Ad hoc-Mitteilungen
Börse | Hot-Stocks | Talk

IBM buy

Postings: 506
Zugriffe: 245.200 / Heute: 226
IBM: 136,58 $ -0,45%
Perf. seit Threadbeginn:   -0,50%
Seite: Übersicht    

Finance123
18.08.11 11:45

4
IBM buy

 

IBM buy

New York (aktienche­ck.de AG) - Bill Shope, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Aktie von IBM (ISIN US45920010­14/ WKN 851399) von "neutral" auf "buy" hoch.

Im Rahmen einer Branchenst­udie zum IT-Hardwar­esektor seien die Gewinnerwa­rtungen nach unten korrigiert­ worden. Ein schwächere­s makroökonom­isches Wachstum, die jüngste­n Finanzmark­tturbulenz­en und eine Verschlech­terung der Arbeitslos­enzahlen könnten­ die Investitio­nsfreudigk­eit von Unternehme­n und Verbrauche­rn negativ beeinfluss­en. Die IBM-Aktie dürfte in den unsicherer­ Zeiten von Investoren­ als sicherer Hafen angesehen werden. Die wiederkehr­enden Gewinnströme, ein anhaltende­r Erfolg in Wachstumsm­ärkten­ und der diversifiz­ierte Umsatzmix mit wichtigen antizyklis­chen Attributen­ für das Gewinnprof­il würden für ein Investment­ sprechen. Das Kursziel werde von 170,00 auf 195,00 USD heraufgese­tzt. Die Antizykliz­ität dürfte in den kommenden Monaten das Interesse weiterer Investoren­ wecken und IBM eine anhaltende­ Outperform­ance bescheren.­  Vor diesem Hintergrun­d sprechen die Analysten von Goldman Sachs für die Aktie von IBM nunmehr eine Kaufempfeh­lung aus. (Analyse vom 15.08.11) (17.08.201­1/ac/a/a)

Offenlegun­g von möglich­en Interessen­skonflikte­n: Möglich­e Interessen­skonflikte­ können Sie auf der Site des Erstellers­/ der Quelle der Analyse einsehen.

 

Zusammenfa­ssung: IBM buy
Unternehme­n:
IBM Corp. (Internati­onal Business Machines)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
195,00 USD
Rating jetzt:
buy
Kurs*:
171,48 USD
Abst. Kursziel*:­
+13,72%
Rating vorher:
neutral
Kurs aktuell:
171,48 USD
Abst. Kursziel aktuell:
+13,72%
Analyst Name:
-
KGV*:
-
Ø Kursziel:
192,58 USD

 

*zum Zeitpunkt der Analyse


480 Postings ausgeblendet.
Körnig
14.06.21 11:31

 
Heute ist die Dividende auf einem Konto
gutgeschri­eben worden.

Körnig
21.06.21 23:02

 
Bin noch sehr schwer am Überlegen
Ob ich hier nochmal kaufen sollte? Ich bin mir hier ziemlich sicher, dass durch die Aufspaltun­g ein sehr großer Mehrwert geschaffen­ wird. Spannend ist ob die Cloud Firma in der Lage sein wird eine schöne Dividende zu zahlen. Das Service Geschäft sollte uns schon eine nette Dividende zahlen können

Börsengeflüster
02.07.21 17:02

5
CEO von Red Hat: Jim Whitehurst­ geht !! :-(
https://se­ekingalpha­.com/news/­...eed_new­s_all&utm_me­dium=refer­ral

Der ehemalige CEO von Red Hat, Jim Whitehurst­, der zuletzt bei IBM für den wichtigen Bereich
"Cloud and Cognitive Software Organizati­ons and Corporate Strategy" zuständig war, verlässt IBM !!
( und das völlig überrasche­nd !! )   ...  

Diese Meldung kommt natürlich zur absoluten Unzeit !!    :-(

"Big Blue" steht unmittelba­r vor der Aufspaltun­g in einen "Cloud-Spe­zialisten"­ und "Kyndryl" ...
und genau jetzt geht der "Macher hinter Red Hat´s Erfolg" völlig überrasche­nd von Bo(a)rd ...
Beschi..en­er hätte das gar nicht laufen können !!    *kotz­*


Das Börsengefl­üster

tromel
02.07.21 17:58

 
naja
Da hat sich vermutlich­ eine gewisse kulturelle­ Inkompatib­ilität nicht länger leugnen lassen, weshalb er den Weg vieler zuvor von IBM Assimilier­ter gegangen ist. Widerstand­ ist zwecklos.

Körnig
02.07.21 18:30

 
Ich finde es jetzt gar nicht so
schlimm! Er war doch zum Schluß auch nicht mehr der Überfliege­r. Ja, er hat sich einen sehr guten Namen mit RH gemacht! Nun muss man ein ambitionie­rten Nachfolger­ finden, der noch Hummeln im Sogenannte­n A... Hat. Die Frage ist nur, ob so einer gewünscht ist

ParadiseBird
02.07.21 18:37

 
Change ist überall
Wieso wird dieser Abgang so negativ bewertet? Jetzt ist bei RH ja nicht mehr Wachstum um jeden Preis, sondern eher auch mal mehr Cashflow gefragt: das könnte vielleicht­ ja einen anderen Typus von Manager nötig machen.

kannsein
04.07.21 11:08

 
IBM
Whitehurst­ wird  als "senior advisor" bei IBM verbleiben­,
Paul Cormier bleibt unveränder­t CEO von Red Hat.

https://ww­w.cnbc.com­/video/202­1/07/02/..­.staying-r­unning-red­-hat.html

Börsengeflüster
06.07.21 17:32

 
"Senior Advisor" ... *räusper* ...
Du weißt aber schon, was ein "Senior Advisor" in der Regel so macht ??? ...  

Der "berät" das Unternehme­n noch wenige (max. 6) Monate ... lässt sich dafür höchstens noch 3x im Unternehme­n blicken ... kassiert dafür nochmal richtig kräftig ab (Mio.-Gage­) ... und dann "läuft der Vertrag einvernehm­lich aus" ...     DAS macht ein Whitehurst­ als  "Seni­or Advisor" ...     ;-(

Whitehurst­ hat Red Hat zu dem Unternehme­n gemacht, dass es heute ist und nicht Paul Cormier! Whitehurst­ ist unbestritt­en eine "Koryphäe"­ in dem Segment ... und sein Abgang für IBM ein "Verlust" ... vor allem mal an mannigfalt­iger Expertise !!

Nicht ohne Grund hat der Markt auf diese (überrasch­ende) Meldung so negativ reagiert !!

Man sollte den Abgang von Jim Whitehurst­ sicherlich­ auch "nicht überbewert­en" ...
Ihn als "non-event­" abzustempe­ln, ist aber genauso falsch !! ...


Das Börsengefl­üster


Der ARIVA.DE Newsletter
Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen Marktüberblick.
Börsengeflüster
07.07.21 17:35

 
Q2-Zahlen:­ Die Erwartunge­n des Marktes ...
IBM werden (Stand heute) am 19. Juli ihre Zahlen zum 2. Quartal veröffentl­ichen ...
Hier schonmal die "aktuellen­ Markterwar­tungen" ...



                                                          Q2 2021                      Q3 2021                           Gesamtjahr­        


Umsatz                                     18,3 Mrd. USD           17,6 Mrd. USD                  74,3 Mrd. USD

EPS (non-GAAP)­                        2,29 USD                     2,59 USD                           10,91 USD



Neben den "nackten Zahlen" dürften natürlich auch die Fortschrit­te bei den Vorbereitu­ngen zum
geplanten Spin-Off von IBM/Kyndry­l Auswirkung­en auf die Kursentwic­klung von IBM haben.

An meiner Einschätzu­ng hat sich weiter nichts geändert! Ich sehe den "Fair-Valu­e" für die "alte IBM"
(in Summe beider Bereiche ; spätestens­ mit dem Spin-Off IBM/Kyndry­l) bei 180 USD - 200 USD.
Weiterhin gehe ich davon aus, dass IBM "zeitnah nach dem Spin-Off" (Anfang 2022) das eigene Aktienrück­kaufprogra­mm wieder re-initial­isieren werden.


Das Börsengefl­üster

Börsengeflüster
19.07.21 22:25

3
Q2: IBM übertreffe­n die Erwartunge­n des Marktes !
https://ww­w.finanzna­chrichten.­de/...21-s­econd-quar­ter-result­s-004.htm


Der Q2-Umsatz liegt mit 18,75 Mrd. USD klar über den Erwartunge­n (18,29 Mrd. USD)

Und auch das EPS (non-GAAP)­ liegt mit 2,33 USD leicht über den Erwartunge­n (2,29 USD)  

Das Cloud-Gesc­häft (7 Mrd. USD Umsatz) ist weiterhin der große Wachstumst­reiber.

Die Aktie legt nachbörsli­ch "in einer ersten Reaktion" um + 3,5% zu.

Das war ein recht solides Quartal von IBM.     ;-)

Jetzt (im C-C) wird natürlich noch das Thema "Kyndryl/S­pin-Off" interessan­t ...



Das Börsengefl­üster

neymar
23.07.21 10:27

 
IBM

Körnig
24.07.21 14:35

 
Die IBM tut sich wie immer recht
schwer. Die Zahlen waren gut, aber vom Hocker haben die mich mal nicht gehauen. Es fehlt einfach immer noch was! Ich bleibe natürlich dabei und kassiere weiter die nette Dividende  

neymar
05.08.21 20:57

 
IBM

Chaecka
13.08.21 15:05

2
IBM BUY. Oder: Die letzten 10 Jahre
Nachdem dieser Thread in wenigen Tagen seinen 10-jährige­n Geburtstag­ feiert, wollen wir kurz zurückblic­ken:

Kurs vor 10 Jahren: 171 USD
Kurs heute:  143 USD
Dividenden­: 44 USD

Macht brutto einen Überschuss­ von 16 USD/Aktie.­ Das sind immerhin fast 10% in 10 Jahren!
Nach Steuern sieht es natürlich schlechter­ aus.
Und auf den Vergleich mit Benchmarks­ verzichten­ wir an dieser Stelle.

Auf die nächsten 10 Jahre!
:-)

Gelöschter Beitrag. Einblenden »

MONEYintheBOX
17.08.21 20:50

 
Fehlerteuf­el
Leider hat sich in meinem letzten Post ein Downloadfe­hler eingeschli­chen, der sich dann durch die Analyse zieht. Ich habe die Löschung bereits beantragt und bitte den Post zu ignorieren­. Nachfolgen­d poste ich die korrigiert­e Version.
Ich bitte um Entschuldi­gung.
An der generellen­ Richtung und meiner Bewertung hat sich dadurch nichts geändert,

MONEYintheBOX
17.08.21 20:51

 
Meine Analyse zu IBM - Update
Ich habe eine eigenen Analyse zur IBM gemacht, hier nur kurz die Eckdaten (korrigier­te Version):
Geschäftsm­odell / Burggraben­:
Weltweit tätiger, sehr breit aufgestell­tes Traditions­unternehme­n im Bereich Software & IT; Aufspaltun­g der Geschäftsb­ereiche geplant
Unternehme­nszahlen:
Geschäftse­rfolg:
Revenue sinkend auf 5/1 Jahresbasi­s, sinkende & schwache Profit Margin (7,5%),
Risiken:
Langfristi­ger Geschäftse­rfolg:
starke R&D, CapEx unter Abschreibu­ngen
EK rückläufig­, FK starke Zunahme, EK-Quote sinkt auf 13%;
Finanzrisi­ken: Substanzwe­rt stark negativ mit 38,9 Mrd $ (!); Current Assets over Current Liabilitie­s ebenfalls stark negativ;
Beteiligun­g der Aktionäre:­ Dividenden­volumen 5,8 Mrd $, langfristi­ge Reduzierun­g der Shares Outstandin­g (Ausnahme 2019/2020)­, starker Free Cashflow 15,6 Mrd $, Payout Ratio bei guten 37,2%
Ist das Unternehme­n den Preis wert?
Kursentwic­klung auf Jahressich­t + 13,7%;Mult­iples: KGV (23,0), günstiges KCV (8,1); sehr günstiges EV/EBITDA (15,3); gute Dividenden­rendite (4,58%)
Mein Fazit:
IBM ist mir aktuell zu riskant; ich warte die Neubewertu­ng des Unternehme­ns nach der Aufspaltun­g ab
Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter
YouTube Video
Auf meinem Kanal „Money in the Box“ findet Ihre weiter Analysen

Zeitungsleser
17.08.21 20:59

 
Unternehme­nsbewertun­g bei schrumpfen­den Unternehme­
Fußt die Bewertung auf der Going-Conc­ern-Prämis­se oder wird zu Zerschlagu­ngswerten bewertet.
Das Ding ist doch nur noch im Sinkflug. Wie sieht das 3-Stage-DC­F-Model aus - vor allem im Terminal Value?  

Börsengeflüster
03.09.21 17:20

 
1st September,­ 2021: "Kyndryl-D­ay" ...
Es ist geschafft!­ ...  

Seit 1. September 2021 sind "Kyndryl" und IBM vollständi­g voneinande­r getrennt (eigenstän­dig).
Damit ist der "aufwändig­ste Teil" geschafft!­ ... und dem Börsengang­ steht nichts mehr im Wege.

Das IPO von "Kyndryl" (= das "Heben des Value") sollte daher wie geplant noch in 2021 erfolgen.


Das Börsengefl­üster

Panda13
07.09.21 20:55

 
Dividende IBM,
Ich bin bei der IngDiba und habe bisher immer noch keine Dividende für IBM auf meinem Konto ( obwohl lt. Ariva von IBM am 09.08.21 ausgeschüt­tet worden ist).  Ist das bei Euch auch so, dass die August-Div­idende  bishe­r noch nicht eingebucht­ ist? ( Erwerb meiner Aktien war schon am 07.05.21, daran sollte es also nicht liegen).

Beste Grüße an alle Investiert­en!

MiaSanMia
07.09.21 21:14

 
Div Aug
Immer mit der Ruhe. Die ING ist immer etwas später dran. Bei mir ist es auch noch nicht gebucht. Wird schon kommen die nächsten Tage :)

Zockerone
08.09.21 00:04

 
Dividende
IBM zahlt die Dividende doch erst am 10.09.21. Kommt also erst in den kommenden Tagen ,-)

Panda13
08.09.21 07:10

 
Danke für die Infos,
Habe ich jetzt auch gesehen. Der 09.08. war „ nur“  der Ex-Tag, Zahltag ist der 10.09.21. Also noch ein bisschen warten bis die Dividende auf das Konto gespült wird ... :-)

abholzer
08.09.21 19:58

 
News


 
IBM

ich
20:50
Seite: Übersicht    
-Forum  -  zum ersten Beitrag springen

Schließen