Die Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) blickt auf eine lange Geschichte zurück. Sie wurde im Jahr 1932 gegründet und richtet seither jährlich eine Messe für Menschen, Unternehmen und Organisationen ab, die mit der Mineralienexploration verbunden sind. Mit mehr als 1000 Ausstellern und 2500 Investoren gilt die PDAC heute als größte Mining-Messe der Welt. Im März 2023 lockte die Messe in Kanada knapp 24.000 Besucherinnen und Besucher an. In Toronto fanden sich auch viele Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertreter ein – was bisher eher selten der Fall war. Es zeigt, dass die PDAC 2023 besondere Vorzeichen mitbrachte und zu Teilen die Weichen für den Rohstoffmarkt stellen könnte.
Im Zentrum der PDAC 2023 stand das Decoupling der westlichen Länder bei der Rohstoffversorgung. Im Zuge des Krieges in der Ukraine und des Wettbewerbs mit China gilt es für die Staaten, sich Rohstoffvorkommen zu sichern. Unabhängigkeit ist womöglich wichtiger als je zuvor. Aus diesem Grund gingen viele Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertreter bei der Mining-Messe auf Unternehmen zu. Es fanden einige Gespräche hinter verschlossenen Türen statt. Eines gelang allerdings nach draußen: Die Energiewende steht beim Decoupling im Fokus. Daher hatten die Vertreterinnen und Vertreter vieler Nationen vor allem Unternehmen im Blick, welche Kupfer- und Lithium liefern können. Für diese könnten sich in den nächsten Monaten und Jahren ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) – Kupfer für die Energiewende
Das kanadische Unternehmen war natürlich auch auf der PDAC 2023 vertreten. Barrick Gold stellt einen der größten Goldkonzerne weltweit dar und unterhält Explorationsprojekte und Minen auf mehreren Kontinenten. Sie finden sich beispielsweise in den USA und Kanada, in Tansania, der Dominikanischen Republik und in Argentinien, Peru und Chile. Neben Gold fördert der Konzern bei seinen Projekten auch Kupferkonzentrat und Kupferkathode – und ist damit eines der Unternehmen, die im Zuge des Decoupling spannend sind.
Die Vorzeichen an den Finanzmärkten waren für Barrick Gold zuletzt gut. Unter anderem die Analysten von BMO Capital gaben im September eine Kaufempfehlung ab. Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten lag Mitte September laut MarketScreener mehr als 34% über dem tatsächlichen Kurs.
Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) – Rohstoffe der Zukunft aus Namibia
Arcadia Minerals stellt ein junges Explorationsunternehmen dar, welches im Rahmen des Decoupling für viele Parteien interessant sein könnte. Es wurde 2020 gegründet und besitzt die Rechte an einigen spannenden Rohstoff-Projekten, welche sich rund um Batteriemetalle drehen. Diese sind unverzichtbar für die Mobilitäts- und Energiewende. Dazu passt auch, dass Arcadia bei den Projekten in Namibia eine nachhaltige Herangehensweise pflegt. Eine grüne Wende kann schließlich nur dann gelingen, wenn auch die benötigten Rohstoffe grüner produziert werden.
Das Aushängeschild des Projektportfolios des Unternehmens stellt wohl das Lithium-Vorkommen Bitterwasser dar. Bei diesem wurde ein JORC-konforme Mineralressource von fast 300.000 Tonnen Lithiumkarbonat entdeckt – und dabei wurde erst eine von 14 Lithium-Pfannen erkundet. Ebenfalls spannend sind die anderen drei Projekte in Namibia:
-Karibib Kupfer und Gold
-Swanson Tantal
-Kum Kum Nickel
Die Projektplanung ist bereits weit vorangeschritten. Arcadia Minerals will beim Tantal-Projekt schon bald mit dem Abbau und der Produktion beginnen. Die anderen Projekte sollen folgen. Die Aktie kann an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.
Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) – Gute Position auf dem modernen Rohstoffmarkt
Auch die multinationale Bergbaugesellschaft Rio Tinto spielt eine Rolle, wenn sich der Rohstoffmarkt in eine andere Richtung bewegt. Das Unternehmen mit Sitz in London hat die Aktivitäten der australischen Rio Tinto Limited und der britischen Rio Tinto Plc. unter einem Dach vereint. In dieser Konstruktion stellt Rio Tinto eine der größten und wichtigsten Bergbaugesellschaften der Welt dar.
Der Konzern hat sich ganz der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Mineralien verschrieben. Geografische Schwerpunkte finden sich in Nordamerika und Australien. In Zeiten einer Wende auf dem Rohstoffmarkt ist Rio Tinto mit vielversprechenden Projekten gut positioniert. Das honorieren auch die Analysten. Das durchschnittliche Kursziel lag Mitte September laut MarketScreener etwa 15% über dem Kurs der Aktie.
Drei passende Rohstoff-ETFs zum modernen Rohstoffmarkt
-L&G Longer Dated All Commodities (ISIN: IE00B4WPHX27)
-UBS-ETFs plc CMCI Composite (ISIN: IE00B53H0131)
-iShares Diversified Commodity Swap (ISIN: IE00BDFL4P12)
Die Weichen für die Zukunft des Rohstoffmarkts sind gestellt
Die PDAC 2023 hat die Richtung für die Zukunft im Rohstoffmarkt vorgegeben. Die PDAC 2024 ist bereits in Planung. Rohstoffe der Zukunft sind Batteriemetalle wie Lithium und Kupfer – und gerade bei diesen steht für viele Stationen der Fokus auf Decoupling auf dem Programm. Das wird auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben.
Dieser Bericht stützt sich auf Aussagen von Arcadia Minerals zu Explorationszielen – Explorationsergebnissen – Mineralressourcen – Produktionszielen, die in Übereinstimmung mit den Asx-Listing-Regeln und dem JORC-Code 2012 erstellt wurden. Einzelheiten zu den Erklärungen sind im Abschnitt Ankündigungen auf der Website von Arcadia Minerals zu finden.
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Quellen:
https://www.pdac.ca/convention
https://www.arcadiaminerals.global/project/projects-overview/
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Arcadia Minerals
ISIN: AU0000145815
WKN: A3C7FG
Land: Australien / Namibia
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