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ARBOR METALS GIBT UPDATE ZUR PRIVATPLATZIERUNG
Arbor Metals Corp. hat sich dazu entschlossen, die Bedingungen für weitere Tranchen seiner laufenden, nicht vermittelten Privatplatzierung im Rahmen der Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten (wie unten definiert) zu überarbeiten. Für weitere Tranchen des Angebots wird das Unternehmen Einheiten zu einem Preis von 1,25 Kanadischen $ pro Einheit anbieten. Jede Einheit wird weiterhin aus einer Stammaktie des Unternehmens und der Hälfte eines Aktienbezugsrechts bestehen. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 2,00 Kanadischen $ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 12 Monate nach der Ausgabe liegt.
Das Unternehmen hat bereits zwei Tranchen des Angebots abgeschlossen und insgesamt 1,87 Millionen Einheiten mit einem Bruttoerlös von 2.805.000 $ ausgegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, weitere 1.756.000 Einheiten in Verbindung mit zusätzlichen Tranchen des Angebots auszugeben, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 5 Mio. $ zu erzielen.
Die Anteile werden weiterhin im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten (wie unten definiert) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 -- Prospectus Exemptions (Prospektausnahmen) - ausgegeben und verkauft. Ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten vom 24. Oktober 2023 wird elektronisch auf SEDAR+ unter dem Emittentenprofil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Potenzielle Investoren sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Gleichzeitig mit dem Angebot beabsichtigt das Unternehmen, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 789.474 Flow-Through-Stammaktien zu einem Preis von 1,90 $ pro FT-Aktie durchzuführen, um einen Bruttoerlös von bis zu 1,5 Millionen $ zu erzielen. Der Erlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird für kanadische Explorationsausgaben gemäß der Definition in Subsection 66.1(6) des Income Tax Act verwendet werden, die als kritische Flow-Through-Ausgaben für den Mineralienabbau gemäß der Definition im Income Tax Act gelten.
Die im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten ausgegebenen Einheiten unterliegen in Kanada gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange keinen Weiterverkaufsbeschränkungen. Die FT-Aktien unterliegen während eines Zeitraums von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag einer Weiterverkaufsbeschränkung. Das Unternehmen kann Vermittlungsgebühren an berechtigte Parteien zahlen, die bei der Vermittlung von Zeichnern für das Angebot und die Platzierung von FT-Aktien geholfen haben. Der Abschluss weiterer Tranchen des Angebots und die Platzierung der FT-Aktien stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Börse.
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Nicht viel eigentlich:
Durch die Kursdrückerei ist es offensichtlich nicht gelungen genügend Kanadier davon zu überzeugen ausserbörslich die neu ausgegebenen Aktien zu erwerben. (Warum auch wenn sie an der Börse günstiger zu bekommen sind?) Deshalb wurde offensichtlich der Angebotspreis für die restliche Tranche angepaßt wobei der Optionspreis gleich geblieben ist (ein wichtiger Punkt).
Diese Optionsscheine sind ja leider nur von Vorteil wenn der Kurs über 2 Kanadischen Dollar bleibt. Daran zweifeln aber offensichtlich viele. Es kommt halt auf die Ergebnisse an die wir noch nicht kennen.
Offensichtlich kann die Firma aber auch mit dem nun etwas geringeren Erlös gut leben.
1,25 Kanadischen Dollar entspricht im Moment ca. 0,86 Euro
Ich sehe das eher entspannt. Allenfalls kann man die Firma fragen warum sie überhaupt den Weg über die Privatplatzierung gegangen sind wenn es dafür noch gar keine Investoren gab ? Waren die Börsenkosten wirklich so hoch ?
Die meisten neuen Aktien wurden aber schon zu 1,50 kanadischen Dollar "an den Mann" gebracht. Also was solls ?
Das Ganze ist sowieso "Schnee von gestern" sobald die letzte Tranche ihren Investor gefunden hat. Wenn es keine verbilligten Aktien mehr gibt werden wir sehen wie sich der Kurs entwickelt. Schaun wir mal...
@9knoten: Ich weiss nicht ob Du diese Börsenweisheit kennst: "Raus und Rein macht Taschen klein" grins...
www.sedarplus.ca/landingpage/
(Einfach Arbor Metals eingeben und das PDF Doc downloaden)
ARBOR METALS GIBT UPDATE ZU PRIVATPLATZIERUNGEN
Vancouver, Kanada - 26. Oktober 2023 - Arbor Metals Corp. ("Arbor" oder das "Unternehmen") (TSXV: ABR,
FWB: 432) gibt bekannt, dass es seine zuvor angekündigte (4. Oktober 2023) laufende nicht vermittelte Privatplatzierung im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (wie unten definiert) abgeschlossen hat, gemäß der das Unternehmen Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 1,25 Kanadischen $ pro Einheit angeboten hat.Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des des Unternehmens (eine "Aktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Aktie (jeder ganze Optionsschein ein "Optionsschein").
Jeder Warrant berechtigte den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 2,00 Kanadischen $ zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem vor dem Datum, das zwölf Monate nach der Emission liegt (das "1,50-Dollar-Einheitsangebot"). Im Anschluss an die
Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. und 20. Oktober 2023 emittierte das Unternehmen insgesamt 1.870.000 Einheiten für
Bruttoerlöse von 2.805.000 Kanadische $ im Rahmen des 1,50 Kanadische $ Einheitenangebots.
Nach dem Abschluss des 1,50 Kanadische $ Einheitenangebots hat sich das Unternehmen entschieden, mit weiteren gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierungen (wie am 24. Oktober 2023 angekündigt) fortzufahren.
Ein weiteres Angebot von Einheiten (das "Angebot von Einheiten zu 1,25 $") im Rahmen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten, gemäß dem das Unternehmen bis zu 1.756.000 Einheiten zu einem Preis von 1,25 $ pro Einheit anbieten wird.
Bruttoerlöse von bis zu 2.195.000 $. Jede Einheit wird weiterhin aus einer Aktie und einem halben
eines Optionsscheins. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von zu einem Preis von 2,00 $ jederzeit an oder vor dem Datum, das zwölf Monate nach der Emission liegt, zu erwerben.
Ein Flow-Through-Aktienangebot (das "FT-Angebot"), in dessen Rahmen das Unternehmen bis zu
bis zu 789.474 Flow-Through-Aktien (jeweils eine "FT-Aktie") zu einem Preis von $1,90 pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von bis zu $1.500.000. Die Erlöse aus dem Verkauf der FT-Aktien werden für "kanadische Explorationsausgaben" gemäß der Definition in Unterabschnitt 66.1(6) des Einkommenssteuergesetzes verwendet, die sich als "Flow-through critical mineral mining expenditures" gemäß der Definition im Income Tax Act.Die Einheiten des 1,25 $ Unit Offering werden gemäß der Listed Issuer FinancingBefreiung (wie unten definiert) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (die"Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten"). Ein geändertes und neu gefasstes Angebotsdokument gemäß der ListedFinanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten vom 24. Oktober 2023 (das "Angebotsdokument") ist elektronisch verfügbarauf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens unter
(www.arbormetalscorp.com). Potenzielle Anleger sollten das Angebotsdokument lesen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption emittierten Einheiten unterliegen in Kanada keinen Weiterverkaufsbeschränkungen
Weiterverkaufsbeschränkungen in Kanada gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture
Exchange (die "Börse"). Die FT-Aktien, die im Rahmen des FT-Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer Weiterverkaufsbeschränkungen für einen Zeitraum von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Das Unternehmen kann Vermittlungsgebühren an berechtigte Parteien zahlen, die bei der Vermittlung von Zeichnern für das Angebot geholfen haben. Fertigstellung
weiterer Tranchen des $1,25 Unit Offering und des FT Offering unterliegt noch der Genehmigung durch die Börse.Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den
Registrierungsanforderungen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebot dar und es findet kein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf
ungesetzlich wäre.
Auf den ersten Blick bin ich natürlich nicht begeistert das sie mit dem Geldeinsammeln weiter machen und so eine Kurserholung wahrscheinlich erstmal nicht zu erwarten ist.
Andererseits können wir uns ja die anstehenden weiteren Schritte in Erinnerung rufen:
https://www.ariva.de/forum/...en-bergaufstieg-582531?page=3#jumppos97
...Arbor wird also eines von zwei Dingen tun. Erstens, nichts von Interesse finden und das war's. Zweitens, man findet vielleicht ausgedehnte Pegmatite mit einigen Hinweisen auf eine anständige Spodumenmineralisierung und möglicherweise einige Hinweise auf einen Lithiumgehalt in diesem Spodumen. Das wäre dann der nächste Bewertungspunkt.Zu diesem Zeitpunkt sollten wir alle mit einer weiteren Kapitalerhöhung rechnen, damit das Unternehmen detailliertere Untersuchungen durchführen kann, um den gesamten Inhalt des Claims zu kartieren....
Das kann man natürlich auch in diesem Sinne interpretieren...
für den Investor:
Flow Through-Aktien sind steuerbegünstigte Kapitalanlagen im Bereich natürlicher Ressourcen in Kanada. Steuerzahler mit hohen Grenzsteuersätzen können ihr zu versteuerndes Einkommen senken und abhängig von ihrem Wohnort erstattungsfähige oder nicht erstattungsfähige Steuergutschriften erhalten.
und für das Unternehmen:
Flow-Through-Aktien sind Stammaktien eines kanadischen Rohstoffunternehmens, welche auf einer "flow-through"-Basis ausgegeben wurden. Sie haben die gleichen Merkmale wie andere Aktien vom Unternehmen, mit einem wichtigen Unterschied: Ihr Emissionserlös muss für die Exploration und Weiterentwicklung verwendet werden.
ARBOR METALS MELDET DEN ABSCHLUSS VON PRIVATPLATZIERUNGEN
Vancouver, Kanada - 27. Oktober 2023 - Arbor Metals Corp. ("Arbor" oder das "Unternehmen") (TSXV: ABR, FWB: 432)freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen eine erste Tranche seines Angebots von 950.000 Einheiten des Unternehmens des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 1,25 kanadischen $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von 1.187.500 kanadischen$ (das "1,25 $-Einheitenangebot") Angebot") und emittierte 789.474 Flow-Through-Stammaktien (jeweils eine "FT-Aktie") zu einem Preis von 1,90kanadischen $ pro FT-Aktie für einen Bruttoerlös von 1.500.000kanadischen $ (das "FT-Angebot").
Der Erlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird zur Tätigung von "kanadischen Explorationsausgaben" gemäß der Definition in Unterabschnitt 66.1(6) des Einkommenssteuergesetzes verwendet werden die als "Flow-through critical mineral mining expenditures" gemäß der Definition im Income Tax Act gelten.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem halben
Optionsschein (jeweils ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 2,00kanadischen $ zu jedem Zeitpunkt bis zum 27. Oktober 2024.
Der Nettoerlös aus dem 1,25 $ Unit Offering wird für die weitere Exploration des Lithiumprojekts
Jarnet-Lithiumprojekts, zur Tilgung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Der Brutto Erlös aus dem FT-Offering wird für die weitere Exploration des Lithiumprojekts Jarnet verwendet werden.
Das Unternehmen wird möglicherweise eine weitere Tranche des $1,25-Einheiten-Angebots abschließen und wird weitere Details bekannt geben sobald diese abgeschlossen sind.
Die Anteile wurden im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (wie unten definiert) ausgegeben und verkauft gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (die "Listed Issuer Financing Befreiung"). Eine Kopie des Angebotsdokuments im Rahmen der Finanzierungsbefreiung für börsennotierte Emittenten vom Oktober
24. Oktober 2023 (das "Angebotsdokument") ist elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens erhältlich.
Die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption emittierten Anteile unterliegen in Kanada keinen Weiterverkaufsbeschränkungen in Kanada gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange (die "Börse"). Die FT-Aktien, die im Rahmen des FT-Angebots ausgegeben wurden, unterliegen einer viermonatigen
Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 28. Februar 2024 gemäß den geltenden kanadischen Gesetzen.
In Verbindung mit dem Abschluss des 1,25 $ Unit Offering und des FT Offering zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsprovision an eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 150.000kanadischen $ und emittierte 95.368 nicht übertragbare Aktienbezugsscheine (jeweils ein "Broker Warrant"). Jeder Broker Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 2,00 kanadischen$ zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 27. Oktober 2024 zu erwerben. Die Broker Warrants und alle bei Ausübung ausgegebenen Aktienunterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 28. Februar 2024 gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.
Abschluss des Angebots von $1,50-Einheiten
Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine zuvor angekündigte (4. Oktober 2023) laufende, nicht vermittelte Privatplatzierung im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen Einheiten zu einem Preis von 1,50kanadischen $ pro Einheit anbot. Jede Einheit bestand aus einer Aktie und der Hälfte eines Warrants. Jeder Optionsschein berechtigte den Inhaber zum Kauf eines zusätzlichen Anteils zu einem Preis von 2,00 kanadischen$ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das zwölf Monate nach der Emission liegt (das "1,50-Dollar-Einheitsangebot"). Nach den Pressemitteilungen des Unternehmens Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. und 20. Oktober 2023 gab das Unternehmen insgesamt 1.870.000 Einheiten für Erlös von 2.805.000 kanadischen$ im Rahmen des 1,50 $ Unit Offering.
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