Danke für den Hinweis - KF Ansichten hat mir via PN geantwortet.
Wir hatten das ja schon bei SNT diskutiert und unsere unterschiedlichen
Ansichten ausgetauscht. Spielen wir das nochmal durch. Mal angenommen ich bin
CIO eines ÖR-Dienstleisters (bspw. ÖV-Betrieb) - was sehe ich bei IVU:
Anbieter IVU:
-Hochkomplexe Lösungen: hier teile ich deine Ansicht der Übersichtlichkeit nicht (warum? siehe SNT-Diskussion)
-Extrem Breites Portfolio: alleine IVU.suite hat 13 Sub-Systeme
-Sehr hardware-lastig: sehr anfällig für legacy, da diese erst amortisiert werden müssen
-Sehr anforderungslastig: bevor es zu einer Lösung kommt, ist viel zu viel Konzeption, Spezifikation, etc. notwendig
-sehr komplex: ich sehe da noch wenig cloud-anwendungen (außer die Ankündigung, etc.) da auch Kompatibilität zur Hardware gewährleistet werden muss
-Amortisation der Investition dauert entsprechend lange
-sehr Zielgruppenspezifisch (ÖV-Unternehmen, Rail, etc. -> enge lahme Zielgruppe)
-> Lange Anbahnung, Verhandlung, Detailabstimmung, Überzeugung
--> insofern hohe Transaktionskosten (späte Zahlungen, hohe Vorauskosten, etc. -> risikoreich, falls mal was in die Hose geht)
Nachfrager:
-Mehrwert nicht sofort erkennbar (besser bei SNT - wie dort beschrieben)
-Hoher Ressourcenaufwand bei der Umstellung
-wenig Motivation bei ÖV-Anbietern (es sei denn politischer oder Wettbewerbsdruck) sehe ich dort aber nicht
-wenig Innovationsbereitschaft
Fazit:
-IVU wird den Laden noch ordentlich umbauen müssen
-Höchst wahrscheinlich viele alte Mitarbeiter, die sich nicht von den alten Systemen trennen wollen
-Marketing aus meiner Sicht stark verbesserungswürdig
-Umbau der Produktstrategien noch am Anfang (Legacy -> Cloud) weniger hardwarelastigkeit (sollten die outsourcen)
-Zu breiter Bauchladen an Zielgruppen (vom ÖV zur Regierung?) und Produkten
-> Insofern noch hoher Technologie-Turnaround notwendig!
--> wenig Sex-Appeal der Aktie (aus meiner Sicht - nicht jeder kauft ausschließlich nach Zahlen)
Außerdem hab ich nie gesagt, dass ich die Aktie schlecht finde. Ich bin hier auch ordentlich investiert, da ich
grundsätzlich die Story auch positive sehe. Ich sehe aber hier genauso wie bei LST erhebliches Potential, das
aber noch nicht ausreichend ausgeschüpft wird (Liegt evtl. am technischen Management, ... ) aber die beiden werden
kommen.
HINWEISE:
Transaktionskosten:
www.itwissen.info/definition/lexikon/...-transaction-cost.html
Legacy-Anwendungen:
de.wikipedia.org/wiki/Altsystem
Das mal auf die Schnelle (CIOs) machen alles auf die Schnelle und übersehen dabei vielleicht mal was.