Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!

freenet wird Zahlen fürs Geschäftsjahr 2010 berichten

Zitat aus www.aktiencheck.de vom 15.02.2011

Quelle

http://www.aktiencheck.de/news/Artikel-freenet_wird_Zahlen_fuers_Geschaeftsjahr_2010_berichten-3671231

 

15.02.11 12:00
Warburg Research

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Warburg Research, Jochen Reichert, stuft die Aktie von freenet unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.

freenet  berichte am 23.02.2011 die Zahlen für das Geschäftsjahr 2010. Die  Performance auf Umsatzebene sowie auf EBITDA-Ebene (EBITDA adj. Q4/10:  EUR 86,1 Mio. vs. EUR 95,7 Mio.) sollte auch in Q4/10 weiterhin durch  die hohe Zahl an Vertragskündigungen geprägt sein. Im vierten Quartal  würden in der Regel die Kundenakquisitionskosten infolge des  Weihnachtsgeschäfts steigen. Dies erkläre den sequenziellen Rückgang des  EBITDA adj.

Im Mittelpunkt sollte die Guidance für  2011e (EBITDA adj.) sowie eine mögliche Ankündigung einer  mittelfristigen Dividendenstrategie stehen. Sollte sich herausstellen,  dass ab 2011e nachhaltig mit Dividenden von mehr als EUR 1 zu rechnen  sei, dürfte die Aktie positiv darauf reagieren. Die entscheidenden  Fragen im Rahmen der Veröffentlichung der Zahlen seien folgende: Wie  könnte eine zukünftige kombinierte Strategie für Internet- und  stationäre Vertriebskanäle aussehen? Wann könne der negative Trend bei  Vertragskunden gestoppt werden? Eine konkrete Aussage zur  Kundenentwicklung würde zu einer Neubewertung der Aktie führen.

Es sei nicht damit zu rechnen, dass freenet einen konkreten Ausblick für die Kundenentwicklung und die Strategie geben werde.

 

Wie kann Freenet eine mittelfristige Dividendenstrategie ankündigen, also über 2012 hinaus, wenn man aber gleichzeitig nicht mit einem konkreten Ausblick zur Kundenentwicklung und Strategie rechnen kann?
Die hohe Dividende ist ja nur dann haltbar, wenn man spätestens 2012 den Kundenschwund stoppt. Oder wo soll der Cash für die Dividenden herkommen? Das man irgendwann 70-80% des CF ausschüttet, glaub ich nicht.

[...] Anders dagegen bei den „Leichtgewichten“ wie z. B. Manz Automation, Evotec oder Drillisch. Kommt es hier zu einer neuen Lage, kann dies nicht nur die Aktienkurse erheblich in Bewegung bringen, sondern unter Umständen die Unternehmensbasis in einem gänzlich neuen Licht erscheinen lassen. [...]

www.stock-world.de/analysen/...engst_kein_Solarindex_mehr.html

Drillisch hat nach vorläufigen Zahlen für das Jahr 2010 die Zahl der Mobilfunk-Kunden weiter erhöht, den Umsatz um 5,2 Prozent gesteigert und mit 49,3 Millionen Euro das EBITDA-Ziel übertroffen. Der Vorstand zeigt sich auch für das laufende Jahr optimistisch. Demnach soll die Kundenzahl nochmals erhöht werden und das EBITDA 52 Millionen Euro erreichen. Nach Angaben der Experten der Platow Börse sind die Analysten reihenweise von Drillisch angetan und haben die Aktie zum Kauf empfohlen. Dabei gibt es neben der guten operativen Entwicklung noch einen weiteren Kaufgrund: Der Mobilfunk-Service-Provider möchte 0,50 Euro je Aktie als Dividende ausschütten, was rund 70 Prozent mehr wären als ein Jahr zuvor und eine Rendite von mehr als sieben Prozent bedeuten würde. In diesem Dividendenplan sind allerdings noch keine Ausschüttungen aus der Beteiligung an Freenet enthalten, so dass eine zusätzliche Sonderausschüttung möglich ist. Deshalb sollten Anleger noch bis zu Notierungen von sieben Euro einsteigen und ihr Investment bei 5,50 Euro absichern.

Quelle:
www.deraktionaer.de/aktien-weltweit/...r-der-lupe-14368389.htm

Der Satz gefällt mir: "sind die Analysten reihenweise von Drillisch angetan und haben die Aktie zum Kauf empfohlen."  :-)

Schön das du auch schon wach geworden bist.........

Der Artikel ist ja schon 1 Woche alt, danach sind schon mehrere Flaschen "geköpft" worden.

Aber der Inhalt ist immer noch aktuell. 

Johannes ist noch nicht an Bord

....Danke! Ja ich bin schon einige Zeit wach.     ;-)

Weil Du den Artikel nicht schon vor einer Woche eingestellt hattest, hab ich es
halt getan. Ich dachte, in diesem Forum werden Infos zu Drillisch zusammengetragen.

Nächstes mal Frag ich vorher nach und lass es mir genehmigen, was ich hier poste.

kann sein,  dass der Titel noch einige Zeit um die 7 Euro rum (6,80-7,20) läuft wie bei der 6,20 Euro! Hab hier kein Kauf- oder Verkaufsdruck. Sollte diese Aktie noch mal absacken (unter 6,50 Euro) dann kauf ich nach. Die Dividende ist einfach zu verlockend!

frische Drillisch für nur 6,99!   Leute kaufen Sie!

gefällt mir der Artikel im Aktionär:

"Selbst im ungünstigsten Fall dürften Drillisch-Aktionäre 2011 0,72 Euro Dividende pro Anteilschein abkassieren. Damit erhöht sich die Dividendenrendite auf 10,7 Prozent - ein Spitzenwert".

Sehe ich auch so...

:-))

lässt man uns hier für einige Wochen fast verdursten und das nächste mal muss man ständig saufen. langsam kann ich die Trinkerei meinem Umfeld nicht mehr erklären, Drillisch wird zum Problem.

:)

am 23.Februar veröffentlich Freenet ein Übernahmeangebot für Drillisch (sagen wir ein Angebot für 9,5 € pro Aktie, unabhängig davon, ob euch das gefällt).

Wie würde der Freenetkurs kurzfristig (1-2 Tage) und mittelfristig (mehrere Wochen) darauf reagieren? Ängste wegen erneut hoher Verschuldung (dann wieder knapp 1 Milliarde), oder sehen die Anleger vor allem die Vorteile der Übernahme?

Frage ist eigentlich unabhängig vom Datum. Könnte auch erst im August stattfinden, nur da weiß ich ja nicht wo beide Kurse dann stehen.

nach meinen Recherchen hat FRN nicht die erforderlichen Anteile um eine Übernahme zu tätigen.
Aber langfristig sehe ich es positiv und würde verkaufen, um mit dem Geld FRN nachzukaufen um mir weiterhin eine gute Dividende zu sichern.

so wie ich Freenet kenne wird die Aktie aufgrund der Neuverschuldung bestimmt in den Keller gehen. Wachstum ist jedoch theoretisch nur so zu generieren. Freenet würde vom Know-how Drillischs kräftig partizipieren und könnte ein ernster Gegner zur Deutschen Telekom werden. Wenn man deine Theorie an der Böse realistisch beurteilen würde, müsste Freenet explodieren aber ist man an der Börse realistisch? Schau dir die TecDax Werte an. Viele zahlen keine Dividende und werden es die nächsten Jahre auch nicht tun. Trotzdem liegen sie im KGV weit aus höher als Drillisch oder Freenet.

Nur meine Meinung!

freenet attraktive Dividendenstory ist nicht in Gefahr

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Benjamin Kohnke, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von freenet (ISIN DE000A0Z2ZZ5/ WKN A0Z2ZZ) unverändert mit "buy" ein.

Das Kursziel werde von 13,50 auf 11,50 EUR zurückgesetzt. Während die Zahlen des abgelaufenen Jahres keine Überraschungen parat haben dürften, werde vor allem der Ausblick auf 2011 im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Im Hinblick auf die neuen strategischen Initiativen herrsche zwar nur eine geringe Visibilität. Nichtsdestotrotz seien die Maßnahmen notwendig, um von dem starken Wachstum der mobilen Datenübertragung zu profitieren und den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde zu stabilisieren. freenet investiere also in den Wert seiner Kundenbasis und um nachhaltige Umsatzströme zu schaffen.

Trotz dieser Investitionen sehe man die höchst attraktive Dividendenstory nicht in Gefahr. Die nach 2011 erwartete operative Stabilisierung sei im Aktienkurs noch nicht angemessen berücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der Deutschen Bank die Aktie von freenet weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 17.02.11) (17.02.2011/ac/a/t)


Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Schuster, Deutschlandchef von Telefonica O2, hat beim Mobile World Congress in Barcelona mitgeteilt, dass schon bis 2013 das LTE.Netz von O2 in ganz Deutschland flächendeckend aufgebaut sein wird, somit schneller als erwartet.

Dort wurden auch erste Handys vorgestellt, die Ende 2011 in Handel kommen und Tablets angekündigt.

Denke, dass auch vodafone und telekom schneller machen werden, denn hier gilt ganz klar: First In -- der hat sofort neue Kunden. Denkt dran, dass wird 10x (!) schneller als DSL und gibt ganz neue Möglichkeiten. Das wird für einen Teil des Festnetztes der Tod und ein Geschenk für die mobiler. Während es für telekom zum Nullsummenspel wird, profitieren v.a. die kleinen Netzbetreiber und - PROVIDER. Das ist ein Geschenk des Himmels und bid dahin reichen schon die normalen Zuwachsraten dicke aus.

Wenn man noch die damals erwähnte Studie von Cisco im Hinterkopf hat, könnten rosige Zeiten bevorstehen. Man mag's kaum glauben, aber ev ist die diesjährige Div ja nur der Anfang. Aber der Weg ist noch lang und dauert ja erst knapp 10 Jahre.....

:D

s.

würde sich ja von alleine finanzieren und noch synergien schaffen.
d.h. die ergebnisse von Drillisch würden zur Schuldentilgung verwendet und es wär noch genug übrig. zumindest bei übernahmeszenario bei 10 EUR.
ausserdem kennt man ja die operative stärke von Drillisch und durch diese Ergebnisse und Überschüsse könnte man auch die Verlustvorträge schneller abbauen.
knaller wäre in dem fall dann aber dass Freenet die 15 mio. eigene Aktien einziehen könnte und somit viel höhere gewinne machen würde. Die hätten die praktisch für umsonst.
alles alter hut. so rum oder so rum.....weiss ja jeder alles..... kann einem drillisch aktionär schon wurscht sein wie rum es jetzt geht. wenns 10 jahre gedauert hat dann eben nochmal 10 jahre mit höchster Dividendenrendite !

dann lieber nochmal 10 jahre drillisch als irgendwelche hypothesen plappere die schon abartigst ausführlich in alten jahren diskutiert wurden. wo ist spoerr ?

Aber wenn.....

dann !!!

und die Party im P. findet doch noch statt ( mit lireking )

und ich geh endlich in Teilrente. damned

...tun sich im Orderbuch:

13:29:04 7,00 77  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 111  
13:29:04 7,00 90  
13:29:04 7,00 400

Den ganzen Tag schon ist der Kurs wie auf der 7 festgenagelt.
Ein Schelm, der sich dazu was denkt. ;-)))))))))))))))

dem klemmt die 1, passiert:D

s.

ein Aktientausch um die 7 Euro.

Warum Sie nicht einfach ein großes Paket machen, versteh wer will...

111 ist der binäre Wert der Dezimalzahl 7.

Na, merkst Du was?

Bin jetzt nicht in die Tiefe gegangen,  aber ich sach nur: "Verschwörung!"

;-))