TG Therapeutics gibt ein direktes öffentliches Angebot von Stammaktien in Höhe von 50,0 Mio. USD an einen einzigen institutionellen Investor bekannt
23. Dezember 2019
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Das Unternehmen geht davon aus, dass das Jahr 2019 mit rund 140 Millionen US-Dollar in bar abgeschlossen sein wird und die Finanzierung bis weit in das Jahr 2021 hinein erfolgen wird
NEW YORK, 23. Dezember 2019 (GLOBE NEWSWIRE) - TG Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TGTX) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf von ca. 5,4 Millionen Stammaktien des Unternehmens zu 9,20 USD je Aktie geschlossen hat an einen einzigen, auf Biotechnologie ausgerichteten institutionellen Investor als registriertes direktes öffentliches Angebot weitergeben. Der Verkaufserlös wird voraussichtlich rund 50,0 Mio. USD betragen. TG Therapeutics beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der laufenden Entwicklung und Vermarktung der Hauptaktiva des Unternehmens, von Ublituximab und Umbralisib, sowie für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Pipeline des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 23. Dezember 2019 geschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Michael S. Weiss, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte die Transaktion wie folgt: „Wir freuen uns, diese unaufgeforderte Finanzierung mit einem führenden Biotechnologie-Investor abgeschlossen zu haben und sind der Ansicht, dass dies ein wichtiges Vertrauensvotum in unsere Medikamentenkandidaten und die aktuelle Schlüsselrolle darstellt Programme. Nach dieser Finanzierung werden wir voraussichtlich 2019 mit einem Finanzmittelbestand von rund 140 Millionen US-Dollar enden, der uns bis weit in das Jahr 2021 hinein eine Liquiditätsreserve verschafft, und vor allem durch unsere bevorstehenden wichtigen Meilensteine, einschließlich der Einreichung der UNITY-NHL MZL NDA für Umbralisib sowie der Datenauslesungen sowohl für die Phase-3-Studie mit UNITY-CLL als auch für die Phase-3-Studien mit ULTIMATE I und II bei Multipler Sklerose. “
Die oben beschriebenen Aktien werden von TG Therapeutics gemäß einer zuvor bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten und anschließend für wirksam erklärten Registrierungserklärung angeboten. Ein Prospektzusatz zu dem Angebot wurde ebenfalls bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Exemplare des Prospektzusatzes und des dazugehörigen Basisprospekts zu diesem Angebot sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder bei TG Therapeutics, Inc., 2 Gansevoort Street, 9. Stock, New York, erhältlich. NY, Achtung: Corporate Secretary, 212-554-4484.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit.
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