EANS-Adhoc: Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot: LDK-Gruppe

 
EANS-Adhoc: Kapitalerhöhung und Übernahmeangebot: LDK-Gruppe 
beteiligt sich an Sunways AG
 
 
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Unternehmen 
 
31.12.2011 
 
Konstanz, 31. Dezember 2011 - Der Vorstand der Sunways AG hat heute  
mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der  
Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 5 Abs. 
2 der Satzung von EUR 11.588.613,-- um EUR 5.790.000,-- auf EUR  
17.378.613,-- zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist  
ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 5.790.000 neuen Aktien wird  
ausschließlich die LDK Solar Germany Holding GmbH, eine mittelbare  
Tochtergesellschaft der LDK Solar Co., Ltd., zugelassen. Die LDK  
Solar Co., Ltd. ist die Obergesellschaft der LDK-Gruppe, die als  
einer der weltweit führenden Anbieter von Photovoltaik-Produkten  
unter anderem Hersteller von Solarzellen und Modulen mit  
multikristallinen und monokristallinen Halbleiterscheiben (Wafer)  
beliefert. 1.158.845 der neuen Aktien werden gegen Bareinlagen  
ausgegeben. Der Ausgabebetrag hierfür beträgt insgesamt EUR  
2.201.805,50. Die übrigen neuen Aktien werden gegen Sacheinlagen  
ausgegeben. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird die LDK Solar  
Germany Holding GmbH mit ca. 33 Prozent am dann bestehenden  
Grundkapital der Sunways AG beteiligt sein. 
 
Außerdem hat die LDK Solar Germany Holding GmbH dem Vorstand heute  
mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, den Aktionären der Sunways AG ein  
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden  
Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. In dem Übernahmeangebot, das 
nach Genehmigung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich Ende Januar  
2012 veröffentlicht wird, soll den Aktionären der Sunways AG eine  
Gegenleistung von EUR 1,90 in bar je Aktie der Sunways AG angeboten  
werden. Sowohl die Kapitalerhöhung als auch der Vollzug des  
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots bedürfen noch der  
Freigabe durch das Bundeskartellamt. Im Übrigen ist die Durchführung  
der Kapitalerhöhung vom Erfolg des freiwilligen öffentlichen  
Übernahmeangebots unabhängig. 
 
Den beschriebenen Maßnahmen liegt eine ebenfalls am heutigen Tag mit  
der LDK Solar Germany Holding GmbH und der LDK Solar Co., Ltd.  
abgeschlossene Investorenvereinbarung (Investment Agreement)  
zugrunde, die die Grundlagen einer strategischen Partnerschaft sowie  
den Einstieg der LDK Solar Germany Holding GmbH bei der Sunways AG  
regelt. Im Zusammenhang mit dem Einstieg der LDK Solar Germany  
Holding GmbH wurde heute zudem eine Aufhebungsvereinba-rung im  
Hinblick auf den mit der LDK-Gruppe bestehenden Langzeitliefervertrag 
für Wafer abgeschlossen. Die Aufhebung steht unter der auflösenden  
Bedingung, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum  
30. Juni 2012 in das Handelsregister der Sunways AG eingetragen wird. 
Die Sunways AG hat im Rahmen der Aufhebungsvereinbarung auf eine von  
ihr bereits geleistete Anzahlung verzichtet und sich zu einer  
abschließenden Zahlung im unteren zweistelligen Millionenbereich (ca. 
2 Prozent des ursprünglichen Vertragsvolumens) an die LDK Solar  
Germany Holding GmbH verpflichtet. Die aus der Aufhebung  
resultierende Zahlungsforderung der LDK Solar Germany Holding GmbH  
wird im Rahmen der Kapitalerhöhung zu rund 23 Prozent als Sacheinlage 
berücksichtigt und ist im Übrigen als Langfristverbindlichkeit  
ausgestaltet. 
 
Durch die Beteiligung der LDK-Gruppe am Grundkapital der Sunways AG  
kann die bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen den beiden  
Unternehmensgruppen weiter gestärkt werden. Gleichzeitig erhoffen  
sich beide Parteien Wachstums- und Synergiepotentiale für den  
Photovoltaik-Markt. 
 
Rückfragehinweis: 
Dr. Harald F. Schäfer 
 
Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations 
 
Tel.: +49 (0)7531 996 77-415 
 
E-Mail: communications@sunways.de 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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Emittent:    Sunways AG 
             Macairestr.  3 - 5 
             D-78467 Konstanz 
Telefon:     +49 (0)7531 99677 0 
FAX:         +49 (0)7531 99677 10 
Email:       info@sunways.de 
WWW:         http://www.sunways.de 
Branche:     Alternativ-Energien 
ISIN:        DE0007332207 
Indizes:     CDAX, Prime All Share, Technology All Share 
Börsen:      Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin, 
             Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München 
Sprache:    Deutsch