Lotto24 AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 10.09.2013 16:18 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN (Hamburg, 10. September 2013) Der Vorstand der Lotto24 AG, Hamburg (ISIN DE000LTT0243), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis EUR 5.988.816 durch Ausgabe von bis zu 5.988.816 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien, entsprechend bis zu rund 43% des gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt. Die neuen Aktien sollen von M.M. Warburg & CO KGaA, Hamburg, übernommen und den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 7:3 zum Bezug angeboten werden. Sieben Bezugsrechte berechtigen damit zum Bezug von drei neuen Aktien, wobei je eine Aktie der Lotto24 AG ein Bezugsrecht gewährt. Der Bezugspreis beträgt EUR 3,00. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 12. September 2013 und endet voraussichtlich am 25. September 2013 (jeweils einschließlich). Die Bezugsrechte (ISIN: DE000LTT0029) für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 12. September 2013 bis zum 23. September 2013 (jeweils einschließlich) im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Neue Aktien, die zum Ablauf des Bezugsangebots nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und in ausgewählten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe von Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada, Japan und Australien zum Erwerb angeboten. Die Lotto24 AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Beschleunigung der Neukundengewinnung zu verwenden. Daneben soll der Erlös zur Weiterentwicklung der Vermittlungsplattform dienen, u.a. zur Erweiterung des Produktportfolios durch Aufnahme weiterer Lotterien in das Vermittlungsangebot sowie für den Ausbau des Dienstleistungsangebots für staatlich lizenzierte Lotterien.
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Lotto24 AG im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 10. September 2013 auf der Internetseite der Lotto24 AG unter www.lotto24-ag.de veröffentlicht und wird nach seiner Veröffentlichung in gedruckter Form bei M.M. Warburg & CO KGaA, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Lotto24 AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten oder an U.S. persons oder in Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden. 10.09.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch Unternehmen: Lotto24 AG Neuer Wall 63 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN (Hamburg, 10. September 2013) Der Vorstand der Lotto24 AG, Hamburg (ISIN DE000LTT0243), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis EUR 5.988.816 durch Ausgabe von bis zu 5.988.816 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien, entsprechend bis zu rund 43% des gegenwärtigen Grundkapitals, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 gewinnanteilberechtigt. Die neuen Aktien sollen von M.M. Warburg & CO KGaA, Hamburg, übernommen und den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 7:3 zum Bezug angeboten werden. Sieben Bezugsrechte berechtigen damit zum Bezug von drei neuen Aktien, wobei je eine Aktie der Lotto24 AG ein Bezugsrecht gewährt. Der Bezugspreis beträgt EUR 3,00. Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 12. September 2013 und endet voraussichtlich am 25. September 2013 (jeweils einschließlich). Die Bezugsrechte (ISIN: DE000LTT0029) für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 12. September 2013 bis zum 23. September 2013 (jeweils einschließlich) im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Neue Aktien, die zum Ablauf des Bezugsangebots nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen wurden, werden im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und in ausgewählten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe von Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb von Kanada, Japan und Australien zum Erwerb angeboten. Die Lotto24 AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Durchführung von Marketingmaßnahmen zur Beschleunigung der Neukundengewinnung zu verwenden. Daneben soll der Erlös zur Weiterentwicklung der Vermittlungsplattform dienen, u.a. zur Erweiterung des Produktportfolios durch Aufnahme weiterer Lotterien in das Vermittlungsangebot sowie für den Ausbau des Dienstleistungsangebots für staatlich lizenzierte Lotterien.
---------------------------------------------------------------------------
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Lotto24 AG im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 10. September 2013 auf der Internetseite der Lotto24 AG unter www.lotto24-ag.de veröffentlicht und wird nach seiner Veröffentlichung in gedruckter Form bei M.M. Warburg & CO KGaA, Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Lotto24 AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten oder an U.S. persons oder in Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden. 10.09.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch Unternehmen: Lotto24 AG Neuer Wall 63 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 8 222 39 0 Fax: +49 (0)40 8 222 39 70 E-Mail: ir@lotto24.de Internet: www.lotto24-ag.de ISIN: DE000LTT0243 WKN: LTT024 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------
