die sind bei der DTAG supernervös und versuchen ihre Probleme in alter Reflexmanier zu lösen, indem sie statt vernünftigen Konzepten erst mal andere angreifen, egal wie.
Die Indizien sind mehr als eindeutig:
- Congstar : die eigene Billigmarke im Internet läuft trotz massiver TVwerbung gar nicht. Der GF musste unlängst gehen, dem neuen ergeht's nicht besser.
- Die Zahlen diese Woche belegen, dass die Telekom schrumpft. Denn sie konnte ihren Gewinn halten, aber nur durch Kostensenkungen, um den nämlich vorhandenen Umsatzrückgang auszugleichen. Das Spiel kann sie natürlich nicht lange weiter machen.
Und wenn man dann sieht, daß im Umsatzland Nr.1 DSL und Mobilfunk die beiden einzigen sind, wo der Gewinn noch gewachsen ist, wird klar, wie immens wichtig dieser Markt für die Telekom ist. Und genau hier hat Drillisch ihnen - sorry - reingeschissen.
Lt. Reichert hat diese kleine Laus nämlich schon ca 200.000 Kunden dort weggelotst und kann dies bei weiteren 500.000 probieren. Einige im Board haben ja schon angefangen. Wer jetzt meint, das sind keine bedeutende Zahlen für die Telekom, der irrt. Denn zum einen sind das Kunden in einem Wachstumsmarkt und sagen wir mal 400 k Kunden werfen schon ein paar Mio Gewinn ab.
Aber das alleine ist nicht das Problem der Telekom. In der Branche gilt das Zusammengehen von Drillisch und Freenet als ausgemacht, nur Frage des Zeitpunktes. Gleichzeitig wird erwartet, dass auf Grund der Anonymität der Anteilseigner bei Freenet im Ggs zur familienorientierten Drillisch die dortigen Herren anschließend im Gesamtkonzern die Strippen ziehen. Im jeden Fall werden die das Internetgeschäft übernehmen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Freenet gut 15 Mio Kunden hat und davon mind. 6.5 Mio , wenn nicht deutlich mehr, bei der Telekom sind, wird das Ausmaß der Bedrohung für die Telekom erst klar !
Sollte das alles so kommen, könnte die Telekom im Wachstumsmarkt Nr.1 die nächsten 2-3 Jahre locker bis zu sagen wir mal 3-4 Mio Kunden verlieren, einfach durch die besseren Tarife und dazu das aktiv betriebene Umswitchen. Dramatisch und das erklärt die überzogene Aktion mit.
- Telefonica O2: es wird mE allgemein und hier im Board unterschätzt, welch strategische Bedeutung der Vertrag mit O2 hat. Er ist wesentlich margenträchtiger und va sehr langfristig. Und O2 hat ihn genau deswegen geschlossen, weil sie so massiv Kunden gewinnen, ohne was dafür tun zu müssen. Da nimmt man gern etwas weniger Marge in Kauf, aber in einem Wachstumsmarkt. Und PC switcht die Kunden nat. nicht um, ohne langfristig abgesichert zu sein.
Und wer nicht glaubt, wie massiv O2 vorgeht und wachsen will, dem empfehle ich dringend, 2 aktuelle Artikel in der FTD zu lesen. De erklärt sich mE vieles, wenn man zw. den Zeilen liest.
Zum einen liegen Zahlen vor und O2 in Deutschland hat zw, Juli und August 9.1% Kunden gewonnen. So ein Zufall: Nat. kommen die nicht alle von uns, aber Dri ist ein Baustein. Auch weil dort die neuen Geschäftsfelder für die Mobilfunkkunden erläutert werden ( woran Dri auch mitverdienen wird ).
Hier der Link:
www.ftd.de/it-medien/it-telekommunikation/...gesellschaft-span
Noch deutlicher wird es, wenn man den 2.Artikel, der in der Einleitung erwähnt wird, anklickt; O2 macht Platz für BMW. Da wird deutlich, dass O2/Deutschland aus Sicht der Spanier trotzdem noch hinter her hinkt, man den Markt als super wichtig einstuft und man unbedingt weit mehr will. Zitat: "Daher gebe es hochrangige Ambitionen......Ursache...., dass Telefonica im 1.HJ stark investiert hatte, um Kunden zu locken ( noch nicht ganz erreicht ) ".
Das ist Balsam für mich, denn ich bin mir absolut sicher, das Drillisch ein deutlicher Baustein dieser Strategie ist. Vielleicht ist dieser langfristige Vertrag das, wonach ich bei der Guidance gefragt hatte, warum die so unglablich selbstbewußt sind, und zwar schon bis 2013.
Merke: Der Netzbetreiber kann keinen Provider kaufen: Dann nehme ich ihn mir halt stärker als Vertriebespartner und binde ihn langfrsitg und fester an mich. Das kann nat. der kleiner Netzbetreiber am besten, hat er doch mit den bisherigen Kunden am wenigsten Gewinn abzugeben. Und nun ist Driilisch ghroß genug.
Telefonica hats kapiert, Telekom nicht. Oder sie wollten ihre Margen nicht senken. Angst essen Seele auf; kann mein NAchfolger lösen.
So bin in Eile, deshalb Rechtschreibfehler behalten: Das war mein Wort zum Sonntag, servus. Und: strong buy, bei diesen Kursen mehr denn je.