Ergebnis der beschleunigten Aktienausgabe bei PHL: Brutto 1,9 Mrd ZAR:
"ERGEBNISSE
Die Aktionäre werden auf die am 23. Juni 2020 im Börsennachrichtendienst der JSE Limited (die "JSE") veröffentlichte Ankündigung bezüglich der Ausgabe von 172.500.000 neuen Stammaktien ohne Nennwert aus dem genehmigten, aber nicht ausgegebenen Aktienkapital des Unternehmens (die "Platzierungsaktien") im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildings (das "Bookbuild") gemäß und in Übereinstimmung mit der bestehenden allgemeinen Vollmacht des Unternehmens zur Ausgabe von Aktien gegen Bargeld, die von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung am 11. März 2020 gewährt wurde (die "Platzierung"), hingewiesen.
Pepkor freut sich, den erfolgreichen Abschluss des Bookbuildings bekannt zu geben. Die Platzierungsaktien wurden zu einem Preis von 11,00 R pro Aktie ausgegeben, was einem Rabatt von 6,2% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis von 11,73 R pro Aktie zum Börsenschluss am 23. Juni 2020 vor der Markteinführung an 30 Geschäftstagen entspricht, in Übereinstimmung mit Abschnitt 5.52(d) der Listings Requirements des JSE. Die Platzierung brachte dem Unternehmen einen Bruttoerlös von R1,9 Milliarden.
Die ausgegebenen Platzierungsaktien entsprechen insgesamt 4,95% des vor der Platzierung ausgegebenen ordentlichen Aktienkapitals des Unternehmens. Die Platzierungsaktien werden bei ihrer Ausgabe voll eingezahlt und sind in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bereits ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens, einschließlich des Rechts auf Erhalt aller Dividenden und anderer Ausschüttungen, die nach dem Ausgabedatum der Platzierungsaktien erklärt, vorgenommen oder gezahlt werden.
Beim JSE wird ein Antrag auf Notierung der Platzierungsaktien gestellt. Vorbehaltlich der Genehmigung durch das JSE werden die Notierung und der Handel der Platzierungsaktien voraussichtlich am Montag, den 29. Juni 2020, am JSE erfolgen, und der Handel mit den Platzierungsaktien wird voraussichtlich zur gleichen Zeit beginnen.
Die Rand Merchant Bank, eine Abteilung der FirstRand Bank Limited und Morgan Stanley & Co. International Plc, fungierte als gemeinsame globale Koordinatoren und gemeinsame Bookrunner der Platzierung (die "Bookrunner").
VERWENDUNG DER ERLÖSE
Der Erlös aus der Platzierung wird speziell dafür verwendet:
- Reduzierung des derzeitigen Verschuldungsgrades von Pepkor, um dem erklärten Ziel einer 1-fachen Nettoverschuldung gegenüber dem EBITDA näher zu kommen. Im März 2020 beträgt der Verschuldungsgrad des Unternehmens das 1,7-fache;
- die Absicherung des Unternehmens gegen die aktuellen und zukünftigen Unsicherheiten sowohl aus makroökonomischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht zu unterstützen; und
- Investoren die Möglichkeit bieten, in das zukünftige Wachstum und den Erfolg von Pepkor zu investieren.
Die Platzierung ist eine Vorsichtsmaßnahme zur Stärkung der finanziellen Flexibilität und Liquiditätsposition von Pepkor angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie und des daraus resultierenden makroökonomischen Drucks. Zusätzlich zu anderen von der Gruppe bereits eingeleiteten Initiativen zur Einsparung von Bargeld wird die Platzierung Pepkor helfen, das Liquiditätsprofil weiter zu verbessern und die Widerstandsfähigkeit seiner Bilanz zu erhöhen, sollte sich ein negativeres makroökonomisches Szenario realisieren."
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