DGAP-News: Linde AG / Schlagwort(e): Anleihe Linde AG: Linde platziert EUR 650 Mio.- und USD 500 Mio.-Anleihen 10.04.2013 / 16:37
---------------------------------------------------------------------
Linde platziert EUR 650 Mio.- und USD 500 Mio.-Anleihen München, 10. April 2013 - Die Linde AG (A stable/A3 stable) hat heute erfolgreich Anleihen im Volumen von EUR 650 Mio. sowie von USD 500 Mio. mit Laufzeiten von 10 beziehungsweise 5 Jahren begeben. Die EUR-Anleihe ist mit einem Kupon von 2,00 % ausgestattet und wurde zu 45 Basispunkten über Euro-MidSwap emittiert. Die USD-Anleihe verfügt über einen Kupon von 1,50 % und wurde zu 67 Basispunkten über USD-MidSwap begeben. Beide Transaktionen wurden unter dem EUR 10 Mrd. EMTN Programme platziert und stießen auf große Nachfrage von institutionellen Investoren und Retail Banken. Die Mittel aus den Transaktionen werden zur Rückzahlung des noch bestehenden Teils des syndizierten Kredits verwendet, den Linde zur Finanzierung der Übernahme des US-Homecare-Unternehmens Lincare Inc. vereinbart hatte. 'Mit diesen Transaktionen konnten wir die Refinanzierung der Lincare-Akquisition an den internationalen Kapitalmärkten erfolgreich abschließen', sagte Georg Denoke, Mitglied des Vorstands und CFO der Linde AG. 'In einem insgesamt günstigen Marktumfeld ist es uns erneut gelungen, sehr attraktive Finanzierungskonditionen zu erreichen. Wir freuen uns über die hohe Wertschätzung, die uns unsere Investoren entgegenbringen.' The Linde Group ist ein weltweit führendes Gase- und Engineeringunternehmen, das mit rund 62.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern vertreten ist. Im Geschäftsjahr 2012 hat Linde einen Umsatz von 15,280 Mrd. Euro erzielt. Die Strategie des Unternehmens ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Weitere Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. Für weitere Informationen:
---------------------------------------------------------------------
10.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch Unternehmen: Linde AG Klosterhofstraße 1 80331 München Deutschland Telefon: +49.89.35757-01 Fax: +49.89.35757-1075 E-Mail: info@linde.com Internet: www.linde.de ISIN: DE0006483001 WKN: 648300 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Hannover; Terminbörse EUREX; SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
206742 10.04.2013
---------------------------------------------------------------------
Linde platziert EUR 650 Mio.- und USD 500 Mio.-Anleihen München, 10. April 2013 - Die Linde AG (A stable/A3 stable) hat heute erfolgreich Anleihen im Volumen von EUR 650 Mio. sowie von USD 500 Mio. mit Laufzeiten von 10 beziehungsweise 5 Jahren begeben. Die EUR-Anleihe ist mit einem Kupon von 2,00 % ausgestattet und wurde zu 45 Basispunkten über Euro-MidSwap emittiert. Die USD-Anleihe verfügt über einen Kupon von 1,50 % und wurde zu 67 Basispunkten über USD-MidSwap begeben. Beide Transaktionen wurden unter dem EUR 10 Mrd. EMTN Programme platziert und stießen auf große Nachfrage von institutionellen Investoren und Retail Banken. Die Mittel aus den Transaktionen werden zur Rückzahlung des noch bestehenden Teils des syndizierten Kredits verwendet, den Linde zur Finanzierung der Übernahme des US-Homecare-Unternehmens Lincare Inc. vereinbart hatte. 'Mit diesen Transaktionen konnten wir die Refinanzierung der Lincare-Akquisition an den internationalen Kapitalmärkten erfolgreich abschließen', sagte Georg Denoke, Mitglied des Vorstands und CFO der Linde AG. 'In einem insgesamt günstigen Marktumfeld ist es uns erneut gelungen, sehr attraktive Finanzierungskonditionen zu erreichen. Wir freuen uns über die hohe Wertschätzung, die uns unsere Investoren entgegenbringen.' The Linde Group ist ein weltweit führendes Gase- und Engineeringunternehmen, das mit rund 62.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern vertreten ist. Im Geschäftsjahr 2012 hat Linde einen Umsatz von 15,280 Mrd. Euro erzielt. Die Strategie des Unternehmens ist auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden. Weitere Informationen über The Linde Group finden Sie online unter www.linde.com. Für weitere Informationen:
Medien Investor Relations
Uwe Wolfinger Dr. Dominik Heger
Telefon: +49.89.35757-1320 Telefon: +49.89.35757-1334
Treasury Lisa Tilmann
Dr. Sven Schneider Telefon: 49.89.35757-1328
Telefon: +49.89.35757-1600
Stefan Hess
Telefon: +49.89.35757-1610
Ende der Corporate News---------------------------------------------------------------------
10.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch Unternehmen: Linde AG Klosterhofstraße 1 80331 München Deutschland Telefon: +49.89.35757-01 Fax: +49.89.35757-1075 E-Mail: info@linde.com Internet: www.linde.de ISIN: DE0006483001 WKN: 648300 Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Stuttgart; Freiverkehr in Hannover; Terminbörse EUREX; SIX Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------
206742 10.04.2013
