EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV schließt Erwerb von 54,14% an Petrol Ofisi erfolgreich ab

-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer 
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

OMV / Öl / Gas / Österreich 
 
22.12.2010 
 
Veränderung einer bereits offengelegten Ad hoc Mitteilung -  
Transaktion zum Anteilserwerb abgeschlossen - OMV wird deutlicher  
Mehrheitsaktionär eines der führenden Mineralölunternehmen im  
türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft - OMV fühlt sich weiterhin 
einem starken Investment Grade Credit Rating verpflichtet 
 
OMV, das führende Energieunternehmen im europäischen Wachstumsgürtel, 
hat heute, dem 22. Dezember 2010, den Erwerb eines 54,14%-Anteils an  
Petrol Ofisi A.S., einem der führenden Mineralölunternehmen im  
türkischen Tankstellen- und Kundengeschäft, erfolgreich  
abgeschlossen. Alle maßgeblichen Behörden, inklusive der  
Kartellbehörden, haben die Übernahme genehmigt (siehe dazu EANS-Ad  
hoc Mitteilung vom 22. Oktober 2010). Mit dieser Akquisition erhöht  
OMV ihren Anteil an Petrol Ofisi von 41,58% auf 95,72% und  
konsolidiert das Unternehmen damit vollständig in die OMV Gruppe. Der 
heute überwiesene Kaufpreis für den 54,14%-Anteil der Dogan Holding  
beträgt EUR 499,7 Mio und USD 694,6 Mio. OMV hat den USD-Anteil  
gehedged. Vor dem Abschluss der Transaktion schüttete Petrol Ofisi  
eine Dividende in türkischer Lira im Gegenwert von USD 203 Mio an  
OMV, USD 265 Mio an Dogan Holding und USD 21 Mio an  
Streubesitz-Investoren aus. Der nun erfolgte Transaktionsabschluss  
löst ein verpflichtendes Übernahmeangebot an die verbliebenen  
Streubesitz-Investoren aus. Dieses Angebot wird gemäß der türkischen  
Gesetze und Regulierungen im Jänner 2011 erfolgen. 
 
Zum Zeitpunkt der Akquisition verfügt OMV über eine starke  
Bilanzstruktur, mit einer hohen Liquidität und einem  
Verschuldungsgrad entsprechend ihrem langfristigen Ziel. Der  
Kaufpreis für diese Mehrheitsübernahme wird zunächst mit vorhandenem  
Barvermögen und nicht gezogenen, zugesicherten Kreditlinien  
finanziert. 
 
OMV fühlt sich zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das  
klare Ziel, ein starkes Investment Grade Credit Rating  
aufrechtzuerhalten. OMV hat Zugang zur gesamten Palette von Fremd-  
und Eigenkapitalfinanzierungsinstrumenten, um die vorübergehende  
Finanzierung des Kaufpreises vollständig oder teilweise zu ersetzen.  
Dies schließt auch eine entsprechende Kombination von Eigenkapital  
und eigenkapitalähnlichen Finanzierungsoptionen mit ein. Derzeit wird 
die Durchführung der Refinanzierung für die erste Jahreshälfte 2011  
erwartet. 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft 
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de 
 
Rückfragehinweis: 
 
OMV 
 
Investor Relations: 
 
Angelika Altendorfer-Zwerenz  
 
Tel. +43 1 40 440-21600 
 
e-mail: investor.relations@omv.com 
 
Media Relations: 
 
Michaela Huber 
 
Tel. +43 1 40 440-21661 
 
e-mail: michaela.huber@omv.com 
 
Internet Homepage: http://www.omv.com 
 
Branche: Öl und Gas Verwertung 
ISIN:    AT0000743059 
WKN:     874341 
Index:   ATX Prime, ATX 
Börsen:  Wien / Amtlicher Handel