
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AXA Private Equity, die führende diversifizierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft in Europa, veräußert die Mehrheit ihrer Anteile an der internationalen TV-Shopping-Gruppe Home Shopping Europe (HSE24) an die US-amerikanische Investmentgesellschaft Providence Equity Partners, die sich auf Beteiligungen in der Medien- und Kommunikationsindustrie spezialisiert hat. Nach dem gestrigen Abschluss der Transaktion wird AXA Private Equity eine Beteiligung von 15% an HSE24 halten. 2009 hatte AXA Private Equity HSE24 ohne Einsatz von Fremdkapital von der insolventen Arcandor Gruppe erworben. Mit AXA Private Equity als Hauptgesellschafter setzte der Multi-Channel-Versandhändler sein starkes und profitables Wachstum fort: Der Nettoumsatz stieg seit dem Einstieg von AXA Private Equity jährlich um mehr als 10% und die Zahl der Mitarbeiter erhöhte sich beträchtlich. HSE24 baute seinen Marktanteil in den Heimatmärkten aus und erweiterte sein Multi-Channel-Angebot. Desweiteren expandierte die Gruppe auch international: Mitte 2011 erfolgte der erfolgreiche Eintritt in den italienischen Markt, Anfang 2012 wurde ein strategischer Anteil am russischen TV-Kanal Shopping Live übernommen. 'HSE24 war ein großartiges Investment für uns, und wir sind überzeugt, dass es auch in Zukunft für alle Beteiligten ein solches bleiben wird', erklärt Caspar von Meibom, Managing Director, der AXA Private Equity auch zukünftig im Beirat von Home Shopping Europe vertreten wird. 'HSE24 ist ein typisches AXA Private Equity Investment, das sich durch hohe operative Mitwirkung und Wachstum - organisch, akquisitorisch, green-field - auszeichnet, nicht durch Financial Engineering oder Kostensenkungen. Durch unsere enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem exzellenten Management-Team von HSE24 konnten wir das Unternehmen in den vergangenen Jahren effizient bei seiner sehr erfolgreichen Entwicklung unterstützen.' Das Management-Team von HSE24 bleibt unverändert und wird auch künftig ein wichtiger Gesellschafter des Unternehmens sein. Richard Reitzner, Geschäftsführer von Home Shopping Europe, kommentiert: 'AXA Private Equity war in den vergangenen drei Jahren ein ausgesprochen wertvoller und engagierter Gesellschafter und Partner. Die Unterstützung des AXA Private Equity-Teams trug maßgeblich zu unserer erfolgreichen Entwicklung bei, und wir freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit. Unser Management-Team unterstützt die jetzige Transaktion voll und ganz, und wir sind überzeugt davon, dass Providence ein idealer Partner für unsere weitere Wachstums-Story sein wird.' Das Willkie Team unter Leitung von Mario Schmidt (Corporate/Private Equity, Frankfurt) bestand aus den Partnern Jan Wilms (Finance), Dr. Stefan Jörgens (Corporate/Private Equity), Rolf Hünermann (Antitrust/Corporate Compliance) und den Associates Dr. Octávio de Sousa (Corporate/Private Equity), Dr. Maximilian Schwab (Corporate/Private Equity), Daniel Zakrzewski (Corporate/Private Equity), Mario Bammann (Finance), Tobias Daubert (Corporate/Finance), Marco Müller (Corporate/Private Equity) and Christian Stöhr (Arbeitsrecht). Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit mehr als 650 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London, Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000. Frankfurt, 11. Juli 2012 Ende der Finanznachricht
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