Hallo allerseits,
dank dlg's Hinweis habe ich mir eben mal den Conference Call von CREE gestern abend durchgelesen/angehört (z.B. hier: investor.cree.com/) und finde da exzellentes read-x zu Aixtron und empfehle allen sich den Call durchzulesen (z.B. hier: seekingalpha.com/symbol/CREE/earnings/transcripts).
Das Management ist EXTREM bullish auf SiC, insbesondere für Automotive, wo Aixtron - soweit ich es korrekt errinere - noch über 0% bzw sehr geringe Marktanteile verfügt aber laut Q2 call nun ein Produkt auf dem Markt und bei Kunden zum Testen hat, was angeblich gut ankommt. CREE scheint im SiC Bereich eine längere Historie zu haben und ist AIX somit etwas voraus. In jedem Fall spricht CREE Mgmt davon, dass sich SiC mittlerweile in der Auto Branche für EV's durchgesetzt habe und er über die nächsten 12-18 Monate starke Aufträge in dem Bereich erwartet (deckt sich mit den Aussagen von Aixtron, die von hohen Wachstumszahlen im SiC Bereich in H2-2019 und 2020 sprechen). Cree CEO sieht in dem Bereich eine $ 9mrd Pipeline (was auch immer das heissen mag) und sagt, dass es in den letzten Jahren immer die Diskussion gab, ob sich SiC durchsetzt, diese Diskussion sei nun beendet und SiC "it's going to play a pretty significant role". "Some of our opportunities are in more early phases, some are in the late innings and so we are hoping to get a couple of those across the goal line as soon as possible". Wie gesagt, deckt sich mit AIX Q2 call Aussagen.
Ebenfalls wird seine bullishe Aussage von der Produktionskapazität bei Cree im SiC Bereich untermauert, die nun wohl 30x so hoch sein soll, als zum Zeitpunkt als sie mit dem Produkt begannen - wieviel Jahre das nun zurück liegt weiss ich nicht, aber es untermauert die Nachfrageerwartungen.
Neben SiC sieht er auch GaN als absoluten Wachstumsmarkt, inkl. Solar, Telecom, industrial als end-märkte. Power sieht er im RF Bereich als starken Treiber, u.a. getrieben durch 5G.
Spannende End-Markt Kommentare, die so neben MicroLed, OLED etc sicher auf Aixtron zutreffen. Das werden 2-3 spannende Jahre hier!
Viele Grüße,
Fel