DGAP-Adhoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht über bis zu rund 24,5 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie (deutsch)
heute, 13:32 dpa-AFX
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht über bis zu rund 24,5 Millionen neue Aktien zum Bezugspreis von 4,66 Euro je Aktie
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
21.08.2014 13:32
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Die Geschäftsführung der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des gegenwärtig bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 67.545.011,00 EUR, das in 67.545.011 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) eingeteilt ist, um einen Betrag von nominal bis zu 24.554.804,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 24.554.804 neuen Stückaktien (die "Jungen Aktien") zu erhöhen. Die Jungen Aktien werden ab dem Beginn des Geschäftsjahres 2014/2015 der Gesellschaft (1. Juli 2014) gewinnberechtigt sein, vermitteln also kein Recht am Gewinn des Geschäftsjahres 2013/2014. Die Einbeziehung der Jungen Aktien in die bestehende Notierung für die alten Aktien der Gesellschaft ( ISIN
DE0005493092 ) wird aus diesem Grund erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung (Gleichstellung der Gewinnberechtigung), erfolgen. Bis dahin sind Zulassung und Handel der Jungen Aktien mit einer separaten Notierung ( ISIN
DE000A11QXQ6 ) geplant.
Den Kommanditaktionären wird das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise eingeräumt, dass die Jungen Aktien von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, im eigenen Namen und für eigene Rechnung zum geringsten Ausgabebetrag von 1,00 EUR gezeichnet und mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Kommanditaktionären der Gesellschaft zu einem Bezugspreis von 4,66 EUR je Aktie im Verhältnis 11:4 zum Bezug anzubieten, d.h. die Kommanditaktionäre haben das Recht, für jeweils elf bestehende Aktien vier Junge Aktien zu beziehen. Es ist nur der Bezug von einer Jungen Aktie oder einem ganzzahligen Vielfachen davon möglich. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.
Der für diese Kapitalmaßnahme erforderliche Wertpapierprospekt liegt derzeit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Billigung vor. Die Geschäftsführung rechnet damit, dass der gebilligte Prospekt im Verlauf des 22. August 2014 auf der Internetseite der Gesellschaft (
www.bvb.de/aktie) veröffentlicht wird. Die Frist für die Annahme des Bezugsangebots (Bezugsfrist) wird 14 Kalendertage betragen und nach der am 25. August 2014 geplanten Veröffentlichung des Bezugsangebots voraussichtlich vom 26. August 2014 bis einschließlich 8. September 2014 laufen. Das Bezugsangebot wird sich ausschließlich an die Kommanditaktionäre der Gesellschaft richten. Der Umfang der im Wertpapierprospekt veröffentlichten Angaben ist an dieser Emissionsart bemessen.
Soweit für Junge Aktien im Rahmen des Bezugsangebots keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, werden sie im Rahmen einer Privatplatzierung einzelnen strategischen Investoren zum festgesetzten Bezugspreis angeboten ("Privatplatzierung"). Die Gesellschaft hat bereits im Vorfeld der Beschlüsse der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrates über die Kapitalerhöhung von drei Investoren Verpflichtungserklärungen erhalten. Mit den Verpflichtungserklärungen, die für insgesamt bis zu 17.600.000 Junge Aktien abgegeben wurden, verpflichten sich die Investoren einseitig, im Rahmen der Kapitalerhöhung eine jeweils festgelegte Höchstzahl von Jungen Aktien zu erwerben. Die Verpflichtungserklärungen stammen von der Puma SE mit Sitz in Herzogenaurach ("PUMA"), der zur SIGNAL IDUNA Gruppe gehörenden SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund und der Evonik Industries AG mit Sitz in Essen ("Evonik").
Evonik als Hauptsponsor, PUMA als Trikot-Ausrüster und die SIGNAL IDUNA Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Dortmund ("SIGNAL IDUNA") als Namensrechtegeber für das Stadion "SIGNAL IDUNA PARK" sind die drei wichtigsten Sponsoren der Gesellschaft. SIGNAL IDUNA und unsere Gesellschaft haben heute eine Verlängerung des seit Oktober 2005 laufenden und zuletzt bis 30. Juni 2021 geschlossenen Werbevertrages über das Namensrecht am Stadion ("SIGNAL IDUNA PARK") und des Werbevertrages über den "Champion-Partner"-Status von SIGNAL IDUNA bis nunmehr 30. Juni 2026 vereinbart. Das Hauptsponsorenverhältnis mit Evonik, die seit Juli 2014 auch Kommanditaktionär unserer Gesellschaft ist, wurde bereits im Juni 2014 bis 30. Juni 2025 verlängert. Der bis 30. Juni 2020 geschlossene Ausrüstervertrag mit PUMA ist ebenfalls langfristig ausgelegt.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den (bei unterstellter Vollplatzierung) erwarteten Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 114,4 Millionen EUR in einem Umfang von rund 40 Millionen EUR zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten zu verwenden. Soweit der Nettoemissionserlös diesen Betrag übersteigt, sollen die verbleibenden Mittel zur Erhöhung der finanziellen Widerstandsfähigkeit als Liquiditätsreserve vorgehalten werden. Als mögliche Verwendungszwecke für die Liquiditätsreserve kommen heute noch nicht feststehende, zukünftige wachstumssteigernde Investitionen ins Anlagevermögen in Betracht.