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Da bei Wirecard eigentlich alles am Umsatz hängt, habe ich mir das mal angeschaut, weil meine eigene Umsatzschätzung für Q1 mit 777 Mio deutlich drüber lag (war allerdings auch sehr optimistisch und ca. 6 Monate alt).
Wirecard liefert in Q1 eigentlich immer Umsätze ab, die unter denen von Q4 Vorjahr liegen. Seit 2008 liegt der Q1-Wert sehr stabil bei -9% bis -12%. Nur in 2019 ging dieser Wert auf -1% zurück, was auch der Grund war, dass ich für 2020 optimistischer wurde. Jetzt liegen wir bei -16%, was eigentlich ein Ausreisser nach unten ist.
Die -1% aus Q1 2019 hatten übrigens einen "technischen" Effekt, wenn Ihr so wollt. Seit 2012 ist liegt die Steigerung Q4 gegenüber Q3 bei 13-15%. In 2018 waren das nur +4%. Anscheinend wurde dann in Q1 2019 etwas nachgeholt. Die Steigerungsraten Q1 versus Q4 und Q4 versus Q3 zusammengerechnet (nur Prozente) lagen in den letzten Jahren zwischen +3% und +6%. Das war auch in 2019/2018 so. Für Q1 2020 und Q4 2019 liegt dieses bei -2%.
Alles in allem kann man also leider sagen, dass die Q1 Umsätze ca. 5-6% unter dem zu erwarteten Niveau lagen. In normalen Zeiten.
Das wird der ein oder andere Analyst sicher bemängeln (Umsatzwachstum schwächt sich ab, und so weiter und so fort).
Allerdings haben wir weder normale Zeiten, noch ist Wirecard korrekt bewertet, noch reden wir über Ergebnisrückgänge von -80% noch reden wir über die Kassierung von Prognosen.
Alles in allem deshalb ein solides Quartal und wenn jetzt mal alle die Zahlen (wenn auch nur zu 90%) glauben, stehen wir in einem Jahr wieder bei sehr erfreulichen Kursen.
Dafür darf auf der EY Front aber auch nichts schiefgehen. Wird spannend bis zum 4.6.
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