EANS-Adhoc: Quanmax AG und S&T System Integration & Technology

 
EANS-Adhoc: Quanmax AG und S&T System Integration & Technology 
Distribution AG einigen sich auf Verschmelzungsvertrag und 
Umtauschverhältnis der Aktien
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel 
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent 
  verantwortlich.
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quanmax AG, S&T AG, Fusion 
 
03.10.2012 
 
- Verschmelzung soll noch im vierten Quartal 2012 abgeschlossen  
werden - Umtauschverhältnis 1,295 Quanmax Aktien je  Aktie der S & T  
System Integration & Technology Distribution AG - 3 Mio. EUR  
Synergieeffekte bereits für 2013 geplant 
 
Linz/Wien, 3. Oktober 2012. Die Vorstände der Quanmax AG, Linz, und  
der S & T System Integration & Technology Distribution AG, Wien,  
haben sich heute mit Zustimmung ihrer Aufsichtsräte auf einen Entwurf 
des Verschmelzungsvertrages, wonach die S & T System Integration &  
Technology Distribution AG auf die Quanmax AG verschmolzen werden  
soll, und das darin festgelegte Umtauschverhältnis der Aktien  
geeinigt. Die Aktionäre der S & T System Integration & Technology  
Distribution AG erhalten demnach für je 200 S&T-Aktien 259  
Quanmax-Aktien. Die Quanmax AG wird zu diesem Zwecke eine  
Sachkapitalerhöhung durchführen. 
 
Zur Bestimmung des angemessenen Umtauschverhältnisses haben beide  
Gesellschaften Unternehmensbewertungen mit sachverständiger  
Unterstützung der Dr. Kleeberg & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, München, 
durchgeführt. Der nach der Discounted-Cashflow-Methode ermittelte  
Unternehmenswert beläuft sich danach auf EUR 8,35 je S&T-Aktie und  
EUR 6,45 je Quanmax-Aktie. 
 
Das Grundkapital der Quanmax AG beläuft sich derzeit auf EUR  
27.240.659,00, eingeteilt in 27.240.659 auf den Inhaber lautende  
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR  
1,00 je Aktie. Das Grundkapital der S & T System Integration &  
Technology Distribution AG wird bei Wirksamwerden der Verschmelzung  
EUR 31.059.582,00 betragen, eingeteilt in 15.529.791 auf den Inhaber  
lautende Stückaktien bzw. Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil 
am Grundkapital von EUR 2,00 je Aktie. 
 
Die Ermittlung des Umtauschverhältnisses erfolgte unter  
Berücksichtigung der bereits beschlossenen Kapitalerhöhung der S & T  
System Integration & Technology Distribution AG, die noch vor  
Wirksamwerden der Verschmelzung ausgeführt wird. Die Großaktionäre  
Quanmax AG und grosso holding Gesellschaft mbH hatten sich im Rahmen  
ihres Einstiegs bei der S & T System Integration & Technology  
Distribution AG im vergangenen Jahr dazu verpflichtet diese  
Kapitalerhöhung auszuführen. Durch diese Kapitalerhöhung wird das  
Grundkapital der S & T System Integration & Technology Distribution  
AG auf den für das Umtauschverhältnis maßgeblichen Wert von EUR  
31.059.582,00 erhöht. 
 
Durch die Verschmelzung der beiden Firmen sowie die Zusammenlegung  
von Abteilungen sollen umfangreichen Synergien genutzt und damit  
deutliche Kostensenkungen realisiert werden: Die diesbezüglichen  
Einsparungen sollen bei EUR 3 Mio. liegen und bereits 2013 wirksam  
werden. Die Einmalkosten der Verschmelzung und Umstrukturierung  
werden weniger als  EUR 1 Mio. betragen und beeinflussen die  
Planziele für 2012 nicht. 
 
Zugleich haben die Vorstände der Quanmax AG und der S & T System  
Integration & Technology Distribution AG heute den gemeinsamen  
Verschmelzungsbericht unterzeichnet. Der Entwurf des  
Verschmelzungsvertrages soll der außerordentlichen Hauptversammlung  
der S & T System Integration & Technology Distribution AG am 5.  
November 2012 und der außerordentlichen Hauptversammlung der Quanmax  
AG am 6. November 2012 jeweils zur Zustimmung vorgelegt werden.  
Geplant ist, die Verschmelzung noch 2012 abzuschließen. 
 
Rückfragehinweis: 
Valentin Trummer, Quanmax AG (+43 732 7664 150) 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Emittent:    Quanmax AG 
             Industriezeile  35 
             A-4021 Linz 
Telefon:     +43(732)7664-0 
FAX:         +43(732)7664-801 
Email:       kontakt@quanmax.ag 
WWW:         www.quanmax.ag 
Branche:     Informationstechnik 
ISIN:        AT0000A0E9W5 
Indizes: 
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch