Sicherheitsdienstleistun gen ein starker Trend

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sdm SE beschließt Barkapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals und zu einem Festpreis von EUR 4 je Aktie

12.05.2023 / 12:40 CET/CEST
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sdm SE beschließt Barkapitalerhöhung um bis zu 10 % des Grundkapitals und zu einem Festpreis von EUR 4 je Aktie

München, 12. Mai 2023. Der Vorstand der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 3.456.060,00 unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu EUR 345.606,00 durch Ausgabe von bis zu 345.606 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ("Neue Aktien") zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zu einem Festpreis von EUR 4,00 je Aktie ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 gewinnanteilsberechtigt.

Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung von bis zu EUR 1.382.424,00 (brutto) soll zur teilweisen Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung an der IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH genutzt werden. Die Transaktion wird von Andreas Wegerich als Lead Bookrunner begleitet."

Quelle: www.onvista.de/news/2023/...is-von-eur-4-je-aktie-37-26132887

Die im Jahr 1997 gegründete IWSM gehört zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in Nordrhein-Westfalen. Mit rund 450 Mitarbeitern wird ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen abgedeckt. Dabei sind – wie bei sdm – der Werks-, Objekt- und Revierschutz das Kerngeschäft. IWSM hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt und den Umsatz von 14,9 Mio. Euro in 2018 auf 29,0 Mio. Euro in 2022 gesteigert. Das EBITDA wurde in dieser Zeit auf 2,52 Mio. Euro genauso mehr als verdoppelt wie der Jahresüberschuss auf 1,59 Mio. Euro (Zahlen 2022 ungeprüft). Inklusive des neuen Tochterunternehmens strebt die sdm SE im laufenden Jahr einen Konzernumsatz von rund 50 Mio. Euro an und damit etwa eine Verdreifachung im Vergleich zu 2022.

Damit befinden sich inzwischen drei eigenständige Sicherheitsdienstleister unter dem Dach der börsennotierten sdm SE: die sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, die Anfang 2023 übernommene RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH sowie die IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH. Die heute vereinbarte Mehrheitsübernahme der IWSM (wirksam zum 01. Januar 2023) bedeutet für die sdm SE einen Umsatz- und Ertragssprung, die überregionale Expansion außerhalb Bayerns und neue strategische Perspektiven. Mit Aktivitäten in Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie zusammen mehr als 750 Mitarbeitern kann die Gruppe künftig beispielsweise an Ausschreibungen für Großprojekte teilnehmen."

Quelle: www.onvista.de/news/2023/...erregionale-expansion-37-26132881

sdm-Vorstand Oliver Reisinger: „Ich freue mich sehr über das große Interesse an unserer Gruppe und der Kapitalerhöhung. Die Übernahme von IWSM bedeutet einen Quantensprung für uns. Mit rund 50 Mio. EUR Jahresumsatz, über 750 Mitarbeitern und überregionaler Aufstellung spielt die sdm Gruppe ab sofort in einer neuen Liga. Unsere drei operativen Töchter werden eigenständig bleiben und gleichzeitig strategisch, bei der Kundengewinnung, bei gemeinsamen Projekten und auf der Kostenseite voneinander profitieren. Gemeinsam wollen wir die Chancen des Sicherheitsmarktes in den kommenden Jahren nutzen und organisch wachsen. Darüber hinaus wollen wir auch in Zukunft zur Konsolidierung unserer stark fragmentierten Branche beitragen, wenn sich strategisch und preislich attraktive Möglichkeiten ergeben.“


Terminhinweis: Oliver Reisinger wird am kommenden Montag (15. Mai 2023) auf der Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main präsentieren und steht für Einzelgespräche zur Verfügung."

Quelle: www.onvista.de/news/2023/...oehung-voll-platziert-37-26133050

Das sieht gut aus jetzt mit IWSM an Bord. Und die merken rein gar nix von Kriese - eher fast das Gegenteil.
Hier auch ein paar Infos aus der Sicht von Sphene Capital.
www.more-ir.de/d/27133.pdf

Auch auf der Ertragsseite konnte sdm zweistellige Steigerungen hat sich auch auf der Ertragsseite fortgesetzt. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 33 % auf 1,2 Mio. Euro zu. Das EBIT wurde um 51,9 % auf 0,89 Mio. Euro verbessert und der Jahresüberschuss von 0,18 Mio. Euro auf 0,46 Mio. Euro gesteigert. Der deutlich überproportionale Anstieg von EBIT und Jahresüberschuss im Vergleich zum Umsatz ist auf die konstanten Kosten der börsennotierten Holding zurückzuführen. Mit dem weiteren Umsatzwachstum wird die Bedeutung der bisher in Relation hohen Holding-Kosten weiter abnehmen.

Die bilanzielle Situation der sdm SE war auch zum Ende des Geschäftsjahres 2022 sehr solide. Dem Eigenkapital in Höhe von 4,66 Mio. Euro standen Verbindlichkeiten von nur 1,6 Mio. Euro gegenüber. Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich im ganz Wesentlichen um stichtagsbezogene sonstige Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2022. Dabei handelt es sich um Personalkosten die zum 15. des Folgemonats ausgezahlt werden. Damit ist sdm praktisch schuldenfrei.

Ausblick 2023: Übernahmen sorgen für Umsatzsprung auf annähernd 50 Mio. Euro

Das Jahr 2023 wird für die sdm Gruppe ein echter Meilenstein sein. Zwei Übernahmen im ersten Halbjahr 2023 bedeuten für den Sicherheitsdienstleister einen Umsatz- und Ertragssprung, die überregionale Positionierung in Bayern und Nordrhein-Westfalen und neue strategische Perspektiven. Beide Gesellschaften wurden rückwirkend zum 01. Januar 2023 übernommen und voll konsolidiert. Damit befinden sich inzwischen drei eigenständige Sicherheitsdienstleister unter dem Dach der börsennotierten sdm SE: die sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, die RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH sowie die IWSM Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH. Alle drei werden eigenständig bleiben und gleichzeitig strategisch, bei der Kundengewinnung, bei gemeinsamen Projekten und auf der Kostenseite voneinander profitieren.

Im laufenden Jahr 2023 plant die sdm SE ein Umsatzwachstum um rund 200 % auf annähernd 50 Mio. Euro. Bereits im ersten Quartal 2023 hat die Gruppe mit 17,1 Mio. Euro mehr umgesetzt als im gesamten Vorjahr. Auch der Gewinn liegt im Dreimonatszeitraum auf allen Ebenen bereits über dem Gesamtjahr 2022. Die positive Entwicklung im ersten Quartal sollte sich im weiteren Jahresverlauf weiter fortsetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bei der IWSM im Januar einen außerordentlichen Sondereinsatz mit einem Umsatzvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich gab. Entsprechend dürfte das erste Quartal das stärkste im Gesamtjahr gewesen sein. Dies wäre etwa eine Verdreifachung im Vergleich zu 2022. Eine konkrete Prognose wird im weiteren Jahresverlauf veröffentlicht.

Der Einzelabschluss 2022 der sdm SE wird voraussichtlich in der kommenden Woche auf sdm-se.de zum Download zur Verfügung stehen.

Kennzahlenübersicht (Konzern, ungeprüft)

in TSD. Euro 2021 2022 Q1/2023
    Umsatz§ 12.992 16.773 17.089
    EBITDA§ 913 1.214 1.481
      EBIT§ 582 884 1.168
       EBT§ 563 873 1.128
Minderheitenanteile§ - - -189
Konzern-Nettogewinn§ 182 458 461"

Quelle: www.onvista.de/news/2023/...timistischem-ausblick-37-26150190

www.capital.de/geld-versicherungen/...dard&utm_source=rss

sdm SE: Private Equity Fonds beteiligt sich mit 6,5 % und unterstützt Buy-and-Build-Strategie

Strategischer Investor erwirbt 246.400 Aktien von Mehrheitsaktionär Renegat
Renegat bleibt mit einem Anteil von 49,99 % der größte Aktionär
Renegat zahlt 670.000 EUR an die sdm SE zur Tilgung von Verbindlichkeiten
Gespräche mit mehreren potenziellen Übernahmekandidaten laufen

Keine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der nächsten Übernahmen geplant

München, 09. November 2023. Die sdm SE gewinnt einen internationalen strategischen Investor zur Erweiterung der finanziellen Ressourcen und die konsequente Umsetzung ihrer Buy-and-Build-Strategie. So erwirbt ein internationaler Private Equity Fonds 246.400 sdm-Aktien von dem sdm-Großaktionär Renegat GmbH und beteiligt sich damit mit rund 6,5 % an dem Sicherheitsdienstleister. Der Preis je Aktie beträgt 3,90 EUR. Die Renegat GmbH von sdm-Vorstand Oliver Reisinger bleibt nach der Transaktion mit einem Anteil von rund 49,99 % weiterhin der größte Aktionär der Gesellschaft. Mit dem Erlös aus dem Aktienverkauf wird die Renegat GmbH eine Verbindlichkeit gegenüber der sdm SE in Höhe von rund 670.000 EUR begleichen. Damit erhöht die sdm SE die liquiden Mittel für kommende Akquisitionen.

Der neue strategische Investor unterstützt die Buy-and-Build-Strategie der sdm SE und kann dafür Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung stellen. sdm sieht in der stark fragmentierten deutschen Sicherheitsbranche erhebliche Chancen, um in den kommenden Jahren einen der bundesweit führenden Sicherheitsdienstleister aufzubauen. Derzeit werden Gespräche mit mehreren potenziellen Übernahmekandidaten geführt. Die Finanzierung der nächsten Akquisitionen soll durch den eigenen Cashflow und Fremdkapital erfolgen. Eine Kapitalerhöhung ist derzeit nicht geplant.

Quelle: www.onvista.de/news/2023/...and-build-strategie-0-37-26201099

www.onvista.de/news/2023/...ne-capital-gmbh-buy-0-10-26210920

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
www.more-ir.de/d/28473.pdf