Übernahmeangebot: Übernahmeangebot;

 
 Zielgesellschaft: Fair Value REIT-AG; Bieter: AEPF III 15 S.à r.l.
 
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 Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Ergänzung zur Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
 freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29,
 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
 Bieterin:
 AEPF III 15 S.à r.l.
 Avenue Charles de Gaulle 2
 L-1653 Luxemburg
 Luxemburg
 eingetragen im Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) in
 Luxemburg unter B219108
 
 Zielgesellschaft:
 Fair Value REIT-AG
 Würmstraße 13a
 82166 Gräfelfing
 Deutschland
 eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 168 882,
 
 ISIN: DE000A0MW975 (WKN: A0MW97)
 
 Die AEPF III 15 S.à r.l. (die 'Bieterin') hat am 26. Februar 2018 gemäß §
 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 WpÜG ihre Entscheidung veröffentlicht, den
 Aktionären der Fair Value REIT-AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen
 Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien
 der Fair Value REIT-AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von
 EUR 2,00 je Aktie (die 'Fair Value-Aktien') zu erwerben (das
 'Übernahmeangebot').
 
 Die Bieterin hat in der Veröffentlichung vom 26. Februar 2018 angekündigt,
 als Gegenleistung je Fair Value-Aktie (der 'Angebotspreis') den höheren der
 beiden folgenden Durchschnittskurse anzubieten:
 
 1.  gewichteter durchschnittlicher inländischer Börsenkurs der Fair Value-
 Aktien während der letzten drei Monate vor dem Tag der Veröffentlichung der
 Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots am 26. Februar 2018,
 
 2.  gewichteter durchschnittlicher inländischer Börsenkurs der Fair Value-
 Aktien während der letzten sechs Monate vor dem Tag der Veröffentlichung
 der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots am 26. Februar 2018.
 
 Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') hat der
 Bieterin heute mitgeteilt, dass
 
 1. der gewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs der Fair Value-
 Aktien während der letzten drei Monate vor dem 26. Februar 2018 EUR 8,28
 beträgt, und
 
 2. der gewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs der Fair Value-
 Aktien während der letzten sechs Monate vor dem 26. Februar 2018 EUR 8,12
 beträgt.
 
 Die Bieterin wird daher im Rahmen des Übernahmeangebots als Gegenleistung
 für den Erwerb der Fair Value-Aktien die Zahlung einer Geldleistung in Höhe
 von EUR 8,28 je Fair Value-Aktie anbieten.
 
 Die Bieterin beabsichtigt, das Übernahmeangebot zugleich als Angebot zur
 Ermöglichung eines Widerrufs der Zulassung sämtlicher Fair Value-Aktien zum
 Börsenhandel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß §
 39 Börsengesetz (sog. Delisting-Angebot) zu unterbreiten.
 
 Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot und weitere Informationen zu
 dem Übernahmeangebot werden im Internet unter www.aepf-takeover-offer.de
 veröffentlicht.
 
 Weitere Informationen:
 
 Die Bieterin ist eine Holdinggesellschaft, die durch Fonds kontrolliert
 wird, die ihrerseits von einem verbundenen Unternehmen der Apollo Global
 Management LLC (NYSE: APO) beraten werden.
 
 Das Übernahmeangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage
 enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen.
 
 Wichtiger Hinweis:
 
 Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
 zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Fair Value REIT-AG.
 Die endgültigen Bestimmungen des Angebots sowie weitere das Angebot
 betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der
 Angebotsunterlage durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
 Investoren und Inhabern von Aktien der Fair Value REIT-AG wird dringend
 empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
 dem Angebot stehenden Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
 worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
 
 Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
 Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der US-
 Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des
 Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
 Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem
 auszulegen.
 
 Luxemburg, 5 März 2018
 
 AEPF III 15 S.à r.l.
 
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 Notiert: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
 Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart sowie über Tradegate
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 Ende der WpÜG-Meldung 
 
 05.03.2018  Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
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