Ad hoc: HeidelbergCement AG / HeidelbergCement setzt ...

 
EANS-Adhoc: HeidelbergCement AG / HeidelbergCement setzt Bezugspreis 
für die neu auszugebenden Aktien aus der Barkapitalerhöhung 2009 und 
den Angebotspreis für die vorangegangene Privatplatzierung der neuen 
Aktien an ausschließlich qualifizierte institut
 
 
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22.09.2009 
 
Der Vorstand der HeidelbergCement AG hat mit Zustimmung des  
Aufsichtsrats den Bezugspreis für die 62,5 Mio. neuen Aktien aus der  
Barkapitalerhöhung 2009 und den Angebotspreis für die vorangegangene  
Privatplatzierung der neuen Aktien an ausschließlich qualifizierte  
institutionelle Investoren auf 37 EUR je Aktie festgesetzt und die  
Bezugsfrist für die neuen Aktien für den Zeitraum vom 24. September  
2009 bis 7. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) festgelegt. 
 
Sämtliche neuen Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung  
platziert, jedoch 7.783.853 davon unter Rücktrittsvorbehalt bei  
Ausübung von Bezugsrechten durch diejenigen Aktionäre, die ihre  
Bezugsrechte nicht zuvor an die Globalen Koordinatoren abgetreten  
haben. Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den  
im Bezugsangebot genannten Bedingungen ein Nettoemissionserlös von  
voraussichtlich 2,25 Mrd. EUR zufließen. 
 
Die Mehrheitsaktionäre der Gesellschaft, die von Herrn Ludwig Merckle 
kontrollierte Spohn Cement GmbH und VEM Vermögensverwaltung GmbH  
("VEM") und bestimmte Tochtergesellschaften der VEM, sowie daneben  
bestimmte Seitengesellschaften der VEM und bestimmte Banken, die  
Aktien der Gesellschaft halten, haben im Rahmen der parallel  
erfolgten Privatplatzierung von alten Aktien an ausschließlich  
qualifizierte institutionelle Investoren insgesamt 57.155.751  
Altaktien umplatziert. 
 
Die Lieferung der im Rahmen der Privatplatzierungen platzierten  
Aktien an Investoren, mit Ausnahme der 7.783.853 unter  
Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien, wird voraussichtlich am 
25. September 2009 erfolgen. Die Lieferung der im Bezugsangebot  
bezogenen und unter Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien  
findet voraussichtlich am 9. Oktober 2009 statt. 
 
Heidelberg, den 22. September 2009 
 
Der Vorstand 
 
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Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder  
einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung  
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der HeidelbergCement AG  
dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des  
am 14. September 2009 gebilligten und veröffentlichten  
Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine  
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen  
Wertpapiere der HeidelbergCement AG sollte nur auf der Grundlage des  
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der  
HeidelbergCement AG (Berliner Str. 6, 69120 Heidelberg) und auf der  
Webseite der HeidelbergCement AG unter www.heidelbergcement.com  
kostenfrei erhältlich. 
 
Diese Mitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika.  
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach  
vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities  
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige  
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum  
Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht  
beabsichtigt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind 
weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten  
Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der  
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan  
bestimmt, und sind weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung  
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,  
Kanada, Australien oder Japan. 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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ots Originaltext: HeidelbergCement AG 
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de 
 
Rückfragehinweis: 
 
Dr. Ingo Schaffernak 
 
+49(0)6221/481-366 
 
ingo.schaffernak@heidelbergcement.com 
 
Branche: Bau 
ISIN:    DE0006047004 
WKN:     604700 
Index:   Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, HDAX, 
         Prime All Share 
Börsen:  Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard 
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