DAX-Tagesanalyse 14.07.06

Von Andreas Büchler

Knapp zwei Wochen hielt es der Deutsche Aktienindex immerhin in einer etwa 130 Punkte breiten Tradingrange aus, doch gestern wurde es ihm langweilig. Der Ausbruch nach Süden fällt gleichzeitig mit dem Durchbruch unter die Untergrenze eines kurzfristigen Aufwärtstrendkanals zusammen. Dies dürfte zahlreiche Stoppkurse "getriggert" haben - wodurch sich die Abwärtsbewegung noch beschleunigte.

Das nächste Orientierungskursziel liegt nun bei 5410/5420Zählern. Dort verläuft ein horizontaler Unterstützungsbereich, an dem der DAX zugleich 61,8 Prozent der jüngsten Erholung von 5243 (Zwischentief vom 14. Juni) auf 5729 Zähler (Zwischenhoch vom 4. Juli) wieder nach unten kompensiert hätte. Erstreckt sich ein Kursrückschlag über dieses so genannte Fibonacci-Retracement hinaus, ist der vorangegangene Trend vorbei und es drohen erfahrungsgemäß weitere Verluste.

Kommt es dagegen zu einer technischen Gegenreaktion auf die jüngsten Verkäufe, so dürfte bereits bei 5560/5600 Zählern erneuter Verkaufsdruck aufkommen. Dort befand sich die Untergrenze der ehemaligen Seitwärtsspanne, die der DAX nun verlassen hat. 

Zusammenfassung der Unterstützungen und Widerstände

Widerstand 3: 5900 (horizontal, kurzfristig, schwach)
Widerstand 2: 5800 (horizontal, kurzfristig, stark)
Widerstand 1: 5560/5600 (horizontal, kurzfristig, mittelstark)

DAX: 5527,29 (Xetra, Stand zum Analysezeitpunkt)

Unterstützung 1: 5410/20 (horizontal, kurzfristig, mittelstark)
Unterstützung 2: 5150 (horizontal, mittelfristig, schwach)
Unterstützung 3: 5000 (Aufwärtstrendkanal, langfristig, stark)

Langfristige Analyse

Erneut droht der Index die bei etwa 5500 Punkten notierende 200-Tage-Linie zu durchbrechen. Dadurch entfernt sich der Deutsche Aktienindex wieder von dem nächsten Orientierungskursziel auf der langfristigen Zeitebene, das bei 6340 Punkten definierbar ist. Dort befindet sich ein zuletzt im Jahr 2001 in Erscheinung getretener Widerstandsbereich.

Aber erst ein Rücksetzer unter die Untergrenze des schon seit dem Jahr 2003 im Wochenchart ersichtlichen Aufwärtstrendkanals bei etwa 5000 Zählern würde dazu zwingen, dieses Szenario neu zu überdenken. Im Price-Level-Profile-Wochenchart lassen sich allerdings bereits Umsatzhäufungen bei 5515 und 5300 Punkten ausmachen - die dort zu erwartende Nachfrage sollte den Index im Krisenfall stabilisieren können. Gleichzeitig drohen Volumenspitzen bei 5900 und 6020 Zählern aber auch, einen weiteren Anstieg des DAX zu verlangsamen.

Freitag,  14.07.2006 Woche 28  •  -JP BoJ Sitzungsergebnis • 00:45 -NZ Statistikkennzahlen Juli • 03:30 -AU Außenhandel Mai • 08:00 - !EU ACEA Kfz-Neuzulassungen Juni • 08:00 -DE Bruttojahresverdienste prod. Gewerbe 2005 • 08:00 -JP BoJ Monatsbericht Juli • 10:00 -IT Verbraucherpreise Juni • 10:00 -EU EZB MFI Zinsstatistik • 14:30  US Einzelhandelsumsatz Juni • 14:30 - !US Ausfuhrpreise Juni • 14:30 - !US Einfuhrpreise Juni • 14:30 -CA Industriebericht Mai • 15:45 - !US Verbraucherstimmung Uni Michigan Juli • 16:00 - !US Lagerbestände Mai

Pivots für den 14.07.2006

Pivot-Punkte   Resist 35692,93      Resist 25651,03      Resist 15589,16      Pivot 5547,26      Support 15485,39      Support 25443,49      Support 35381,62    Pivots, grafischR35692,93R25651,03R15589,16Pivot5547,26S15485,39S25443,49S35381,62Diff.41,9061,8741,9061,8741,9061,87Berechnungsgrundlagen   Openv. 13.07.20065609,13   Highv. 13.07.20065609,13   Lowv. 13.07.20065505,36   Closev. 13.07.20065527,29

Alle Angaben ohne Gewähr 

Trading-Ranges für den 14.07.2006

untere Grenzeobere Grenze  Quelle5520,00 -5650,00 Gruß Moya 

ist die Trading Range 5520/5650 und die Pivot-Points nicht zu optimistisch (zu hoch) ?

 

Wir stehen in der Quartals-Berichtssaison und hier sollten die Zahlen besser ausfallen, als in übersee für mich sind sie in Ordnung.

Gruß Moya

Im Technologiesektor ging es für SanDisk-Aktien weiter abwärts, bis zum Abend belief sich das Minus hier auf mehr als 5 Prozent. Der Speicherchip-Hersteller kündigte an, zusammen mit seinem japanische n Partner Toshiba 3 Mrd. Dollar in eine neue Chip-Fabrik zu investieren. Daneben verbuchten Papiere der beiden Chip-Konzerne Intel und AMD ebenfalls Abschläge. Wobei Intel aufgrund der Ankündigung 1.000 Management-Stellen zu streichen lediglich leicht abgab.


Die Marriott International Inc. (ISIN US5719032022/ WKN 913070), der größte Hotelbetreiber in den USA, meldete heute, dass sie ihren Gewinn im zweiten Quartal um 35 Prozent gesteigert hat, was mit höheren Zimmerpreisen und Einnahmen aus Verwaltungsgebühren zusammenhängt. Der Nettogewinn belief sich demnach auf 186 Mio. Dollar bzw. 43 Cents pro Aktie, nach 138 Mio. Dollar bzw. 29 Cents pro Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn lag bei 42 Cents pro Aktie. Der Umsatz kletterte um 7 Prozent auf 2,85 Mrd. Dollar. Analysten waren im Vorfeld von einem Gewinn von 40 Cents pro Aktie und einem Umsatz von 2,81 Mrd. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal stellen sie ein EPS von 30 Cents bei Erlösen von 2,81 Mrd. Dollar in Aussicht.


Der US-Papierhersteller International Paper Co. (ISIN US4601461035/ WKN 851413) meldete am Donnerstag, dass sein Board einem Aktienrückkauf-Programm im Volumen von bis zu 3 Mrd. Dollar bzw. 20 Prozent des Grundkapitals zugestimmt hat. Die Rückkäufe sollen dabei bis Jahresende abgeschlossen werden. Der Forstproduktekonzern zieht zudem in Betracht, seine Waldflächen in Tres Lagoas sowie eine Papierfabrik in Brasilien zu verkaufen. Darüber hinaus erwägt man Reinvestitionen in Brasilien, China, Russland und Nordamerika. Aus der laufenden Restrukturierung, durch die eine Konzentration auf unbeschichtetes Papier und Verpackungen erfolgen soll, werden Erlöse in Höhe von mehr als 11 Mrd. Dollar erwartet, bisher sind es 9,3 Mrd. Dollar. Davon sollen 6 bis 7 Mrd. Dollar in die Tilgung von Schulden und in den US-Pensionsfonds fließen.


Der US-Verlagskonzern Tribune Co. (ISIN US8960471071/ WKN 868176) meldete am Mittwoch, dass sein Gewinn im zweiten Quartal um über 62 Prozent eingebrochen ist, was neben Sonderbelastungen für Stel lenstreichungen auf rückläufige Werbeeinnahmen und eine geringere Auflage zurückzuführen ist. Der Nettogewinn belief sich auf 87,8 Mio. Dollar bzw. 28 Cents pro Aktie, im Vergleich zu 233,4 Mio. Dollar bzw. 73 Cents pro Aktie im Vorjahr. Vor Einmaleffekten lag der Gewinn aus dem laufenden Geschäft bei 55 Cents pro Aktie. Der Umsatz ging von 1,45 Mrd. Dollar auf 1,43 Mrd. Dollar zurück. Analysten waren im Vorfeld von einem Gewinn von 56 Cents pro Aktie und einem Umsatz von 1,46 Mrd. Dollar ausgegangen. Für das laufende Quartal stellen sie ein EPS von 49 Cents bei Erlösen von 1,42 Mrd. Dollar in Aussicht.

Gruß Moya

Indexstand: 14.879,34 Kurs Zeit: 06:56 Veränderung:  218,61 (1,45%) Letzt. Schlußk: 15.097,95 Eröffnungskurs: 14.914,01 Volumen: 0 Tagesspanne: 14.815,90 - 14.997,45 52W Spanne: 11.614,70 - 17.563,40

Gruß Moya

Die Anleger verkaufen. Ein steigender Ölpreis auf Rekordniveau, Krieg in Nahost sowie der ungelöste Iran-Konflikt drücken auf das Gemüt der Börsianer. Auch diverse Unternehmensdaten konnten nicht überzeugen. So sackten die US-Indices weiter ab, der DOW mit einem Minus von 1,5% bei 10.833 Punkten mit Close nahe am Tief, S&P 500 -1,3% sowie der Nasdaq 100 mit -1,6%. Ebenfalls im Minus der Nikkei 225. Die Vorgaben sind denkbar schlecht - der DAX wird vorbörslich sehr schwach erwartet.

Gruß Moya

Die Börsen in Japan haben am Morgen etwas schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 N225.FX1 verlor 0,95 Prozent. Die schwache Vorgabe belastet laut Händlern. Die japanische Zentralbank hat zudem erstmals seit fast sechs Jahren die Null-Zins-Polik aufgegeben und den Leitzins wieder angehoben. Wie die Bank in Tokio mitteilte, setzte sie den Zinssatz für Tagesgeld von null auf 0,25 Prozent herauf.

DAX          5.527,29 -1,96%
XDAX         5.478,10 -2,05%
EuroSTOXX 50 3.562,56 -1,87%
Stoxx50      3.333,93 -1,38%
DJIA        10.846,29 -1,52%
S&P 500      1.242,29 -1,30%
NASDAQ 100   1.478,16 -1,55%
Nikkei 225  14.937,04 -1,06% (7:15 Uhr)

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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RENTEN: - BEHAUPTET -
Die Commerzbank erwartet den Bund Future behauptet. Bank von Japan habe wie erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben, aber mit einem moderaten Statement die Zinserhöhungserwartungen unter Kontrolle gehalten. Der Kurswechsel belaste die Kapitalmärkte somit nicht. Die erwarteten US-Daten schätzt die Commerzbank wohl leicht marktbelastend ein. Sie dürften aber wohl ausreichen, die Erholung an den Rentenmärkten zu dämpfen. Handelsspanne September-Bund-Future: 115,52 - 115,99

Bund-Future     115,74  +0,37%
T-Note-Future   105,34  +0,06%
T-Bond-Future   107,56  +0,09%


DEVISEN: - LEICHTER -
Der Euro EURUS.FX1 ist am Donnerstagabend unter die Marke von 1,27 US-Dollar gefallen und wurde am Morgen in Asien bei 1,2684 Dollar gehandelt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr)
Euro/USD  1,2684 -0,08%
USD/Yen   115,77 +0,32%
Euro/Yen  146,84 +0,25%


ROHÖL: - TENDENZ -
Der Ölpreis hat in der Nacht zum Freitag mit neuen Rekorden seinen Höhenflug fortgesetzt. Händler begründeten den Schub mit den Spannungen im Nahen Osten - ein neuer Rekord. Händler halten angesichts der wachsenden geopolitischen Risiken einen Sprung über die Marke von 80 US-Dollar schon in naher Zukunft für nicht mehr ausgeschlossen. Israel setzte das Bombardement von Infrastruktur im Libanon unterdessen fort. Auch in Asien waren in jüngster Zeit wegen Raketentests von Nordkorea die Spannungen gewachsen.
WTI (NYMEX) 78,08 +1,38 USD (7:15 Uhr)

Gruß Moya

oder noch abwarten?

Ich sehe das ganze Marktumfeld garnicht so schlecht wie mache es darstellen.

Gruß Moya

bin kurz reingegangen sehe erholung bis 5500
gruss
tinchen

Soso, Du siehst das Marktumfeld gar nicht so schlecht? Wenn der Iran sich im nahen Osten nun in den Krieg zwischen Israel und Palästina einmischt, dann ist es eine Frage  der Zeit, bis die USA da mit drin hängen! Und der nahe Osten ist die Nabelschnur der Weltwirtschaft. Also da wäre ich mal ganz vorsichtig!

Weltsicherheitsrat auf den Deckel bekommen, die Reaktion war total übertrieben.

@Tinchen danke für Info.

Gruß Moya

Termine
Unternehmen	WKN	Ereignis
Adcapital AG	521450	Hauptversammlungen
Bankgesellschaft Berlin AG	802322	Hauptversammlungen
Euwax Broker AG	566010	Hauptversammlungen
Gauss Interprise AG	553290	Hauptversammlungen
Internolix AG	622730	Hauptversammlungen
M.A.X. Automation AG	658090	Hauptversammlungen
Strabag AG	728300	Hauptversammlungen
Ymos AG	784730	Hauptversammlungen
USA		Importpreise für Juni
USA		Einzelhandelsumsätze für Juni
USA		Verbrauchervertrauen der Uni Michigan für Juli
US-Unternehmen		Gewinnerwartung je Aktie in USD
Sensient Technologies Corporation	SXT	0,33
General Electric	GE	0,47
Regions Financial Corp.	RF	0,65
Washington Federal	WFSL	0,42
First Niagara Financial Group	FNFG	0,22

Wall Street weiter schwach

Auch am Donnerstag starteten die amerikanischen Aktienmärkte zunächst recht verhalten und rutschten dann im weiteren Verlauf kontinuierlich ab. Im Fokus der Anleger hat dabei erneut der Anstieg des Ölpreises auf ein neues Rekordhoch gestanden, nachdem sich die geopolitischen Krisen im Libanon und Iran zugespitzt hatten. Ein Barrel Rohöl wurde in New York erstmals über 76 USD gehandelt. Damit verbunden blieben auch weiterhin Sorgen um Inflation und eine Abschwächung der Wirtschaft belastende Themen am Markt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der vergangenen Woche um 19.000 auf 332.000 gestiegen, während Volkswirte nur einen Zuwachs auf 320.000 Erstanträge prognostiziert hatten. Zudem sorgte der rückläufige Haushaltsüberschuss für wenig positive Impulse. Das enttäuschende Quartalsergebnis des deutschen Softwarekonzerns SAP, der weniger Lizenzen verkaufte als erwartet, drückte auch die Kurse der US-Konkurrenz. Die noch junge Quartalssaison begann dagegen mit! vereinzelt positiven Signalen. Am Ende verzeichneten die US-Börsen aber zum zweiten Mal in Folge deutliche Verluste.

 Gruß Moya

Indexstand: 14.845,24 Kurs Zeit: 08:00 Veränderung:  252,71 (1,67%) Letzt. Schlußk: 15.097,95 Eröffnungskurs: 14.914,01 Volumen: 0 Tagesspanne: 14.815,90 - 14.997,45 52W Spanne: 11.614,70 - 17.563,40

Gruß Moya

was passiert mit dem DB788F  wenn Dax auf 5470 aufschlägt was ja wohl passieren wird,ist der Schein ganz tod,null Auszahlung wie bei kno.Qut.??? lieber jetzt mit Verlust raus,ich weiss es nicht genau.
lacki danke

Antworten auch von anderen erbeten.

mist!

gruss
tinchen


@lacki link: derivatetool.finanztreff.de/derivate/118/...ion=emittentennews

TB0GLW sieht gut aus.

Hab mir mal eine Posi gegönnt.  

Der Dax Future geriet gestern wieder massiv unter Druck. Dazu beigetragen hat nicht nur SAP, sondern auch der Konflikt im Nahen Osten und der gestiegene Ölpreis. Am Ende schloss er wieder mit einem Minus von 1,8 Prozent bei 5.515 Punkten.

Der heutige Handelstag wird weiter schwächer erwartet. Wichtige Unterstützungen sehen wir damit bei 5.490/85, 5.480/75, 5.473/70 und 5.465/60 Punkten. Der Future sollte heute eine technische Gegenbewegung zeigen. Seinen Wendepunkten könnte er bei diesen Unterstützungen finden. Long Positionen wären heute aber nur interessant, sollten die Unterstützungen halten.

Die wichtigsten Widerstände für heute liegen bei 5.510/15, 5.520/25, 5.530/33 und 5.535/40 Punkten. Interessant wären das Tagetief von gestern bei 5.515 Punkten, die als Triggermarke für Long Positionen gesehen werden könnte, sollte der Future zur technischen Gegenbewegung ansetzen. Short Positionen wären nur am Handelsbeginn sinnvoll, sollten diese Widerstände bestätigen werden.
 

Widerstände		Unterstützungen	Erwarteter Trend
1.	5.510	5.490	2-3 Tage:
2.	5.515	5.480	7-10 Tage:
3.	5.525	5.475	2-4 Monate:

Wichtige Wirtschaftsdaten für heute:

14:30 - US Einzelhandelsumsatz Juni
14:30 - US Ausfuhrpreise Juni
14:30 - US Einfuhrpreise Juni
15:45 - US Verbraucherstimmung Uni Michigan Juli
16:00 - US Lagerbestände Mai
Gruß Moya

DAX 200-Tage-Linie erneut unterschritten

08:49 14.07.06

Ausgehend von den schwachen Vorgaben des Späthandels an der Wall Street setzte sich gleich zum gestrigen Handelsbeginn beim deutschen Leitindex ein deutlicher Verkaufsdruck durch, berichten die Analysten der DZ BANK. Dieser habe sich zunächst im Bereich der charttechnischen Unterstützungszone bzw. des 38,2%-Retracements des kurzfristigen Aufwärtstrends um 5.550 Punkte abgeschwächt. Im Rahmen der enttäuschenden SAP-Zahlen habe jedoch auch dieses Niveau im weiteren Verlauf nicht mehr verteidigt werden können, und es sei erneut die 200-Tage-Linie (um 5.540 Punkte) nachhaltig unterschritten worden. Insgesamt negiere der DAX damit das gegenwärtig traditionell noch günstig zu interpretierende saisonale Aktienumfeld (Stichwort: "Sommerrally"). Obwohl im Rahmen der technischen Trenddefinition der kurzfristige (tertiäre) Aufwärtstrend vom 14. Juni als noch intakt zu bezeichnen sei, würden die gestrigen Verkäufe am Markt insbesondere mit dem Unterschreiten des 38,2%-Retracements des kurzfristigen Aufwärtstrends andeuten, dass unter quantitativen Aspekten die bislang signifikante Wahrscheinlichkeit der kurzfristig positiven Trendfortsetzung jetzt nur noch im Zufallsbereich liege. Trotz der deutlich "überverkauften" Situation erscheine auch mit Blick auf die bevorstehende Quartalsberichtsaison der Unternehmen und der angestiegenen Schwankungsintensität am Markt (VDAX gestern +10%) eine kurzfristig positive Einschätzung nicht mehr gerechtfertigt. In Bezug auf die mittelfristigen Perspektiven für den DAX bleibe weiterhin der Schatten des kritischen "intermarkettechnischen-Umfelds". Der Rohölpreis habe gestern erneut ein neues Allzeithoch markiert, was auch als belastend für die Bondpreise zu interpretieren sei. In einem derartigen Umfeld dürfte es der Aktienmarkt schwer haben, eine positive Performance zu etablieren. Werde der Unterstützungsbereich um 5.510 Punkte daher nachhaltig unterschritten, so würden sich im weiteren Verlauf zunächst weitere Kursrisiken bis in den Bereich der Jahrestiefs um 5.244 Punkte ergeben.

Gruß Moya 

yiiiiiichaaaaaaaaa. Das ist doch mal ein echter Lichtblick heute.

muss nacher noch tanken und nachdem die freaks im nahen osten amoklaufen wird das wohl etwas teuerer heute.

oder was meint ihr?

und was lernen wir daraus:

wer arbeitet hat keine Zeit geld zu verdienen. lieber weniger arbeiten und mehr börse.

das wird cheffe nicht gefallen...aber das leben ist halt kein Wunschkonzert. das gilt auch für cheffes.

tschö @all

erste Position short aufgebaut mit BN7XTV zu 0,22. Erwarte den klassischen Freitag sellout vor dem Wochenende bei steigendem Ölpreis und Unsicherheiten in Nahost.
Eigentlich ist die Gesamtlage eigentlich schon viel zu eindeutig für short, aber da es hier auch noch einige Optimisten gibt, vertraue ich mal der allgemeinen Situation und tippe auf SK DAX um 5420....

aber nun läuft es ja auch ohne DOW-Fut. Da lässt sich ja erahnen, was passiert, wenn der einbricht ^^

8. DE0005020903 Medigene............. +1,84         6,06         5,95
9. DE0006483001 Linde................ +1,70        62,66        61,61
10.DE0005408116 Aareal Bank.......... +1,54        30,15        29,69

HDAX Flops                           Prozent    14.07.06     07.07.06

1. DE0005108401 Solarworld...........-14,03        40,62        47,25
2. DE0005558662 Q-Cells..............-11,16        58,01        65,30
3. NL0000233948 Tele Atlas...........-10,47        14,27        15,94
4. DE0007164600 SAP.................. -9,29       150,26       165,66
5. DE0007042301 Rhoen Klinikum....... -9,11        31,81        35,00
6. DE0006204407 IWKA................. -8,51        18,80        20,55
7. DE0006275001 KarstadtQuelle....... -8,27        18,18        19,82
8. DE0003304002 Software............. -8,18        37,90        41,28
9. DE000A0D6554 Nordex............... -8,04        11,08        12,05
10.DE0006764749 Pfleiderer........... -8,02        19,15        20,82


ots Originaltext: Börse Online / vwd
14.07.2006 - 15:02 Uhr