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Air Berlin will sich mit Wandelanleihe neues Kapital beschaffen
Das Triebwerk eines Flugzeugs. (Symbolfoto)
© vuk8691 / iStock Unreleased / Getty Images Plus / Getty Images
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Fluggesellschaft Air Berlin will mit einer Wandelanleihe einen Millionenbetrag einnehmen. Die Anleihe in Höhe von circa 120 Millionen Euro solle an diesem Mittwoch platziert werden, teilte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft mit. Die Laufzeit liege bei sechs Jahren. Mit den Erlösen möchte der Konzern "seine Verbindlichkeiten optimieren", sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage.
Nach vier Verlustjahren war Air Berlin 2012 zwar überraschend in die Gewinnzone zurückgekehrt. Doch eine Bilanzkorrektur für das Vorjahr ließ das Eigenkapital auf rund die Hälfte schrumpfen.
Die in Stammaktien der Air Berlin wandelbaren Schuldverschreibungen würden zu 100 Prozent des Nennwerts mit einem jährlichen Zinssatz von sechs Prozent begeben. Das Angebot richte sich an internationale institutionelle Investoren außerhalb der USA. Der Großaktionär und strategische Partner Etihad Airways beabsichtige, 29,2 Prozent der Wandelanleihe zu zeichnen, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Credit Suisse begleite das Verfahren./ep/jha/fbr
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