EQS-News: R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 200 Mio. Euro

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EIN ANDERES LAND, IN DEM DIE VERTEILUNG DIESES DOKUMENTES RECHTSWIDRIG IST. R-LOGITECH Finance S.A. platziert neue 10,25 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 200 Mio. Euro Luxemburg, 29. September 2022 – Die R-LOGITECH Finance S.A., eine Tochtergesellschaft der R-LOGITECH S.A.M., eines der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreibers für die Rohstoffindustrie, hat die Privatplatzierung ihrer neuen 10,25 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3K73Z7; Valuta-Tag: 30. September 2022) abgeschlossen. Über eine Kombination aus Umtausch und Privatplatzierung wurde ein Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro bei qualifizierten Anlegern platziert. Die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 mit einer Stückelung von 100.000 Euro wurden am 28. September 2022 in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die R-LOGITECH S.A.M. baut ihre Ertragsbasis weiter aus und wird im Rekordquartal Q3/2022 voraussichtlich ein EBITDA von mehr als 40 Mio. Euro erwirtschaften. Für das Gesamtjahr wird ein EBITDA von mehr als 165 Mio. Euro erwartet. Die R-LOGITECH S.A.M. strebt kurz- bis mittelfristig eine weitere Stärkung seiner Eigenkapitalbasis an und prüft derzeit Optionen für eine mögliche Minderheitsbeteiligung. Über die R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A19WVN8) wird im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt. R-LOGITECH ist eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M. Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren von R-LOGITECH geben. Die Schuldverschreibungen, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (die „Vereinigten Staaten“) an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act unterliegt. Die Emittentin wird keine Schuldverschreibungen innerhalb der Vereinigten Staaten anbieten, verkaufen oder liefern, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit Rule 903 der Regulation S des U.S. Securities Act. Dementsprechend werden weder die Emittentin noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder eine in ihrem Namen handelnde Person in Bezug auf die Schuldverschreibungen gezielte Verkaufsanstrengungen oder allgemeine Aufforderungen zum Erwerb von Schuldverschreibungen durchführen. Für weitere Informationen: Seaport capitalmarkets@seaportglobal.com Samir Quadir +1 (713) 658-6339 Kevin Stone +1 (713) 658-6332 Jack Mascone +1 (212) 616-7748 BankM BankMCapitalMarkets@bankm.de Brunswick Patrick Handley, Tom Pigott +44 (0) 20 7404 5959 Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair, Linh Chung +49 (0) 89 8896906 25 linh.chung@better-orange.de R-LOGITECH S.A.M. Frédéric Platini investorrelations@r-logitech.com