Es folgen dann die Eindeckungsmeldungen.
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Hier noch einmal mein Beitrag von 17:45 Uhr:
"Sie wird um 0,25% erhöhen.
Aber sie wird auf die Notwendigkeit weiterer Erhöhungen hinweisen. Das wird den Markt etwas erschrecken.
Fazit: Ich vermute, dass die Hedgefonds darauf spekulieren und im dünnen Handel nochmal eine Attacke starten.
Da die wesentlichen stopploss Marken um die 40 EUR heute schon gewissen wurden, erwarte ich morgen aber keinen dramatischen Einbruch mehr und einen starken Rebound.
Sollte es so kommen, werde ich die Geschänke annehmen!"
Fazit: Meine Vermutung hat sich bestätigt. Allerdings gehe ich davon aus, dass schon einige Marktteilnehmer mit der Äußerung gerechnet haben!
Die US-Aktien müssen fallen, weil der USD steigt.
Die europäischen Aktien sollten sich eigentlich besser halten, weil der schwache Euro noch gar nicht richtig in den Kursen eingepreist war. Steigende Zinsen sind zwar Gift für Aktien, doch der fallende Euro erhöht die Wettbewerbsfähigkeit und die Gewinne der europäischen Unternehmen. Auch Wirecard profitiert vom steigenden USD, da die Gewinne in den Ländern die ihre Währung am USD gekoppelt haben profitieren.
Für wen sind die steigenden Zinsen schlecht und für wen sind sie weniger schlecht?
Schlecht sind die Zinsen für die solide aber nicht sehr dynamisch wachsenden Konsumwerte wie Nestle, die jedoch relativ hoch bewertet sind.
Am wenigsten sollten die stark wachsenden Unternehmen wie Wirecard durch steigende Zinsen belastet werden. Wenn Wirecard weiter zwischen 15% und 30% p.a. wächst, dann sollte es völlig egal sein, ob die Zinsen nun auf 1,5% oder auf 3% steigen. Wirecard hatte schon KGVs über 20 als die Zinsen noch deutlich höher standen.
Wie geht es morgen mit Wirecard weiter?
Ich könnte mir maximal einen erneuten Intradayverlust von 5% vorstellen, wenn die Hedgefonds noch einmal in eine konzertierten Aktion auf den Kurs einprügeln. Mehr sollte kaum möglich sein, da heute schon die psychologische Schwelle von 40 USD unterboten wurde und viele Stop-Loss-Marken bereits gerissen wurden, was man auch an den hohen Umsätzen heute sehen konnte.
Der Verfallstag ist am Freitag, doch an den beiden Tagen zuvor, also heute und Donnerstag, werden in der Regel die Tiefstkurs bereits erreicht.
Ich vermute deshalb morgenvormittag ggf. die Tiefstkurse. Ich glaube auch nicht, dass die Börsen jetzt stark fallen werden, weil das Zinsniveau einfach zu niedrig ist und die Immobilien und vor allem die Anleihen sehr hoch bewertet sind. Es gibt einfach keine billige Alternativ, weshalb die Aktien noch am preiswertesten bewertet sind.
Das sind sie auch noch bis 3% Zinsen. Und die werden wir wohl kaum in den nächsten Jahren überschreiten, sonst würden auch die USA die hoch verschuldeten Unternehmen abwürgen. Das würde wohl auch Trump nicht wollen, obwohl er von höheren Zinsen spricht.
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