Dominus, das ist in der Tat sehr witzig – ich kann den MM Artikel noch so oft lesen und halte den für richtig während der Meinung nach „so ziemlich alles falsch“ ist. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie wir beide auf dieser Basis überhaupt eine Diskussion führen wollen, das kommt mir fast vor als tausche ich Wörter aus mit einem Verschwörungstheoretiker. Jack, Du hast den Artikel ja auch – was ist Deine Meinung zur Richtigkeit des Artikels?
Die Kernbotschaft des Artikels war, dass AMS (check!) von Apple (check!) schneller als befürchtet (check!) noch in 2021 (check!) den Face-ID Slot in den neuen Generationen (check!) verlieren wird (check!), was den Wegbruch eines sehr lukrativen Geschäfts (check!) bedeutet. Wenn diese Kernaussage so stimmt, wie kann an dem Artikel fast alles falsch sein? Die ZKB, seit jeher auf „Buy“ bei AMS, hat letzte Woche die EpS Schätzung 2022 um ca. 30% von 1,28 auf 0,96 USD gekürzt. Warum wohl? Weil alles falsch war?
Im Speziellen: die 65% beziehen sich auf AMS „stand-alone“ und hatte nicht AMS selber im Börsenprospekt geschrieben, dass in 2019 der Apple Anteil über 60% lag? In 2020 sind weitere iPads mit Face-ID dazugekommen sowie wesentlich mehr iPhones mit Face-ID (iPhone SE ohne Face-ID wurde eingestellt, iPhone Mini mit Face-ID herausgebracht). Also >60% in 2019 + zusätzliche iPads + zusätzliche iPhones in 2020 – und Du machst daraus ein „Apple Abhängigkeit 2020 65% ist nicht annähernd korrekt“? Großes Kino. Zumal Du diesen Fakt ja selber weiter unten bestätigst mit dem Anstieg der Umsätze im Consumer Bereich. Der lag natürlich auch an zusätzlichen Apple Umsätzen wie oben beschrieben plus vllt noch der Proximity Sensor oder ANC in den AirPods.
Nur weil der Hüwel Abgang von AMS nicht offiziell bestätigt wurde, heißt das ja nicht, dass der nicht erfolgt ist. Da müsste man mal jemanden aus dem Unternehmen ansprechen oder bei LinkedIn schauen oder einfach noch warten.
Dass Apple AMS komplett als Zulieferer auslistet steht nicht in dem MM Artikel, sondern da steht zB „iPhone-Zulieferer AMS verliert massiv Apple-Geschäft“, was faktisch richtig ist. Wie kannst Du so etwas behaupten und als Zitat verwenden?
Was Du theoretisch über „fabless“ schreibst, ist sicherlich richtig. Die große Gefahr ist eben, dass durch den Verlust des Face-ID Slots die Fabrik in Singapur (stark) unterausgelastet sein könnte – siehe das Beispiel 2Q18 was das mit dem EBIT macht (hatte auch die CS angemerkt). Und ob man aus einer Fabrik für WLO Komponenten jetzt schnell Fertigungsstraßen für andere Chips basteln kann, kann ich nicht einschätzen, aber wage ich zu bezweifeln.
Dass Du noch ältere Gerüchte aus 2015/16 ansprichst, wundert mich: ich dachte, auch damals wurden diese bestätigt, sprich: AMS hatte damals einen Design Out zu Apple zu verzeichnen. War das nicht der Grund für den zweistelligen Umsatzrückgang in 2016?
Die Kernbotschaft des Artikels war, dass AMS (check!) von Apple (check!) schneller als befürchtet (check!) noch in 2021 (check!) den Face-ID Slot in den neuen Generationen (check!) verlieren wird (check!), was den Wegbruch eines sehr lukrativen Geschäfts (check!) bedeutet. Wenn diese Kernaussage so stimmt, wie kann an dem Artikel fast alles falsch sein? Die ZKB, seit jeher auf „Buy“ bei AMS, hat letzte Woche die EpS Schätzung 2022 um ca. 30% von 1,28 auf 0,96 USD gekürzt. Warum wohl? Weil alles falsch war?
Im Speziellen: die 65% beziehen sich auf AMS „stand-alone“ und hatte nicht AMS selber im Börsenprospekt geschrieben, dass in 2019 der Apple Anteil über 60% lag? In 2020 sind weitere iPads mit Face-ID dazugekommen sowie wesentlich mehr iPhones mit Face-ID (iPhone SE ohne Face-ID wurde eingestellt, iPhone Mini mit Face-ID herausgebracht). Also >60% in 2019 + zusätzliche iPads + zusätzliche iPhones in 2020 – und Du machst daraus ein „Apple Abhängigkeit 2020 65% ist nicht annähernd korrekt“? Großes Kino. Zumal Du diesen Fakt ja selber weiter unten bestätigst mit dem Anstieg der Umsätze im Consumer Bereich. Der lag natürlich auch an zusätzlichen Apple Umsätzen wie oben beschrieben plus vllt noch der Proximity Sensor oder ANC in den AirPods.
Nur weil der Hüwel Abgang von AMS nicht offiziell bestätigt wurde, heißt das ja nicht, dass der nicht erfolgt ist. Da müsste man mal jemanden aus dem Unternehmen ansprechen oder bei LinkedIn schauen oder einfach noch warten.
Dass Apple AMS komplett als Zulieferer auslistet steht nicht in dem MM Artikel, sondern da steht zB „iPhone-Zulieferer AMS verliert massiv Apple-Geschäft“, was faktisch richtig ist. Wie kannst Du so etwas behaupten und als Zitat verwenden?
Was Du theoretisch über „fabless“ schreibst, ist sicherlich richtig. Die große Gefahr ist eben, dass durch den Verlust des Face-ID Slots die Fabrik in Singapur (stark) unterausgelastet sein könnte – siehe das Beispiel 2Q18 was das mit dem EBIT macht (hatte auch die CS angemerkt). Und ob man aus einer Fabrik für WLO Komponenten jetzt schnell Fertigungsstraßen für andere Chips basteln kann, kann ich nicht einschätzen, aber wage ich zu bezweifeln.
Dass Du noch ältere Gerüchte aus 2015/16 ansprichst, wundert mich: ich dachte, auch damals wurden diese bestätigt, sprich: AMS hatte damals einen Design Out zu Apple zu verzeichnen. War das nicht der Grund für den zweistelligen Umsatzrückgang in 2016?