Ad hoc: Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT.

Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Rostock, 13. September 2018 - Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG (WKN: A2G9LL, ISIN: DE000A2G9LL1) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Neuen Genehmigten Kapitals 2017 von gegenwärtig EUR 16.500.052,00 um bis zu EUR 1.500.004,00 auf bis zu EUR 18.000.056,00 durch Ausgabe von bis zu 1.500.004 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Oktober 2017 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens einem oder mehreren qualifizierten Anlegern in Deutschland sowie in anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika basierend auf der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung unter Einhaltung der jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zum Erwerb angeboten werden. Die Platzierung beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung. Die Transaktion wird von der Baader Bank Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Die Anzahl der Neuen Aktien, die im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden sollen, und der Platzierungspreis der Neuen Aktien werden voraussichtlich spätestens morgen festgelegt und veröffentlicht. Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 17. September 2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Rostock eingetragen wird. Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt an der Börse Berlin zugelassen werden. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. September 2018 in die bestehende Notierung am regulierten Markt der Börse Berlin und in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Gesellschaft hat sich gegenüber der Bank für einen Zeitraum von 3 Monaten einer Marktschutzvereinbarung mit marktüblichen Bedingungen unterworfen. Darüber hinaus hat sich die Obotritia Capital KGaA für einen Zeitraum von 3 Monaten einer sogenannten harten und für weitere 6 Monate einer sogenannten weichen Marktschutzvereinbarung mit marktüblichen Bedingungen unterworfen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung ihrer Wachstumspläne, insbesondere zum Ausbau ihres Immobilienbestands durch weitere Zukäufe zu verwenden.

Kontakt:

Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535