Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer

Im Vergleich zum Jahre 2020 ist der Umsatz um ~70% gestiegen, der Gewinn konnte dabei um den Faktor 7,5 auf $5,5Mrd. gesteigert werden. Der Free-Cass-Flow ist um 80% gestiegen. Die Eigenkapitalquote liegt jetzt bei knapp 51%, Ende 2020 waren es ~45%. Der Cash-Bestand ist um gut 9% auf $17.5Mrd. gesunken. Die Eigenkapitalrendite lag bei 17,5%, im Vorjahr waren es noch 3%.

Auch die hier oft zu Unrecht bemängelten Ausgaben für "Research and development" sind erneut gestiegen, nämlich auf $740Mio. In Summe für das jeweilige Jahr entspricht das einer Steigerung von $1,5Mrd.(2020) auf $2,6Mrd.(2021), oder anders ausgedrückt um ~74%. Diese Ausgaben sind also sogar etwas stärker gestiegen als der Umsatz.


( Quelle: tesla-cdn.thron.com/static/..._TSLA_Q4_2021_Update_O7MYNE.pdf )

Tesla hat mal wieder alles übertroffen.

Tesla wird zur Geldmaschine.

Tesla spielt in einer ganz anderen Liga !

Tesla hat mal wieder alles übertroffen.

Tesla wird zur Geldmaschine.

Tesla spielt in einer ganz anderen Liga !

Stimmt. Aktie ist superbillig. P/E wohl ca 200.  Peergroup: ca 10    LOL 

Lese ich richtig? MY mit Zellen Typ 4680 ab Q1 aus Texas?
Welches Jahr?
Hersteller?
Panasonic fängt ab Q1/2023 mit der Fertigung in Japan an.

aber die Bewertung ist noch viel besser:)

Stimmt. Aktie ist superbillig. P/E wohl ca 200.  Peergroup: ca 10    LOL

Welche Peergroup ?  Du vergleichst die Dinos immer noch mit einem Hightech Firma die jedes Jahr 50 Prozent wächst.

Bald wirst du sollche vergleiche nicht mehr anstellen können da es keine Dinos mehr geben wird.

Zudem verdient Tesla schon fast so viel Geld wie Daimler und das mit der hälfte der Autos !

Wenn du noch Fragen hast kannst du sie gerne stellen !

Tesla wird nicht nur der grösste Autoproduzent sondern auch noch der grösste Batterienproduzent.

Wie gesagt einfach ein wenig Geduld und du kannst eine reiche Ernte einfahren.

 Du vergleichst die Dinos immer noch mit einem Hightech Firma die jedes Jahr 50 Prozent wächst.

Um das P/E zu rechtfertigen, müsste Tesla > 40 Millionen Autos verkaufen. 

Also noch viel Kursluft nach unten bzw. 20 Gigafactories fehlen noch zum Teslaglück. 

Elon hate bei einer Präsentation erwähnt, dass Tesla mittlerweile mehr ein Software-Unternehmen ist als ein Autobauer.
Hersteller von:
-Batterien
-Software
-Autos
-Stromanbieter

schwach. Wo sind die neuen Fahrzeuge? Dafür Lieferkettenprobleme. Läuft dann Grünheide eigentlich leer wenn die bisherigen Kapazitäten nicht ausgenutzt werden können? Oder ist die Nachfrage vielleicht doch nicht so hoch? So lang sind die Wartezeiten dann doch nicht.

https://www.youtube.com/watch?v=wh6VCZjCvpw

Tesla spielt in einer ganz anderen Liga.

Ist schon eine Hausnummer. Das wird dieses Jahr richtig spannend.

die Dinos geben meist einen besseren Ausblick bzgl neuer Modelle .
was die Zulieferproblematik betrifft gehts allen sicher gleich.

bei Tesla bleibt alles beim alten, das hört niemand gerne. denke mal die Fabriken können gar nicht ausgelastet werden nur wegen der chips sondern auch wegen fehlender nachfrage nach so vielen Model 3 und Model Y

Das ist natürlich sehr schade.

Wenn man aber produktionslimitiert ist bei Modellen mit 29,2% und es eine unsichere Lieferkettensituation gibt, dann ist die Entscheidung sich auf das Hochfahren der Model Y Produktionen in Grünheide und Austin und die weitere Optimierung von  Shanghai und Fremont zu konzentriert sehr sinnvoll.

Dieses Bären-Lied war schon immer völlig falsch und ist es auch auf absehbare Zeit weiter.

Die Nachfrage ist trotz der aktuell hohen Preise sehr hoch mit teilweise sehr hohen Lieferzeiten. In den USA wird das Einstiegs-Model Y noch nicht einmal angeboten.

Wenn Grünheide produziert könnte Tesla die Preise in Europa erheblich senken und trotzdem auf eine Marge von 30% kommen.

Tesla wird dieses Jahr die Produktion und den Absatz um weit über 50% steigern und dann nächstes Jahr die Produktpalette um Semi und CyberTruck erweitern um noch einige Jahre mit > 50% wachsen zu können.

Fand ich auch sehr interessant, dass der Standort der nächsten Fabrik wahrscheinlich schon dieses Jahr bekannt gegeben wird.

Mit der Betonung auf der Nähe zu den Märkten fallen Europa, USA und China als mögliche Standorte eigentlich weg. Ich bin mal sehr gespannt was letztendlich dabei heraus kommt.  

Ja ehrlich Tesla produziert in Deutschland und verteilt die dann in Europa und man kann die Preise senken?!?
LOL.
Preis für chinesischen Strom und den des deutschen Stroms?
Arbeitskräfte Deutschland China?!?
Die Produktion in Deutschland ist selbst wenn man bei den chinesischen Produktionskosten die Importsteuer mit einrechnet teurer.

Modelle dieses Jahr ein (auch die die wenig Probleme mit Teilemangel haben wie BYD), aber was soll's, denke die wissen am Besten wie es mit der Zulieferersituation momentan ausschaut.

Positiv ist die Fed Meetings liegen jetzt erstmal hinter uns, nächstes Meeting erst Mitte März bis dahin kann sich der Markt wieder etwas abkühlen, Balance sheet reduction wird wie man rauslesen konnte voraussichtlich auch noch nicht im März erfolgen sondern nur der erste interest Rate hike.

Gebt Euch unbedingt das shareholder deck, sind interessante infos drin z.B. die komplett neue Montage durch die 4680er strukturelle Batteriepacks, die Sitze werden nun auf die Batterie montiert vor der Installation in den Body, gleiches gilt auch für Armaturenbrett und Innenraum.

Sind ein einmaliger Posten. Tesla hat inzwischen den gesamten CEO Vergütungsplan bilanziert.

Bis ein neuer Vergütungsplan aufgelegt ist fällt dieser Posten ersatzlos weg. Das ist mehr als die von den Bären so oft und so sinnlos besungenen regulatory credits die gerade mal 314 Millionen Dollar ausgemacht haben.

Leider hat die FED keinerlei Ruhe in den Markt gebracht. Im Gegenteil, die Unsicherheit wurde eher noch erhöht. Das sollte die Volatilität erhöhen und zu schönen Kaufgelegenheiten führen.

"BMW i3 ++ Renault Zoe ++ Smart Fortwo ED ++ Tesla Model S
Teslas TÜV-Trauma
4 E-Auto-Modelle exklusiv im Test

27.01.2022 - 09:31 Uhr

Die gute Nachricht: Ein rostiger Auspuff kann dem Elektro-Auto bei der Hauptuntersuchung nicht zum Verhängnis werden. Dafür haben die Stromer andere Schwachstellen. Zum ersten Mal hat der TÜV jetzt in einer Sonderauswertung vier beliebte E-Autos genauer unter die Lupe genommen. ..."

Dem cc nach zu urteilen könnte 2022 ein für TSLA verhälnissmäßig ruhiges Jahr werden. Voller Fokus auf ramp-up und vol. production.
Die angestrebten +50% yoy deliveries halte ich in diesem Kontext für untertrieben. Ich hab meine pers. Erwartungen zumindest mal heute nach oben korregiert (1,7m del. - $90B+ rev. - $11B+ net income im base case).

Bemerkenswert finde ich wie während zero interest rates und FED money printing alle ihre ambitionierten 5-10 Jahres Ziele rausposaunen.
Kaum ist eine FED Wende abzusehen gehts plötzlich wieder um 12-Monats Prognosen. Bin daher echt gespannt wie die Rivians Lucids & Co dieser Welt in 12 Monaten dastehen.

@SZ Wieso Preise senken, wenn man doch eigentlich die beste Ausrede hätte um sie zu erhöhen :-) Inflation.

Rumpelstilzchen: Nur nicht vergessen, dass Tesla auch in den USA produziert und trotz enormen Transportkosten  in 2021 die Autos profitabel nach Europa brachte.

Fehlende Nachfrage bei Tesla ? Fällt euch nichts mehr neues ein? Solange andere noch mehr Probleme haben wird Tesla von der besseren Lieferzeit profitieren. Interessant wird, ob die so erzwungenen Käufer dann beim Tesla bleiben.  

Eines von Teslas Unternehmenszielen ist die Mobilität nachhaltiger zu machen und dazu müssen E-Autos günstiger werden. Und daran arbeitet Tesla seit Jahren.

Irgendwann wird Tesla so viel produzieren können dass sie zu den heutigen Preisen nicht mehr alles verkaufen können. Dann ist der Zeitpunkt gekommen an dem Tesla die Preise senken muss, aber auch kann.

Das könnte schon in 2-3 Jahren so weit sein.

So langsam sollte man sich aber sputen -2% bei Gesamtmarkt +2 % wenn man da kein rebound heute hinbekommt bei Tesla mit den Zahlen dürfte es bald düster werden.