TUI AG / Schlagwort(e): Anleihe 24.03.2015 18:56 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Der Vorstand der TUI AG hat in seiner heutigen Sitzung die Ausübung des Kündigungsrechts für die EUR 300 Mio. nachrangigen Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag ("Hybridanleihe") mit einem Zinssatz von derzeitig 7,353% beschlossen. TUI AG beabsichtigt die gesamte Hybridanleihe zum Nominalwert zu kündigen und inklusive aufgelaufener Zinsvergütung zum 30. April 2015 zurückzuzahlen. Der Beschluss wurde im Zusammenhang mit den kürzlich vollzogenen Wandlungen aus der TUI AG EUR 339 Mio. Wandelanleihe 2011/2016 (ISIN DE000TUAG158) gefasst. Bis zum 20. März 2015 wurden insgesamt EUR 336,6 Mio. Nominalwert der Wandelanleihe in neue TUI AG Aktien gewandelt. Die Rückzahlung der Hybridanleihe vereinfacht die Kapitalstruktur und stärkt die Finanzkennzahlen der TUI Group. Im Hinblick auf die deutlich reduzierten Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund der Wandlungen aus der TUI AG Wandelanleihe 2011/2016 lässt die Liquiditätsausstattung der TUI eine Rückzahlung der Hybridanleihe ohne Weiteres zu. TUI's langfristige Finanzierungsstruktur umfasst externe Bankkredite (Revolving Credit Facilities) in Höhe von EUR 1,75 Mrd., fällig im Juni 2018, sowie einen High Yield Bond in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Oktober 2019. Kontakt für Analysten und Investoren Andy Long, Director Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 831 Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika Sarah Coomes, Head of Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 827 Tej Randhawa, Senior Investor Relations Manager, Tel: +44 (0)1293 645 829 Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien Nicola Gehrt, Head of Investor Relations, Tel: +49 (0)511 566 1435 Ina Klose, Investor Relations Manager, Tel: +49 (0)511 566 1318 24.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 566-00 Fax: +49 (0)511 566-1901 E-Mail: Investor.Relations@tui.com Internet: www.tui-group.com ISIN: DE000TUAG000, DE000TUAG059,, DE000TUAG117,, DE000TUAG158 WKN: TUAG00 , TUAG05,, TUAG11,, TUAG15 Indizes: M-DAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Der Vorstand der TUI AG hat in seiner heutigen Sitzung die Ausübung des Kündigungsrechts für die EUR 300 Mio. nachrangigen Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag ("Hybridanleihe") mit einem Zinssatz von derzeitig 7,353% beschlossen. TUI AG beabsichtigt die gesamte Hybridanleihe zum Nominalwert zu kündigen und inklusive aufgelaufener Zinsvergütung zum 30. April 2015 zurückzuzahlen. Der Beschluss wurde im Zusammenhang mit den kürzlich vollzogenen Wandlungen aus der TUI AG EUR 339 Mio. Wandelanleihe 2011/2016 (ISIN DE000TUAG158) gefasst. Bis zum 20. März 2015 wurden insgesamt EUR 336,6 Mio. Nominalwert der Wandelanleihe in neue TUI AG Aktien gewandelt. Die Rückzahlung der Hybridanleihe vereinfacht die Kapitalstruktur und stärkt die Finanzkennzahlen der TUI Group. Im Hinblick auf die deutlich reduzierten Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund der Wandlungen aus der TUI AG Wandelanleihe 2011/2016 lässt die Liquiditätsausstattung der TUI eine Rückzahlung der Hybridanleihe ohne Weiteres zu. TUI's langfristige Finanzierungsstruktur umfasst externe Bankkredite (Revolving Credit Facilities) in Höhe von EUR 1,75 Mrd., fällig im Juni 2018, sowie einen High Yield Bond in Höhe von EUR 300 Mio., fällig im Oktober 2019. Kontakt für Analysten und Investoren Andy Long, Director Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 831 Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika Sarah Coomes, Head of Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 827 Tej Randhawa, Senior Investor Relations Manager, Tel: +44 (0)1293 645 829 Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien Nicola Gehrt, Head of Investor Relations, Tel: +49 (0)511 566 1435 Ina Klose, Investor Relations Manager, Tel: +49 (0)511 566 1318 24.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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