EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Kapitalerhöhung mehrfach überzeichnet

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• Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Oktober 2023 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt
• 1.509.946 neue Aktien zu einem Preis von EUR 1,10 bezogen bzw. platziert
• Maßnahme mehrfach überzeichnet

Köln/Frankfurt am Main, 13. November 2023.   Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben heute die  Durchführung der am 26. Oktober 2023 vom Vorstand und Aufsichtsrat beschlossenen Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 1.509.946 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2023 („Neue Aktien“) ausgegeben.   Es wurden 100 % der angebotenen Aktien von bestehenden Aktionären gezeichnet. Unter Berücksichtigung des Überbezugs lagen Zeichnungen für insgesamt 6.587.725 Aktien vor. Damit war die Maßnahme um den Faktor 4,36 überzeichnet. Damit konnten die Zeichnungswünsche aus dem Überbezug nicht vollständig berücksichtigt werden. Die nach Ausübung von Bezugsrechten noch verfügbaren Aktien wurden daher pro rata im Verhältnis der jeweils von Aktionären angemeldeten Überbezüge zugeteilt. Durch die Barkapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR 3.321.883,00 um EUR 1.509.946,00 auf insgesamt EUR 4.831.829,00. Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage soll zeitnah in das Handelsregister eingetragen werden. Die Neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 1,10 ausgegeben. Durch die Platzierung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 1,66 Mio. zu. Der Emissionserlös aus der Kapitalmaßnahme (nach Kosten) soll zur Ablösung von Altverbindlichkeiten und als Working Capital dienen und das organische Wachstum in den Unternehmensbereichen Bildung, Fahrlehrerausbildung und Privatgeschäft absichern. Die Kapitalerhöhung wurde von der Quirin Privatbank AG, Berlin, als Emissionsbank begleitet.   Wichtiger Hinweis  Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keinen Prospekt oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Veröffentlichung darf nicht in den USA, Australien, Kanada oder Japan verbreitet, veröffentlicht oder weitergeben werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den USA ohne Registrierung oder Befreiung von der Registrierung nach dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert. Es gab außerhalb Deutschlands kein öffentliches Angebot für Aktien der Gesellschaft.    Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die in den Besitz von Dokumenten oder anderen Informationen gelangen, auf die hierin Bezug genommen wird, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.