Und Drillisch selbst macht ja auch sehr schöne Jahresgewinne, trotz der Finanzierung des Freenet-Paketes.
Überbewertet ist die Aktie somit sicherlich weiterhin nicht.
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habe mal eben ausgerechnet wie groß der Anteil von Freenetaktien bei Drillisch ist.
Laut Freenet beträgt der Anteil von Drillisch an Freenet 21,86%, das sind etwa 27994138 Aktien. Zu einem Kurs von derzeit 14.27€ ist das eine Gesamtsumme von 399476349€, pro Drillisch Aktie etwa 7,50€.forum-media.finanzen.net/forum/smiley/smiley-cool.gif" style="max-width:560px" />
Warburg Bewertung: Die Aktie wird mit einem EV/EBITDA 13e von 5,6x (bereinigt um die freenet-Beteiligung) gehandelt, was einen Abschlag zu freenet’s Multiplikator darstellt (6,6x). Unser DCF-Ansatz (reflektiert freenet mit einem Wert von EUR 14), ergibt ein Kursziel von EUR 11,50. Das DCF-Modell antizipiert im Laufe der Zeit eine Margenerosion, die eher vorsichtig erscheint. Die Kaufempfehlung wird bekräftigt.
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Das KZ von Warburg wäre übrigens so ziemlich deckungsgleich mit einem exakten 100% Anstieg seit dem Low bei 5,742 am 21.11.11 (=> 11,484€). So kämen bei dem Kurs auch die Retracement-Freunde auf ihre Kosten ;) Von daher hätte ich nichts dagegen, wenn der laufende Move sich weiter in diese Richtung entwickeln würde. Im dem Sinne: auf eine hoffentlich bullische erfolgreiche Woche und ein baldiges überwinden der 11€.
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