IPO-KALENDER/Börsenkandi daten 2006

Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Börsensegment:         Geregelter Markt
=
Delticom AG, Hannover, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            Lehman Brothers, DrKW
=
Primion Technology AG, Stetten, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Zeiterfassung
Konsortium:            Equinet AG
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=



MfG
    Waldy
               & viel Zeichnungsglück!!!

lässt zockerherzen höher schlagen

SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung

 

 

DAS UNTERNEHMEN - LEITLINIEN   Die SKW Stahl-Metallurgie GmbH will ein weltweiter Markt- und Technologieführer in der Metallurgie von Stahl und Gusseisen sein. Auf der Basis von Fairness und verantwortlichem Handeln wollen wir nachhaltigen Nutzen für alle Beteiligten stiften.   Die Unternehmensleitlinien der SKW Stahl-Metallurgie GmbH enthalten drei Elemente: Weltweite Markt- und Technologieführerschaft Die SKW Stahl-Metallurgie GmbH will auf ihren Märkten Spitzenpositionen einnehmen und möchte die besten Technologien anbieten. Fairness und Verantwortliches Handeln Fairness spricht den Willen von Führenden und Geführten an, fair und im gegenseitigen Respekt miteinander umzugehen. Dies betrifft selbstverständlich auch unseren Umgang mit Kunden und Lieferanten. Der Hinweis auf Verantwortliches Handeln betont die Selbstverpflichtung der SKW Stahl-Metallurgie GmbH zum Umweltschutz und zu Geist und Inhalt der weltweiten Umweltschutzinitiative der chemischen Industrie Responsible Care. Nutzen stiften für alle Beteiligten Wenn wir von Nutzen sprechen, meinen wir nachhaltigen Nutzen im Sinne der Schaffung unternehmerischer Werte. Davon profitieren zunächst unsere Kunden in Form von guten Produkten und Dienstleistungen. Werte wollen wir aber auch für andere schaffen: für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Form von zukunftsicheren  und marktgerecht bezahlten Arbeitsplätzen sowie attraktiven Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten; für unsere Umwelt in Form von umweltverträglichen und sicheren Arbeitsbedingungen, Produkten sowie Herstellungs- und Entsorgungsverfahren; für unsere Kapitalgeber und Gesellschafter in Form guter Verzinsung des eingebrachten Kapitals und Steigerung des Unternehmenswertes.

Starnberg, 20.10.2005

ARQUES plant mit SKW-Gruppe zweiten Börsengang in 2005
Die SKW-Gruppe soll noch in diesem Jahr im Freiverkehr gelistet werden

Die Starnberger Beteiligungsholding ARQUES Industries AG (ISIN DE0005156004) gibt bekannt, dass die SKW Stahl-Metallurgie-Gruppe mit Sitz in Unterneukirchen, ähnlich wie die Druckholding ARQUANA, die seit heute ihre operative Tätigkeit im Börsensegment „Freiverkehr" aufgenommen hat, über einen Freiverkehrsmantel an die Börse gebracht werden wird. Dazu hat ARQUES 280.000 Aktien der Xerius Bioscience AG (ISIN DE0005188304) und damit 80% der Stimmrechte erworben. Auf der für den 2. Dezember 2005 geplanten Hauptversammlung der Xerius soll beschlossen werden, die SKW-Gruppe im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die Xerius einzubringen. Im Anschluss soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durchgeführt werden. Gespräche mit potenziellen Investoren haben bereits begonnen.

Einer Bewertung nach IDW-Standards zufolge beträgt der aktuelle Unternehmenswert der SKW Stahl-Metallurgie-Gruppe zwischen EUR 50 Mio. und EUR 90 Mio. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung soll das Grundkapital der Xerius Bioscience aber in jedem Falle um nicht mehr als EUR 50 Mio. erhöht werden.

Die SKW Stahl-Metallurgie-Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Produkte zur Entschwefelung und Veredelung von Roheisen und Stahl. SKW ist dabei mit einem Weltmarktanteil von über 25% Weltmarktführer im Hauptanwendungsbereich industrieller Fülldrähte. Bei der Entschwefelung mit Calcium-Carbid deckt SKW mehr als 10% der weltweiten Nachfrage ab, in ihren Heimatmärkten sogar bis zu 60%.

Die Gesellschaft wurde im September 2004 von der Degussa erworben. Damals erzielte sie noch einen Umsatz von ca. EUR 130 Mio. In 2005 wird sie mit 200 Mitarbeitern an sechs Standorten in Europa, Asien und den USA einen Umsatz von rund EUR 180 Mio. erwirtschaften. Vorstandsvorsitzende der neuen AG wird Ines Kolmsee, die schon als Geschäftsführerin und ARQUES Beteiligungsmanagerin seit August 2004 den erfolgreichen Turnaround der SKW zu verantworten hat.

„Die rasante Entwicklung auf dem Stahlmarkt hat sich sehr positiv auf unser Geschäft ausgewirkt", so Ines Kolmsee. „Mit neuem Kapital planen wir nun den weiteren Ausbau unserer internationalen Präsenz."

Der Erfolg der SKW-Gruppe lässt sich auf eine große Anzahl konzertierter Restrukturierungsschritte zurückführen. Dazu zählen unter anderem die Neustrukturierung des Einkaufs und des Vertriebs, die Einführung einer neuen Vertriebsstrategie hin zu hochmargigen Produkten und die Bildung strategischer Partnerschaften mit ausgewählten Kunden und Lieferanten. Beim Turnaround-Management des Unternehmens konnte das gebündelte Know-how der ARQUES Task Force zum Einsatz gebracht werden.

Das ARQUES Turnaround-Konzept – Aktive Betreuung, gelebtes Entrepreneurship

ARQUES unterstützt ihre Beteiligungen durch eine eigene Task Force langjährig erfahrener Restrukturierungsspezialisten bei der Weiterentwicklung ihres Geschäftes. Das unterscheidet ARQUES wesentlich von anderen Finanzinvestoren. Die Maßnahmen der aktiven Betreuung und Weiterentwicklung reichen von einer Neuausrichtung des Angebotsportfolios und operativen Verbesserungen zur Effizienzsteigerung bis zur Implementierung neuer Technologien.

"Wir sind davon überzeugt, dass durch professionelle Due Diligence auf der Akquisitionsseite und die Anwendung von Best-Management-Practices nach dem Erwerb von Beteiligungen sehr viele Unternehmen, die bereits eine äußerst schwache Marktposition haben, zu wettbewerbsfähigen Performern entwickelt werden können", so Dr. Dr. Peter Löw, Vorstandsvorsitzender der ARQUES Industries AG. „Die sehr zufriedenstellende Entwicklung der SKW zeigt, dass unsere Rechnung aufgeht."

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MfG

    Waldy

Frogster will am 10. Februar an die Börse
Notierung im Entry Standard » Der Computerspielevermarkter Frogster Interactive Pictures will im Februar an die Börse gehen. Die Zeichnungsspanne liege zwischen 12 und 13,50 Euro, teilte der Computerspieleverlag am Dienstag mit.
HB POTSDAM. 325 000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung bietet Frogster potenziellen Investoren vom 1. bis 7. Februar zur Zeichnung an. Hinzu komme eine Mehrzuteilungsoption von 32 500 Anteilsscheinen aus dem Besitz der Altaktionäre. Damit hat der Börsengang ein Volumen von bis zu 4,8 Millionen Euro.

Geplant sei eine Notierungsaufnahme im Wachstumssegment Entry Standard für kleine und mittelgroße Unternehmen, teilte das Wertpapierhaus Concord Effekten mit, das den Gang an den Kapitalmarkt zusammen mit der Axxon Wertpapierhandelsbank begleitet.

Die 26 Mitarbeiter zählende Frogster mit Sitz in Berlin vermarktet PC-Spiele von internationalen Lizenzgebern.

31.01.2006  



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MfG
  Waldy

Magix AG, Berlin, März/April 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW, Cazenove, Sal. Oppenheim
Emissionsvol. vorauss: 100 Mio - 150 Mio EUR
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Börsensegment:         Geregelter Markt
=
Air Berlin, Berlin, Frühj. 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium vorauss:    Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvol. vorauss.:600 Mio - 700 Mio EUR
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR
=
klickTel, Dorsten, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Börsensegment:         Entry Standard
=
Delticom AG, Hannover, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Falk eSolutions AG, Mörs, Q1 2006
Branche:               Advertising-Technologien
=
C-Quadrat AG, Wien, 2006 (Erstnotiz)
Börsenplatz:           Frankfurt oder Wien
=
SAF AG, Tägerwilen; Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            BNP-Paribas
=




DJG/sug

Meldung

03.02.2006 - 13:43 Uhr
PRE-IPO-HANDEL/Primion zieht Anlegerinteresse auf sich
FRANKFURT (Dow Jones)--Der erste Tag der Zeichnungsfrist bei Primion
Technology verläuft einem Händler zufolge positiv. Der Handel per Erscheinen in
dem Titel sei bislang von recht guten Umsätzen geprägt, die Tendenz der Taxe
eher nach oben gerichtet. Etwas beruhigt habe sich hingegen das Geschehen bei
Frogster. Hier lägen die Umsätze aktuell deutlich unter denen der vergangenen
Tage.



    
Wert      Taxe         Vortag             Haus   Bookbuilding-Spanne
Frogster  13,20-13,50 (13,49-13,95) EUR   L&S    12,00-13,50 EUR
Frogster  13,20-13,50 (13,30-13,60) EUR   DKM

Primion   14,60-14,95                  L&S    13,50-14,50 EUR
Primion   14,50-14,95                  DKM


DJG/sug/reh

---

Meldung

03.02.2006 - 12:52 Uhr
IPO/conVISUAL: Mehrzuteilungsoption durch equinet ausgeübt
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Frankfurter Investmentbank equinet AG hat die Greenshoe-Option aus dem Börsengang der conVISUAL AG, Oberhausen, vollständig ausgeübt. Das Emissionsvolumen erhöhte sich damit um 0,09 Mio Aktien auf insgesamt 1,14 Mio Aktien bzw 7,0 Mio EUR, wie der Anbieter von mobilen Messaging- und Entertainment-Lösungen am Freitag mitteilte. Der Erlös aus der Ausübung des Greenshoes fließe einem Teil der Altaktionäre der Gesellschaft zu.

DJG/brb/bam

Börsengänge: Neues Spiel, neues Glück (EuramS)
          §05.02.2006 09:38:00
                              §
          §
Zwei Newcomer, die für Anleger einen zweiten Blick wert sind: Warum Spielevermarkter Frogster und Zeiterfasser Primion aussichtsreich sind

Christoph Gerlinger ist gerade mal 38 Jahre alt und begleitet bereits das zweite Unternehmen an die Börse. Im Jahr 2000 war er Finanzvorstand beim Computerspiele-Hersteller CDV, dessen Börsengang zunächst ein Bombenerfolg war. Noch bevor das Unternehmen ins Straucheln geriet – darauf legt er heute wert –, verließ Gerlinger CDV wegen Meinungsverschiedenheiten. Beim Börsenkandidaten Frogster sitzt er nun selbst auf dem Chefsessel. Das Unternehmen besteht erst seit April 2005, damals übernahm Frogster das operative Geschäft der deutschen Tochter des französischen Computerspiele-Verlags Pointsoft. Im Gegensatz zu CDV beschäftigt sich Frogster nicht mit der risikoreichen Eigenentwicklung von Spielen. Gerlinger erwirbt nur Lizenzen für die Vermarktung. Zwar ist die Marge bei einem Vertriebsunternehmen niedriger als bei einem Spieleentwickler, dennoch ist die Ertragssituation nicht ohne. Analyst Piers Nestler von Concord Effekten prognostiziert für das Geschäftsjahr 2007 eine Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern von zwölf Prozent. "Trotz dieser Gewinnaussichten wird der Markt für PC-Spiele in Zukunft keine großen Wachstumssprünge mehr hinlegen", sagt Gerlinger. Deshalb hat das Potsdamer Unternehmen auch schon ein ganz neues Segment ins Auge gefaßt, das riesige Wachstumsraten verspricht: Mit dem Erlös aus dem Börsengang will Frogster das Geschäftsfeld "Massive Multiplayer Online Games" (MMOG) aufbauen. Das sind Computerspiele, an denen sich Tausende Spieler via Internet beteiligen. Es wird nicht mehr gegen den Computer gespielt, sondern direkt gegen andere Spieler. Das Geschäft boomt.

Das bisher bekannteste MMOG-Spiel, "World of Warcraft" von Vivendi, wurde mehr als fünf Millionen Mal verkauft. Dabei sind die Spieler bereit, erst die Software zu erwerben und später zusätzlich Abogebühren zu zahlen. Im Fall von "World of Warcraft" sind das 12,99 Euro im Monat.

"Eine MMOG-Lizenz für Deutschland, Österreich und die Schweiz kann zwischen 500000 und einer Million Euro kosten", erklärt Gerlinger. Allerdings darf sich der Frogster-Chef bei diesen Dimensionen keine Fehltritte erlauben, sonst sind die vier Millionen Euro aus dem Börsengang schnell aufgebraucht. Die Aktie ist daher auch eine Wette auf die Zukunft. Da Analyst Nestler in seiner Emissionsstudie keine MMOG-Umsätze eingeplant hat, könnte sich ein Erfolg als Turbo für die Aktie erweisen.

Gut Ding will Weile haben. Bereits 2001 wollte Primion an die Börse. Die schlechte Stimmung verhinderte dies damals. Jetzt soll es endlich so weit sein. Primion strebt in den Prime Standard. Das Unternehmen aus dem schwäbischen Stetten am kalten Markt entwickelt und vertreibt Systeme für Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und integrierte Sicherheitstechnik. Eine entsprechende Software wird mit angeboten. So können beispielsweise Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit dem Zeiterfassungsprogramm "Visual Time" Überstunden oder Urlaubstage abrufen. Durch das System kann ein Arbeitnehmer aber auch seinen Urlaub beantragen. Pünktlich zum Börsengang präsentiert Vorstands-Chef Heinz Roth den Anlegern einen neuen Großauftrag: Primion rüstet 67 Standortverwaltungen der Bundeswehr aus. Das Volumen des Geschäfts beläuft sich auf 2,8 Millionen Euro.

Um die Unternehmensstory den Investoren noch schmackhafter zu machen, hat Primion vor dem Börsengang noch einmal zugekauft. Für rund elf Millionen Euro erwarb Roth die beiden Konkurrenten Dr. Städler und Digitek. Dafür erhält Primion zwei gesunde Firmen mit Klientel wie VW, BMW oder Porsche. Auf Grund der verbesserten Kundenstruktur wird das Unternehmen in eine neue Größenordnung wachsen. Wurden 2003/04 noch 15,8 Millionen Euro umgesetzt, rechnen die Analysten von Equinet in ihrer Studie für das Jahr 2005/06 mit Erlösen von 41,9 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 18,4 Prozent – die gekauften Gesellschaften schon mit eingerechnet.

Noch besser sieht es aber beim Ertrag aus. Durch Synergieeffekte soll der Gewinn vor Zinsen und Steuern laut Studie um 85,6 Prozent auf 9,1 Millionen Euro ansteigen. Ein Haar in der Suppe gibt es allerdings auch: Sollte die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) vollständig plaziert werden, käme etwa die Hälfte der 2,7 Millionen ausgegebenen Papiere von Altaktionären. Einziger Vorteil des Verkaufs der Altaktionäre: Der Streubesitz wird bei 48,6 Prozent liegen. Auf Grund der starken Gewinnentwicklung sehen die Analysten der Emissionsbank Equinet den fairen Wert des Unternehmens zwischen 77 und 90 Millionen Euro. Bei einem prognostizierten Nettoergebnis von 5,5 Millionen Euro scheint die Bewertung allerdings sehr ambitioniert. Doch sind in diesen Planungen keine weiteren Zukäufe eingeplant. Allerdings kann Primion hier nicht aus dem Vollen schöpfen. Durch die Zukäufe sind die Bankverbindlichkeiten auf 16 Millionen Euro angestiegen. Etwa ein Drittel davon soll mit dem Geld aus dem Börsengang getilgt werden. Übernahmen bis 15 Millionen Euro sollten dennoch gut möglich sein. Da sich die Bookbuilding-Spanne von 13,50 bis 14,50 Euro eher am unteren Ende der Bewertungsspanne von 14,00 Euro bis 16,40 bewegt, scheint die Aktie nicht zu teuer zu sein. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 10. Februar. Die Erstnotiz ist für den 13. Februar vorgesehen. Anleger sollten die Primion-Aktie zeichnen. Auf diesem Niveau sind die Risiken überschaubar.
          §
-red-
Gruss Ice
__________________________________________________
Börsengewinne  sind Schmerzengeld. Erst kommen  die Schmerzen, dann  das Geld...(A.K.)

Lena Investment AG, München April/Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Börsensegment:         Geregelter Markt
=
Air Berlin, Berlin, Frühj. 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium vorauss:    Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvol. vorauss.:600 Mio - 700 Mio EUR
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR
=
klickTel, Dorsten, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            CCB-Bank
=
Delticom AG, Hannover, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      750 Mio - 800 Mio EUR
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Falk eSolutions AG, Mörs, Q1 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Advertising-Technologien
=
C-Quadrat AG, Wien, Ende März 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Vermögensverwaltung
Segment:               Open Market
Konsortium:            CCB Bank, Close B/Seydler
=
SAF AG, Tägerwilen, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            BNP-Paribas
=
Bet3000 AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
OVB Holding AG, Köln, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=


DJG/sug



MfG
   Waldy

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Produkte zur Entschwefelung und Veredelung von Roheisen und Stahl. SKW ist über ihre Tochter Affival dabei mit einem Marktanteil von rund 30% eigenen Angaben zufolge führend im Hauptanwendungsbereich industrieller Fülldrähte. Mit Fülldrähten werden Veredelungsstoffe in den flüssigen Rohstahl eingeführt.

Affival ist derzeit vor allem in Nordamerika und Europa präsent. Als Nächstes soll nach dem IPO die Expansion nach Indien vorangetrieben werden. Von den dort hergestellten Stählen fallen zwar nur rund die Hälfte auf das Segment Qualitätsstähle, doch werde hier ein großes Wachstum - etwa in der Automobilindustrie - erwartet. Bislang gibt es Kolmsee zufolge zwar einzelne Anbieter, doch seien dies vorwiegend kleinere Unternehmen.

Im zweiten großen Standbein, der SKW Stahl-Metallurgie GmbH, soll das Entschwefelungsgeschäft durch Akquisitionen in Westeuropa ausgebaut werden. "Die Branche befindet sich in einer Konsolidierungsphase und daran wollen wir aktiv teil haben", sagte Kolmsee.

Möglich sei dies auch deswegen, weil SKW im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern profitabel ist - wie auch die anderen Töchter der Holding. Insgesamt erzielte die Gruppe 2005 einen Umsatz von rund 180 Mio EUR.

Die Eigentümerin der Holding, die Arques Industries, will sich bei einem IPO über den Börsenmantel zunächst nicht von eigenen Anteilen trennen. Bei diesem IPO sei zunächst auch keine Kapitalerhöhung geplant, sagte Arques-Sprecherin Anke Lüdemann. Dies sei dann aber innerhalb der ersten sechs Monate geplant.

Bei einem eigenständigen IPO werde eine Kapitalerhöhung sofort erfolgen. Auch eine teilweise Veräußerung von Arques-Anteilen an SKW sei dann wahrscheinlich. Arques hält derzeit 99% an der Holding.

-Von Michael Matern, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 - 29725 108,
unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mim/sug/jhe


 



MfG
  Waldy

Siehe auch Posting Nr.:3

Meldung

09.03.2006 - 16:49 Uhr

CEBIT/Magix: Börsengang weiterhin im ersten Halbjahr geplant

HANNOVER (Dow Jones)--Die Magix AG, Berlin, plant ihren Börsengang weiterhin für das erste Halbjahr. Ein Sprecher sagte am Donnerstag auf der CeBIT im Gespräch mit Dow Jones Newswires, an dem Gang auf das Parkett werde gearbeitet. Zu Details wolle das Unternehmen aber keine Stellung nehmen. Magix arbeite profitabel und habe im Geschäftsjahr 2004/05 bei einem Umsatz von 27,5 Mio EUR ein Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) von 4,9 Mio EUR erzielt. 20%der Erlöse entfielen auf den am stärksten wachsenden Bereich, das Online-Portal mit weltweit 3,2 Millionen Mitgliedern. Zuvor hatte Dow Jones Newswires von zwei mit der Materie vertrauten Personen erfahren, dass der Börsengang des Unternehmens für den 6. April geplant ist. Am 24. März solle die Preisspanne bekannt gegeben werden, und bereits am 13. März starte die Roadshow bei institutionellen Investoren. Zu diesen Informationen wollte der Sprecher sich nicht äußern. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Software, Online-Diensten und digitalen Inhalten, mit denen sich digitale Fotos, Videos und Musik gestalten, bearbeiten, präsentieren und archivieren lassen. DJG/rib/brb

 

 

MfG

      Waldy

Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Geld Art AG, Ilmmünster, Anfang April 2006
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Lena Investment AG, München April/Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
=
Air Berlin, Berlin, Frühjahr 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
klickTel, Dorsten, Frühjahr 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            CCB-Bank, Close Brothers Seydler
=
Navigon AG, Hamburg, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley, UBS
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      750 Mio - 800 Mio EUR
=
Viscom AG, Hannover, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead),
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
SAF AG, Tägerwilen, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            BNP-Paribas
=
Bet3000 AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Endor AG, Landshut, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
OVB Holding AG, Köln, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
ecotel communication, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Telekommunikation
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Falk eSolutions AG, Mörs, Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Advertising-Technologien
Konsortium:            Equinet
Segment:               Entry Standard
=
Wacker Construction AG, München, 2.Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Dresdner Factoring AG, Dresden, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=


DJG/sug

Konsortium:            Dt. Bank, UBS
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Geld Art AG, Ilmmünster, Anfang April 2006
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Lena Investment AG, München April/Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Mai 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
=
Air Berlin, Berlin, Frühjahr 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
klickTel, Dorsten, Frühjahr 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            CCB-Bank, Close Brothers Seydler
=
Navigon AG, Hamburg, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Wacker Chemie AG, München, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Chemie
Konsortium:            Morgan Stanley, UBS
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      750 Mio - 800 Mio EUR
=
Viscom AG, Hannover, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead),
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
SAF AG, Tägerwilen, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            BNP-Paribas
=
Bet3000 AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Endor AG, Landshut, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
OVB Holding AG, Köln, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
ecotel communication, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Telekommunikation
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Falk eSolutions AG, Mörs, Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Advertising-Technologien
Konsortium:            Equinet
Segment:               Entry Standard
=
Wacker Construction AG, München, 2.Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Dresdner Factoring AG, Dresden, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=




DJG/sug

Meldung

13.03.2006 - 16:39 Uhr
IPO/Smartrac will bis zu 4,55 Mio Aktien begeben
AMSTERDAM (Dow Jones)--Die Smartrac NV, Amsterdam, will bei ihrem geplanten Börsengang bis zu 4,55 Mio Aktie zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von weiteren 500.000 Aktien begeben. Der Streubesitz nach der Platzierung bei vollständig ausgeübtem Greenshoe werde bei bis zu 38,9% liegen, teilte das auf Funkchip-Anwendungen spezialisierte Unternehmen am Montag mit. Die Angebotsfrist könne frühestens am 20. März beginnen.

DJG/ssu/rio

"Über viele der Details des Börsengangs ist noch keine Entscheidung gefallen",führte ein Investmentbanker aus.

Ein Sprecher des in Berlin ansässigen Fachverlages dementierte auf Anfrage von Dow Jones Newswires, konkrete Absichten für einen Gang auf das Parkett. "Es gab keine und es gibt immer noch keine Pläne für einen Börsengang", sagte er. Ein Sprecher von Candover wollte die Informationen von Dow Jones Newswires nicht kommentieren, eine Sprecherin von Cinven war zunächst nicht erreichbar.

Springer Science beschäftigt weltweit 5.000 Mitarbeiter, die in 70 Einzelverlagen in 19 Ländern tätig sind. Der Fachverlag gibt 1.450 Zeitschriften und jährlich mehr als 5.000 neue Buchtitel heraus. Schwerpunktthemen sind Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft, Technik, Architektur, Bau und Verkehr.



-Von Marc Langendorf und Archibald Preuschat, Dow Jones Newswires.

+49 (0)69 - 29725 102, marc.langendorf@dowjones.com

DJG/mla/apr/rio

IPO-Watchlist

--------------------------------------------------

Unternehmen	Branche	Konsortialführer	Termin
Magix AG	Software	DrKW	März
Smartrac Technology	RFID	DBK, UBS	April
klickTel	Auskunft/Routenplanung	Close B, CCB	April
Springer Science+Business Media	Fachverlag	ABN, UBS, GS	April
Ecotel Communication	Telekommunikation		1. Halbjahr
Solarwatt	Solarmodule	DBK	1. Halbjahr
ItN Nanovation	Nanotech		1. Halbjahr
Roth & Rau	Oberflächenbehandlung		1. Halbjahr
Bet3000	Sportwetten	CBK, MS	1. Halbjahr
Dresdner Factoring AG	Factoring-Gesellschaft		1. Halbjahr
ecotel communication AG	Telekommunikation		1. Halbjahr
PATRIZIA Immobilien AG	Immobilien	DBK, JPM, SAL	1. Halbjahr
SAF	Software	BNP	1. Halbjahr 2006
PV Crystalox Solar (DT)	Solar-Silizium		2006
OVB	Finanzvertrieb		2006
Delticom	Online-Reifenhandel	DrKW, LB	2006
Wacker Chemie	Chemie	MS	2006
Wacker Construction Equipment	Baumaschinen		2006
Ista (DT)	Energie-Abrechnung		2006
Infineon Speicherchipsparte	Halbleiter		2006
Air Berlin	Luftverkehr	MS, CBK	2006
Anycom Technologies	Bluetooth		2006
Bio-Gate	Nanotech/Neue Materialien		2006
BrainLAB	Medizintechnik	MS	2006
Navigon	Navigations-Software	DBK	2006
Street One (CBR Holding)	Mode		2006
Talanx (HDI/Hannover Rück)	Versicherung		2006
Wilex	Biotechnology	GS	2006
Altira	Asset Management		2006/2007
Kabel Deutschland	Kabel-TV		2006/2007
Nileg/GAGFAH	Immobilien		2006/2007
PFAFF Industrie Maschinen	Industrienähmaschinen		2006/2007

--------------------------------------------------

Listings und Kleinere Emissionen

--------------------------------------------------

Unternehmen	Branche	Konsortialführer	Termin
C-Quadrat	Asset Management	Close B, CCBank	März/April 2006
Solar²	Solaranlagenvertrieb	VEM	1. Quartal 2006
Driver & Bengsch	Finanzdienstleister	GCI, WeserBK	1. Halbjahr 2006
Falk eSolutions	Internet-Vermarktung	ESAG	1. Halbjahr 2006
YOC	Mobile Advertising		2006
20six Weblog Services	Internet-Tagebücher	BWP	2006
Antec Solar Energy AG	Solarfabrik		2006
Aovo Network	Tourismus-Marketing	BWP	2006
eMind AG	e-commerce		2006
Endor	Spielezubehör	BWP	2006
Hansen Sicherheitstechnik	Explosionsschutz	GCI, Seydler	2006
Mobotix	Netzwerkkameras	ESAG	2006
Wind 7 AG	Windkraft		2006/2007
Autosafe	Umwelttechnik		2006/2007
CITYCOM	Elektrofahrzeuge		2006/2007
Juragent	Prozeßfinanzierung	BWP	2008

bei einigen Unternehmen schon genaue Zeitpunkte festgelegt wurden !
PATRIZIA Immobilien AG soll schon ende des Monats an den Markt gehen !

ecotel - Bookbuilding-Spanne 14 bis 17 Euro

Aktien der Düsseldorfer ecotel communication AG (WKN 585 434) können vom 17. bis 24. März in einer Preisspanne von 14 bis 17 Euro gezeichnet werden.

Die Erstnotiz im Open Market (Entry Standard) ist für den 29. März vorgesehen. Plaziert werden 0,935 Mio. Aktien, die aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der Greenshoe von weiteren 0,12 Mio. Aktien wird von Altaktionären zur Verfügung gestellt. Das IPO wird von der Baader Wertpapierhandelsbank begleitet.

Das Geschäftsmodell der ecotel AG kombiniert den wachstumsstarken Geschäftsbereich Wiederverkäuferlösungen, in dem das Unternehmen seine Angebote für Wiederverkäufer (andere Telekommunikationsunternehmen und branchenfremde Vermarkter) bündelt, mit dem gewachsenen Kerngeschäft Geschäftskundenlösungen. Hier bietet ecotel den über 25.000 bestehenden Geschäftskunden (mit steigender Tendenz) Anschlüsse, Sprachdienste, Datendienste und Mehrwertdienste kostengünstig aus einer Hand an. Ein interessanter Vermarktungsansatz von ecotel ist es dabei, den Markteintritt über Rahmenverträge speziell im Verbund- und Genossenschaftswesen zu suchen, so z.B. zentral über den Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband, so daß ecotel-Produkte bei mehr als 150.000 einzelnen Unternehmen vertrieben werden können, wobei schon ca. 9.000 Firmen für ecotel-Produkte gewonnen wurden. Auch im Verbundbereich konnte ecotel bereits renommierte Kunden (insgesamt über 70 Gruppen) gewinnen. So besteht beispielsweise seit November 2000 ein Vertrag mit dem Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E), einem Einkaufs- und Marketingverbund für 1.500 Mitgliedsunternehmen, wovon über 1.000 zu den ecotel-Kunden zählen.

Das Unternehmen erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 34,7 Mio. Euro und erwirtschaftete dabei ein EBIT von 2,2 Mio. Euro.

http://www.ariva.de/quote/ipo.m

Meldung

20.03.2006 - 09:57 Uhr
IPO/PATRIZIA plant Erstnotiz am 31. März
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Patrizia AG, Augsburg, plant ihre Erstnotiz für den 31. März im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Damit bestätigte das Unternehmen am Montag Aussagen, die Dow Jones Newswires bereits vor zwei Wochen aus Finanzkreisen erfahren hat. Die Zeichnungsfrist starte voraussichtlich am 27. März, teilte PATRIZIA weiter mit. Nach derzeitigen Planungen soll die Angebotsfrist bis zum 30. März dauern. Damit nutzt das Unternehmen den seit 2005 in mehreren Börsengängen in Deutschland erfolgreich eingeführten so genannten entkoppelten Preisfindungsprozess.

Mit den Mitteln aus dem Börsengang will PATRIZIA nach eigenen Angaben die Investments mit Schwerpunkt in Wohnimmobilien in Deutschland ausbauen. Zudem sollen die Serviceleistungen für Dritte vor allem im strategischen Asset-Management von Immobilienportfolios weiter forciert werden. Hierbei sei auch eine Expansion ins europäische Ausland geplant.
-Von Simon Steiner, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 218,
simon.steiner@dowjones.com
DJG/sms/sug/mim


 

20.03.2006 - 16:42 Uhr
IPO/Schmack Biogas plant für 2006 Börsengang - Kreise
Schwandorf (Dow Jones)--Die Schmack Biogas AG, Schwandorf, strebt für 2006 den Gang an die Börse an. Wie Dow Jones Newswires von zwei mit dem Vorgang vertrauten Personen erfuhr, begleitet die HypoVereinsbank die Transaktion. Das Emissionsvolumen dürfte im mittleren zweistelligen Millionen-Bereich (in Euro) liegen. Sowohl das Unternehmen als auch die HypoVereinsbank wollten diese Informationen nicht kommentieren.

Die Schmack Biogas AG verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 100 Mitarbeiter. Kerngeschäft sind Planung, Bau und Betrieb von Biogasanlagen jeder Größe. Seit zehn Jahren betreut Schmack Biogas Kunden mit einem umfassenden technischen und biologischen Service. Derzeit befinden sich mehr als 180 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 53 MW in Betrieb, im Bau oder in Planung. 27 Anlagen stehen dabei im Ausland. In St. Veit/Kärnten erhielt Schmack Biogas den Auftrag für den Bau und Betrieb von Europas größter Biogasanlage auf der Basis nachwachsender Rohstoffe.

Diese Anlage läuft nach Unternehmensangaben nun seit über einem Jahr erfolgreich und ist vergleichbar mit der geplanten Biogasanlage in Schwandorf. 2004 verbuchte Schmack nach Angaben aus Unternehmenskreisen einen Umsatz von 16 Mio EUR. Die Zahlen für 2005 seien Anfang Mai zu erwarten.

-Von Simon Steiner, Marc Langendorf und Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires.
+49 (0)69 - 29725 220, simon.steiner@dowjones.com,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sms/sug/smh/jhe

Meldung


23.03.2006 - 11:35 Uhr
IPO/comdirect fungiert bei Bio-Gate als Selling Agent - Kreise
NÜRNBERG (Dow Jones)--Bei dem für April erwarteten Börsengang der Bio-Gate AG, Nürnberg, fungiert die comdirect bank als Selling Agent. Das erfuhr Dow Jones Newswires am Donnerstag von einer mit der Materie vertrauten Person. Das Nanotechnologie-Unternehmen strebt ein Listing im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Als Konsortialbank begleitet Equinet den Börsengang.

Bio-Gate wurde im Jahr 2000 in Erlangen als Spin-Off der Universität Erlangen-Nürnberg gegründet. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen durch kleinstteiliges Silber im Mikro- und Nanobereich mit einer langfristigen und medizinischen Wirkung gegen Bakterien, Pilze und andere Krankheitserreger auszustatten.

Die Silbertechnologie wurde gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft entwickelt, die auch am Unternehmen beteiligt ist. Bio-Gate wird die erste börsennotierte Beteiligung der Fraunhofer Gesellschaft sein. Im Geschäftsjahr 2005 erzielte Bio-Gate mit rund 20 Mitarbeitern einen Umsatz im niedrigen einstelligen Mio-EUR-Bereich. Den erwarteten Emissionserlös im unteren zweistelligen Mio-EUR-Bereich will das Unternehmen für das weitere Wachstum verwenden, beispielsweise zum Ausbau von Produktions- und F&E-Kapazitäten sowie zur Gründung weiterer Labore.

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/sms/smh/mim/rio


 

FRANKFURT (Dow Jones)--Die eCircle AG, München, strebt noch im laufenden Jahr einen Börsengang an. Derzeit liefen entsprechende Gespräche mit Banken, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen Dow Jones Newswires. Mit einer Entscheidung sei in den kommenden Tagen zu rechnen. Ein Unternehmenssprecher sagte, ein Börsengang sei für eCircle "eine Option unter vielen".

Die 1999 gegründete eCircle bietet eigenen Angaben zufolge Software und Dienstleistungen für digitales Dialogmarketing an. Das Angebot umfasst High-End-Lösungen für den Versand von Newslettern und eMail-, SMS- und MMS-Kampagnen, buchbare Permission-Adressbestände für die Durchführung von Kampagnen und umfangreiche Beratungsdienstleistungen.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien. Zu den Kunden zählen unter anderem ADAC, Allianz, T-Com, Karstadt und Unicef.
-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/mim

-Von Marc Langendorf und Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires.
+49 (0)69 - 29725 220, marc.langendorf@dowjones.com
DJG/mla/sug/smh/nas


Meldung

24.03.2006 - 13:50 Uhr
IPO/Dresdner Factoring geht noch im Frühjahr an die Börse
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dresdner Factoring AG, Dresden, strebt noch im Frühjahr 2006 einen Börsengang an. "Wir wollen den Wachstumskurs unseres Unternehmens durch eine Kapitalerhöhung langfristig sichern", sagte der Vorstandsvorsitzende Klaus Sauer bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag. Ein Börsengang sei der richtige Weg, um das Unternehmenswachstum zu sichern. Das Unternehmen strebe ein Listing im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse an, begleitet wird die Transaktion den Angaben zufolge von der HypoVereinsbank.

Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und bietet Factoring-Dienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen. 2005 erwirtschaftete die Gesellschaft mit 137 Factoringkunden Erlöse von knapp 4,5 Mio EUR bei einem Forderungsvolumen von 108,7 Mio EUR. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag bei rund 1 Mio EUR. Derzeit beschäftigt das Finanzierungsinstitut rund 50 Mitarbeiter.

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires.
+49 (0)69 - 29725 220, susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/nas


Meldung

24.03.2006 - 15:47 Uhr
IPO/Faire Marktkap von SAF bei 127-128 Mio EUR - CBCM-Studie
Die faire Marktkapitalisierung vor dem IPO von der SAF AG liegt bei 127 Mio bis 128 Mio EUR. Dies geht aus der Emissionsstudie der Commerzbank Corporates and Markets (CBCM) hervor, in die Dow Jones Newswires am Freitag Einblick hatte. In einem Peergroup-Vergleich kommt der zuständige Analyst Dennis Etzel auf einen Wert von 127 Mio EUR. Mit dem DCF-Modell ergebe sich ein Wert von 128 Mio EUR, heißt es weiter.

Als Peers von SAF sieht er Aldata, Columbus IT Partner, i2 Technologies, JDA Software, Lawson Software, Manhattan Ass., Manugistics, NCR, Oracle, Radiant Systems, Retalix und SAP.
- Von Marc Langendorf, Dow Jones Newswires, +49 (0) 89 552140 30,
marc.langendorf@dowjones.com
DJG/mla/pes


 
Meldung
ECOTEL COMMUN (585434):   18,00   -0,55%   Info-Popup  

24.03.2006 - 16:15 Uhr
IPO/ecotel communication: Ausgabepreis bei 17 EUR
DÜSSELDORF (Dow Jones)--Der Ausgabepreis für die Aktien der ecotel communication AG, Düsseldorf, wurde am Freitag vom Unternehmen mit 17 EUR festgelegt. Er liegt damit am oberen Ende der Preisspanne von 14,00 zu 17,00 EUR. Die Zeichnungsfrist für die Titel des Telekomdienstleisters begann am 17. März und endete am 24. März.

Das Angebot der insgesamt 1.055.000 Aktien stieß auf eine hohe Nachfrage, so dass die Emission mehrfach überzeichnet war, wie ecotel weiter mitteilte. Weitere Informationen zur Zeichnung und Zuteilung sollen am 27. März genannt werden. Die Handelsaufnahme der ecotel-Aktien (WKN 585434) an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 29. März erfolgen.

DJG/bam/nas


Meldung

24.03.2006 - 16:32 Uhr
IPO/Bio-Gate: Bookbuildingspanne bei 19 EUR bis 21 EUR
NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Aktien der Bio-Gate AG werden im Rahmen des Bookbuildings zu einem Preis zwischen 19 EUR und 21 EUR angeboten. Das Platzierungsvolumen belaufe sich somit auf 15 Mio bis 16,6 Mio EUR (jeweils inkl. Greenshoe), teilte das Nanotechnologie-Unternehmen am Freitag mit. Die Zeichnungsfrist laufe von Montag, 27. März, bis voraussichtlich Dienstag, 4. April.

Die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Mittwoch, den 5. April, geplant. Der Börsengang wird begleitet von der Investmentbank equinet Securities AG sowie der comdirect Bank AG als Selling Agent.

Angeboten werden 688.200 Stammaktien, davon 467.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 221.200 Aktien aus Umplatzierung der Altgesellschafter, wie Bio-Gate weiter mitteilte. Die Mehrzuteilungsoption umfasse weitere 100.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung. Der Streubesitz werde 26,8% (nach Ausübung des Greenshoes) betragen. Die Altgesellschafter, neben dem Vorstand der Bio-Gate und der Fraunhofer-Gesellschaft zwei Privatinvestoren, werden somit auch künftig die Mehrheit halten. Die Haltefrist (Soft Lockup) betrage zwölf Monate.

"Mit dem Emissionserlös werden wir das weitere Wachstum finanzieren, um die Chancen aus dem wachsenden und attraktiven Markt optimal zu nutzen", sagte Finanzvorstand Harald Kraus. Geplant seien der Ausbau der Forschungs- und Produktionskapazitäten, die Gründung weiterer Labore und die Einlizenzierung weiterer Technologien.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2005 erzielte das Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften und insgesamt rund 20 Mitarbeitern eine Gesamtleistung von rund drei Mio EUR und einen Jahresüberschuss von rund 162.000 EUR.

DJG/nas/bam













Ufffffffffff......aber sehr lesenswert!


MfG
  Waldy

Magix AG, Berlin (Erstnotiz)
1. Handelstag:         6. April
Branche:               Software
Segment:               Prime Standard
Zeichnungsfrist:       3. bis 5. April
Emissionsvolumen:      5,28 Mio Aktien
                      (inkl. Greenshoe 689.000 Aktien)
Konsortium:            DrKW, Cazenove
Streubesitz nach IPO:  bis zu 42%
=
SAF AG, Tägerwilen (Erstnotiz)
1. Handelstag:         6. April
Branche:               Software
Segment:               Prime Standard
Zeichnungsfrist:       31. März bis 5. April
Konsortium:            BNP-Paribas (Lead)
                      Commerzbank, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      2,72 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 302.000 Aktien)
Emissionserlös:        20 Mio - 50 Mio EUR
=
Wacker Chemie AG, München, (Erstnotiz)
1. Handelstag:         10. April
Branche:               Chemie
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      52,15 Mio Aktien
Zeichnungsfrist:       31. März bis 7. April
Konsortium:            M.Stanley, UBS (beide Lead)
                      DrKW (Joint Lead)
=
Solar² AG, Cuxhaven, Ende März/Anf. April (Erstnotiz)
Branche:               Solaranlagen
Börsensegment:         Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      7,3 Mio Aktien
=
Geld Art AG, Ilmmünster, Anfang April (Erstnotiz)
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Air Berlin AG, Berlin, nach Ostern (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
klickTel AG, Dorsten, April (Erstnotiz)
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            CCB-Bank, Close Brothers Seydler
Emissionsvolumen:      2-stell. Mio-EUR-Betrag
=
Lena Investment AG, München April/Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Navigon AG, Hamburg, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Viscom AG, Hannover, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead), NordLB
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
Bet3000 AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Endor AG, Landshut, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
Wacker Construction AG, München, Q2 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
=
Biofrontera, Leverkusen, 1. Hj 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
Arrivo Logistik AG, Hamburg, Ende Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dienstleister
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Dresdner Factoring AG, Dresden, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
Schmack Biogas AG, Schwandorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biogasanlagen
Konsortium:            HypoVereinsbank
=
eCircle AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Marketing-Software
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Internet-Marketing
=



DJG/sug

30.03.2006 - 17:59 Uhr
IPO/PATRIZIA-Börsengang mehr als zehnfach überzeichnet - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsengang der PATRIZIA AG, Augsburg, ist mehr als zehnfach überzeichnet. Wie zwei mit der Materie vertraute Personen Dow Jones Newswires sagten, ist die Nachfrage für die Aktien des Immobilienunternehmens überraschend hoch gewesen. Wie PATRIZIA am Abend mitgeteilt hatte, liegt der Ausgabepreis mit 18,50 EUR am oberen Ende der Preisspanne. Der erste Handelstag ist am 31. März im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.
DJG/sms/sug/mim/brb -0-

Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
Lena Investment AG, München April/Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Equinet, LBBW
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Delticom AG, Hannover, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Dresdner Factoring AG, Dresden, Frühj. 06 (Erstnotiz)
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
Segment:               Geregelter Markt
Konsortium:            HVB
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Navigon AG, Hamburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Viscom AG, Hannover, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead), NordLB
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
Bet3000 AG, München, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Endor AG, Landshut, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
Wacker Construction AG, München, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Klöckner & Co, Duisburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlhandel
Konsotrium:            UBS, Dt.Bank, J.P.Morgan
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Biofrontera, Leverkusen, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
Arrivo Logistik AG, Hamburg, Ende Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dienstleister
=
Steico AG, Feldkirchen, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
Schmack Biogas AG, Schwandorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biogasanlagen
Konsortium:            HypoVereinsbank
=
eCircle AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Marketing-Software
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Internet-Marketing
=
Primag AG, Düsseldorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungen
Emissionsvolumen:      ein- bis zweistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
debitel AG, 2006, Stuttgart (Erstnotiz)
Branche:               Mobilfunkanbieter
=


DJG/sug

Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Air Berlin AG, Berlin, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley,
                      NordLB, Societe Generale
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
Lena Investment AG, München April/Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Equinet, LBBW
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
MBB Industries AG, Berlin, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Industriebeteiligungen
Konsortium:            WestLB
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Navigon AG, Hamburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Viscom AG, Hannover, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead), NordLB
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
Endor AG, Landshut, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
Wacker Construction AG, München, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Klöckner & Co, Duisburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlhandel
Konsotrium:            UBS, Dt.Bank, J.P.Morgan
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Biofrontera, Leverkusen, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
Delticom AG, Hannover, Q3 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Arrivo Logistik AG, Hamburg, Ende Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dienstleister
=
Bet3000 AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Steico AG, Feldkirchen, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
Schmack Biogas AG, Schwandorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biogasanlagen
Konsortium:            HypoVereinsbank (Lead),
                      BayernLB, Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Marketing-Software
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Internet-Marketing
=
Primag AG, Düsseldorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungen
Emissionsvolumen:      ein- bis zweistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
debitel AG, 2006, Stuttgart (Erstnotiz)
Branche:               Mobilfunkanbieter
=


DJG/sug

                      NordLB, Societe Generale
Zeichnungsfrist:       vorauss. 2. Mai - 4. Mai
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
Geld Art AG, Ilmmünster, Ende April (Erstnotiz)
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Lena Investment AG, München April/Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
Viscom AG, Hannover, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead), NordLB
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      40 Mio bis 60 Mio EUR
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Equinet, LBBW
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Schmack Biogas AG, Schwandorf, Mai/Juni (Erstnotiz)
Branche:               Biogasanlagen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            HypoVereinsbank (Lead),
                      BayernLB, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
MBB Industries AG, Berlin, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Industriebeteiligungen
Konsortium:            WestLB
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Navigon AG, Hamburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Endor AG, Landshut, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
Wacker Construction AG, München, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Klöckner & Co, Duisburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlhandel
Konsotrium:            UBS, Dt.Bank, J.P.Morgan
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Biofrontera, Leverkusen, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
Liponova AG, Hannover, Q2/Q3 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio bis 20 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Q3 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Arrivo Logistik AG, Hamburg, Ende Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dienstleister
=
TradeGate AG, Berlin, 2006 (Erstnotiz
Branche:               Außerbörsliche Handelsplattform
Segment:               Entry Standard
=
Bet3000 AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Steico AG, Feldkirchen, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
eCircle AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Marketing-Software
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Internet-Marketing
=
Primag AG, Düsseldorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungen
Emissionsvolumen:      ein- bis zweistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
debitel AG, 2006, Stuttgart (Erstnotiz)
Branche:               Mobilfunkanbieter
=

Lena Investment AG, München, Mai
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     2,5 Mio Aktien
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Ende Mai/Anf.Juni
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
EquityStory AG, München, Anfang Juni
Branche:               Online-Investor-Relations
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
Klöckner & Co, Duisburg, Juni
Branche:               Stahl- und Werkstoffhandel
Konsortium:            UBS, Dt. Bank, J.P. Morgan
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
=
Endor AG, Landshut, Mitte Juni
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
Emissionsvolumen:      niedr. einstelliger
                      Mio-EUR-Betrag
=
10tacle studios AG, Darmstadt, Ende Juni
Branche:               Computerspiele
Segment:               General Standard
Konsortium:            Lang & Schwarz (Lead)
                      M.M. Warburg
=
emQtec AG, Friedberg-Derching, Juni/Juli
Branche:               Kunststofftechnik
Segment:               General Standard
Konsortium:            MWB Wertpapierhandelshaus
Anzahl Aktien:         1,4 Mio Aktien (inkl
                      Greenshoe von 400.000)
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-Betrag
=
Artec Technologies AG, Diepholz, Juni/Juli
Branche:               Video-PC-Systeme
Segment:               Entry Standard
Anzahl Aktien:         747.500 Aktien
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Datagroup IT Services Holding AG, Stuttgart,
                      bis Anfang Juli
Branche:               IT-Dienstleistungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), Anfang/Mitte Juli
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Juli
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Navigon AG, Hamburg, Q2
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, Q2
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR
Anzahl Aktien:         20,5 Mio Aktien
=
Wacker Construction AG, München, Q2
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, Q2
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            HSBC (Lead),
                      Sal. Oppenheim
=
Biofrontera, Leverkusen, Q2
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
KnowOne AG, Stuttgart, Q2
Branche:               Dating-Anbieter
Segment:               Open Market
Volumen:               Kein öffentliches Angebot
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Boll AG, Mainz, Q2
Branche:               Filmproduktion, -vertrieb
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Axxon Wertpapierhandelsbank
=
Liponova AG, Hannover, Q2
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio bis 20 Mio EUR
=
CFI Fairpay AG, Frankfurt, Q2/Q3
Branche:               Versicherungs-Zweitmarkt
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Concord Financial
=
Primag AG, Düsseldorf, Q3
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            quirin bank,
                      Close Brothers Seydler
Emissionsvolumen:      einstell. Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Q3
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Q3
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
GATE AG, Luxemburg, Q3/Q4 2006
Branche:               Biodiesel
=
Qimonda AG, München, 2. Halbjahr 2006
Branche:               Speicherchips
Börse:                 NYSE
Konsortium:            Citigroup
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, Herbst 2006
Branche:               Stahlveredelung
=
Bauer AG, Schrobenhausen, 2006
Branche:               Maschinenbau
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Deutsche Bank (Lead),
                      Dresdner Bank, Sal.
                      Oppenheim, BayernLB
=
TradeGate AG, Berlin, 2006
Branche:               Außerbörsl. Handelsplattform
Segment:               Entry Standard
=
Steico AG, Feldkirchen, 2006
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
HumanOptics AG, Erlangen, 2006
Branche:               Medizintechnik
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Bereich
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Gardena AG, Ulm, 2006
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
eCircle AG, München, 2006
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Solarpraxis AG, Berlin, 2006
Branche:               Solar-Dienstleister
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Dt. Wohnimmobilien der Investmentgesellschaft
Fortress, Ende 2006/Anfang 2007
Branche:               Immobilien
Emissionsvolumen:      mind. 2 Mrd EUR
=
Corpus Immobiliengruppe, 2006
Branche:               Immobilien
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.


DJG/sug

Meldung

27.06.2006 - 11:24 Uhr
IPO/Endor starten mit deutlichen Verlusten an der Börse
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Endor AG, Landshut, sind am Dienstag zu ihrem Börsendebüt mit deutlichen Verlusten gestartet. Nach einer Erstnotiz bei 8,80 EUR fallen die Aktien im Frankfurter Parketthandel bis 11.15 Uhr um 15% auf 7,65 EUR. Die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegebenen 100.000 Aktien plus Mehrzuteilungsoption von 20.000 Aktien gingen in der vergangenen Woche für 9 EUR an institutionelle und private Investoren. Der Anteil der institutionellen Anleger lag bei 67,3%. Das Emissionsvolumen hat nach eigenen Angaben insgesamt 1,08 Mio EUR betragen.

Werbung Dem Hersteller von Lenkrädern und Controllern für Spielekonsolen und PC fließen durch den Börsengang rund 0,9 Mio EUR zu. Mit dem Emissionserlös will das Unternehmen seinen Vertrieb in Nordamerika ausbauen, neue Produkte entwickeln und den Eintritt in den PC-Markt forcieren.

DJG/reh

Meldung

28.06.2006 - 10:18 Uhr
IPO/Klöckner&Co Erster Kurs 15,00 EUR (Ausgabepreis: 16,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Klöckner & Co AG (KlöCo), Düsseldorf, sind am Mittwoch zu ihrem Börsendebüt mit Verlusten gestartet. Der erste Kurs lag bei 15 EUR und damit 6,2% unter dem Ausgabepreis von 16,00 EUR. Gegen 10.17 Uhr notiert die Aktie bei 15,16 EUR.

Werbung Die Preisspanne für die Zeichnung lag bei 15 bis 18 EUR. Das Platzierungsvolumen beläuft sich nach Angaben des Stahl- und Metalldistributors auf 264 Mio bzw 296 Mio EUR bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Den Emissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung bezifferte das Unternehmen auf brutto 104 Mio EUR. Der Streubesitz werde sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 40% belaufen, hieß es weiter.

DJG/reh

Meldung
PIRELLI & C.  (852023):   0,65   -4,41%   Info-Popup  

29.06.2006 - 09:09 Uhr
IPO/Pirelli will Preisspanne der Reifentochter senken - Kreise
MILAN (Dow Jones)--Die Pirelli & C SpA, Mailand, will die Preisspanne beim geplanten Börsengang ihrer Reifensparte Pirelli Tyre SpA reduzieren. Der italienische Industriekonzern reagiere damit auf eine Gewinnwarnung des Wettbewerbers Bridgestone Corp, der die Stimmung am Aktienmarkt eintrübte, sagten mit der Situation vetraute Personen am Mittwoch zu Dow Jones Newswires. Beim IPO sollen 90 Mio Aktien zum ursprünglichen Stückpreis zwischen 7,40 und 9,00 EUR platziert werden.

Werbung Trotz der Senkung der Emissionspreisspanne wolle Pirelli am Verkauf von 35%des Reifenherstellers festhalten, so die Informanten. Die Gesellschaft hatte ursprünglich auf Erlöse von bis zu 810 Mio EUR gehofft. Mit der Summe wollte Pirelli den deutlichen Rufen nach einer Kapitalerhöhung in diesem Jahr gerecht werden und gleichzeitig ihren Anteil an der Telecom Italia SpA ausbauen.

"Die Preisspanne wird reduziert, aber der Umfang der Senkung ist noch nicht beschlossen", sagte eine Person aus dem Umfeld des Unternehmens. Die endgültige Festlegung solle im Laufe des Donnerstags erfolgen. Bei Pirelli und Telecom Italia war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Während sich die Nachfrage bei institutionellen Investoren auf angemessenem Niveau bewege, würden sich Privatanleger, vom jüngsten Abwärtstrend an der Mailänder Börse abgeschreckt, deutlich zurückhalten, sagte eine andere mit der Situation vertraute Person. Eine Reihe von Unternehmen hatten ihre Börsenpläne auf Grund des schwierigen Marktumfeldes zurückgestellt.

Das Ende der Zeichnungsfrist ist für Freitag vorgesehen, der Handel an der Mailänder Börse soll innerhalb der nächsten Tage danach aufgenommen werden.
-Von Kenneth Maxwell, Dow Jones Newswires; + 49 (0)69 - 29 725 104
unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/mim

04.07.2006 - 06:28 Uhr
IPO/Bauer legt Platzierungspreis bei 16,75 EUR fest
SCHROBENHAUSEN (Dow Jones)--Die Bauer AG hat heute zusammen mit der Deutschen Bank AG und den abgebenden Aktionären einschließlich der Deutschen Beteiligungs AG den Platzierungspreis auf 16,75 EUR je Aktie festgelegt. Er liege damit im unteren Bereich der Preisspanne von 16,50 bis 21,50 EUR je Titel, hieß es in einer Pressemitteilung des Bau- und Maschinenbaukonzerns vom Montagabend. Das Platzierungsvolumen betrage ohne die Mehrzuteilung rund 135 Mio EUR. Dem Unternehmen fließen brutto 47 Mio EUR zu.

Werbung Sämtliche der angebotenen rund 2,35 Mio Aktien aus einer Kapitalerhöhung und rund 0,45 Mio Aktien aus dem Eigentum von Tochtergesellschaften der Bauer AG sowie rund 5,28 Mio Aktien der Deutschen Beteiligungs AG (vor Mehrzuteilung) wurden zugeteilt. Darüber hinaus hat die Deutsche Beteiligungs AG der Deutschen Bank eine Greenshoe-Option von bis zu 808.160 Aktien eingeräumt.

DJG/ssu/mim


 

Meldung

11.07.2006 - 09:01 Uhr
IPO/OVB: Erstnotiz im Prime Standard für den 21. Juli geplant
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzvertrieb OVB Holding AG, Köln, wird am 21. Juli an die Börse gehen. Zu diesem Zeitpunkt sei die Erstnotiz am Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse geplant, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Insgesamt werden rund 2,9 Mio Aktien platziert, davon rund 1,1 Mio aus einer Kapitalerhöhung und 1,7 Mio aus der Umplatzierung aus einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Dem Bankenkonsortium wurde ein Greenshoe von 173.386 Aktien eingeräumt. Diese Papiere stammen vom Vorstandsmitglied Oskar Heitz.

Werbung Die Bookbuildingphase beginnt am 17. Juli. Am 14. Juli will die OVB Holding die Preisspanne veröffentlichen. Die internationale Roadshow beginnt am 11. Juli. Den Emissionserlös will der Finanzvertrieb für die europäische Expansion verwenden. Laut Wertpapierprospekt soll der Emissionserlös zwischen 54 Mio und 78,8 Mio EUR liegen. Der bisherige Großaktionär Deutscher Ring wird auch weiter einen Anteil von 50,1% an der OVB Holding halten.

-Von Christian Streckert, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 29725 115,
christian.streckert@dowjones.com
DJG/ces/nas -0-

geht laut Meldung von www.4investors.de vielleicht noch im Juli an den Markt, Chance 50%.

IPO/Erster Kurs Aleo Solar 13,50 (Ausgabepreis 13,50) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Aleo Solar AG, Prenzlau, sind am Freitag exakt mit dem Ausgabekurs von 13,50 EUR an der Börse in Frankfurt erstmals notiert worden. In einem schwierigen Marktumfeld seien sämtliche 7.033.061 Stückaktien platziert worden, hatte Aleo Solar im Vorfeld mitgeteilt.

Werbung DJG/gos





14.07.2006 - 10:00 Uhr
IPO/Erster Kurs emQtec: 6,10 EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der emQtec, Friedberg, sind am Freitag mit einem Kurs von 6,10 EUR im General Standard der Deutschen Börse gestartet. Gegen 9.58 Uhr geht das Papier mit 5,95 EUR um. Aus einer Kapitalerhöhung waren bis zu einer Mio Aktien angeboten worden, wobei bei vollständiger Platzierung ein Mittelzufluss von mindestens 6 Mio EUR erwartet worden war.

Werbung DJG/gos

14.07.2006 - 10:37 Uhr
IPO/Emissionspreis für Rosneft bei 7,55 USD/Aktie
LONDON (Dow Jones)--Der Emissionspreis für Rosneft wurde auf 7,55 USD je Aktie bzw Global Depositary Receipt (GDR) festgesetzt. Dabei begibt Rosneftegaz rund 1,126 Mrd Aktien bzw GDRs, teilten OJSC OC Rosneft und OJSC Rosneftegaz am Freitag mit. Die Bruttoerlöse würden 8,5 Mrd USD betragen. Außerdem verkaufe Rosneft rund 253,8 Mio Aktien für 1,9 Mrd USD. Der Gesamterlös liege damit bei 10,4 Mrd USD.

Werbung DJG/nas/brb

Meldung


NYSE GROUP IN (A0ESZ9):   48,15   +1,37%   Info-Popup  


       
     
18.07.2006 - 09:15 Uhr
IPO/Rohstoff-Handelsplatz Nymex plant Börsengang
NEW YORK (Dow Jones)--Die New York Mercantile Exchange (Nymex) strebt einen Börsengang an. Die entsprechenden Unterlagen für einen Börsengang hat die Rohstoffbörse am Montag bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Demnach sollen Titel bis zu 250 Mio USD begeben werden. Eine Börsennotierung sei dabei unter dem Symbol "NMX" an der New York Stock Exchange geplant und JPMorgan Chase und Merrill Lynch seien als Lead Underwriters ausgewählt worden. Einzelheiten über die Anzahl der ausgegebenen Aktien und die erwartete Preisspanne hat die Nymex unterdessen nicht genannt.

Werbung Das IPO der Nymex Holdings Inc, unter diesem Namen wird die Rohstoffbörse an gelistet werden, ist damit das letzte in der Reihe von Börsengängen von Handelsplätzen in den USA in den vergangenen Jahren. Die Chicago Mercantile Exchange Holdings, the Chicago Board of Trade's CBOT Holdings, die IntercontinentalExchange und die NYSE hatten ein erfolgreiche Börsendebüts gefeiert. Die NYSE hatte an ihrem ersten Handelstag im März ein Kursplus von 24,5% verbucht.

DJG/DJN/cbr/abe

Solarpraxis AG, Berlin,
1. Handelstag:         7. August
Branche:               Solar-Dienstleister
Segment:               Open Market
Konsortium:            Axxon (Selling Agent)
Zeichnungsfrist:       22. Juni bis 14. Juli
Ausgabepreis:          Festpreis 7 EUR
Anzahl Aktien:         414.000 Aktien
Emissionserlös:        bis zu 3 Mio EUR
=
Datagroup IT Services Holding AG, Stuttgart, Juli
Branche:               IT-Dienstleistungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Juli
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Magnat Real Estate Opportunities, Ende Juli
Branche:               Immobilien
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank,
                      Bankhaus Reuschel
=
Liponova AG, Hannover, August
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio bis 20 Mio EUR
=
Helma AG, Hannover, Ende August
Branche:               Hausbau
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            M.M. Warburg
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Bereich
=
PFW Aerospace AG, Speyer, Q3
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
KnowOne AG, Stuttgart, Q3
Branche:               Dating-Anbieter
Segment:               Open Market
Volumen:               Kein öffentliches Angebot
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
CFI Fairpay AG, Frankfurt, Q3
Branche:               Versicherungs-Zweitmarkt
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Concord Financial
=
Delticom AG, Hannover, Q3
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, Q3
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
Corpus Immobiliengruppe, September/Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Navigon AG, Hamburg, Q3/Q4
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
GATE AG, Luxemburg, Q3/Q4 2006
Branche:               Biodiesel
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst 2006
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Berenberg Bank
=
CICG, Europäische Beteiligungs AG & Co. KGaA
Branche:               Beteiligungsportfolio
                      der Cobracrest
Volumen:               bis zu 30 Mio EUR
=
TradeGate AG, Berlin, 2006
Branche:               Außerbörsl. Handelsplattform
Segment:               Entry Standard
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst 2006
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Nanogate, 2. Halbjahr 2006
Branche:               Nanotechnologie
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Gardena AG, Ulm, 2006
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
FranconoRheinMain AG, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
eCircle AG, München, 2006
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Dt. Wohnimmobilien der Investmentgesellschaft
Fortress, Ende 2006/Anfang 2007
Branche:               Immobilien
Emissionsvolumen:      mind. 2 Mrd EUR
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
New Yorker, Braunschweig, 2006
Branche:               Mode
=
Manz Automation AG, Reutlingen
Branche:               Automation für
                      Photovoltaik- und
                      LCD-Industrie
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.


DJG/sug

Werbung  

Meldung


01.08.2006 - 14:24 Uhr
IPO/Tradegate strebt Börsengang für September an
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Tradegate AG, Berlin, strebt ihr Listing im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für September an. Das sagte Holger Timm, Vorstandsvorsitzender sowohl von Tradegate als auch der Muttergesellschaft Berliner Effektengesellschaft, Dow Jones Newswires auf Anfrage. Ein genauer Termin sei allerdings noch nicht bestimmt worden. Der Prospekt sei bereits bei der Bafin eingereicht. Begleitet wird die Transaktion laut Timm von der Quirin Bank.

Werbung Geplant sei nur eine geringe Kapitalerhöhung von 1,3 Mio Aktien, die Stücke würden ausschließlich unter Ausübung des Bezugsrechts an die Aktionäre der Berliner Effektengesellschaft ausgegeben. Der Ausgabepreis liege bei 2 EUR je Aktie, der Freefloat betrage nach dem Börsengang rund 5%.

Die Wertpapierhandelsbank Tradegate betreut nach eigenen Angaben an der Berliner und Frankfurter Wertpapierbörse als preisfeststellendes Maklerunternehmen rund 10.000 Werte vorwiegend im Freiverkehr. Zugelassen ist die Gesellschaft außerdem an den Börsen Düsseldorf, Stuttgart und München. Besonderer Schwerpunkt des Unternehmens ist der außerbörsliche Handel von Wertpapieren und zu diesem Zweck der Betrieb der Informations- und Handelsplattform "Tradegate".

Die Tradegate AG (ehemals Berliner Freiverkehr AG) ist eine 100-prozentige Tochter der Berliner Effektengesellschaft. Tradegate erzielte im ersten Quartal 2006 einen Gewinn vor Steuern von 2,836 Mio EUR nach 0,663 Mio EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/brb

in Euro am Sontag stand letzte Woche was von diesem Wert. finde jedoch nirgends etwas im IPO Kalender.

RRE oder RR energy soll der Wert heißen.   

 

Sagt der Wert jemand was, Wäre für Info dankbar.

 

gurß

mme. Eugenie

12.09.2006 - 09:13 Uhr
IPO/sentix: Stimmung hellt sich im September etwas auf
FRANKFURT (Dow Jones)--Das Sentiment für Neuemissionen hat sich im September etwas aufgehellt. Zu diesem Ergebnis kommt sentix-behavioral indices in ihrer aktuellen Umfrage unter privaten und institutionellen Anlegern. Das sentix-IPO-Barometer sei im September auf -30,25 von zuvor -37,25 Punkten gestiegen. Nach dem Negativrekord vom Juli und dem ersten Anstieg seit April dieses Jahres im August habe sich der Teilindex der Privatanleger nun zum zweiten Mal in Folge verbessert, und zwar um 4 auf -35,5 Indexpunkte.

Werbung Auch die Institutionellen haben ihre Skepsis zu IPOs reduziert, wie es weiter heißt. Hier sei der Indexwert um 11 auf -25 Punkte gestiegen. Diese Entwicklung laufe parallel zum gestiegenen Risikoappetit der Investoren, so sentix. Ob dieser `turn around` nachhaltig sei, müsse allerdings noch abgewartet werden.

sentix - behavioral indices GbR ermittelt monatlich die Investitionsbereitschaft der Anleger in Neuemissionen und veröffentlicht diese als Index. Das IPObarometer wird als Gesamtindex sowie als Teilindizes der Privatanleger und der institutionellen Investoren ermittelt. Werte über +50 lassen auf sehr hohe und Werte unter -50 auf sehr geringe Investitionsbereitschaft schließen.

DJG/sug/ros

Meldung

12.09.2006 - 17:59 Uhr
IPO/Aer Lingus wird mit 1,1 Mrd bis 1,3 Mrd EUR bewertet
DUBLIN (Dow Jones)--Die Aktien der Aer Lingus Group plc sollen beim geplanten Börsengang für 2,10 bis 2,70 EUR pro Anteil angeboten werden. Damit hätte die irische Fluggesellschaft einen Wert von 1,1 Mrd bis 1,3 Mrd EUR.

Werbung Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Regierung und Unternehmen vom Dienstag hervorgeht, wird die irische Regierung 25,1% ihres derzeitigen Anteils von 85,1% behalten. Die Belegschaft soll nach dem Börsengang noch einen Anteil von 15% halten. Aer Lingus selbst wird 208,4 Mio neue Aktien emittieren, die Regierung verkauft ihrerseits 72,7 Mio Aktien. Das Mindestzeichnungsvolumen soll 10.000 EUR betragen.

Aer Lingus will innerhalb von sechs Jahren 2 Mrd EUR für die Erweiterung des Streckennetzes und die Anschaffung neuer Flugzeuge ausgeben. Diesen Plan beurteilen Marktteilnehmer skeptisch. Nach Einschätzung des Brokerhauses Collins Stewart sei dies für die Branche beispiellos: "Die Investitionen werden Preise und Erträge drücken." Andere Kritiker verweisen auf die neue Terrorbedrohung und eine Reihe von Börsengängen anderer Fluglinien in der jüngsten Vergangenheit.

Analysten bewerten andererseits positiv, dass das Unternehmen es geschafft habe, fünf Jahre nach den Terroranschlägen in New York anders als andere Fluglinien wieder profitabel geworden zu sein.

Es wird erwartet, dass der endgültige Ausgabekurs am 27. September festgelegt wird. Der Handel soll am 2. Oktober an der London Stock Exchange und Irish Stock Exchange beginnen.

DJG/DJN/tbd/smh

21.09.2006 - 10:52 Uhr
IPO/Manz Automation legt Emissionspreis auf 19,00 EUR fest
REUTLINGEN (Dow Jones)--Die Manz Automation AG, Reutlingen, hat den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf 19,00 EUR je Aktie festgelegt. Das gesamte Emissionsvolumen inklusive Greenshoe belaufe sich damit auf 18,6 Mio EUR und sei voll platziert worden, teilte der Anbieter von Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik für die Photovoltaik- und LCD-Industrie am Donnerstag mit.

Werbung Von den platzierten Aktien seien rund 90,9% an institutionelle Investoren sowie rund 9,1% an Privatinvestoren zugeteilt worden. Ab Freitag könnten die Aktien der Manz Automation AG erstmals im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, teilte Manz weiter mit. Durch die Kapitalerhöhung fließe dem Unternehmen ein Emissionserlös vor IPO-Kosten von 14,8 Mio EUR zu, der für die Vorfinanzierung von Aufträgen, die Entwicklung neuer Produkte sowie den Ausbau der Produktionskapazitäten eingesetzt werden soll.

Mehrheitsaktionär bleibe Gründer und Vorstandsvorsitzender Dieter Manz mit einem Anteil von 59%. Mit der gestärkten Kapitalbasis will das Unternehmen das operative Wachstum weiter voran bringen und die Entwicklungschancen in den Kernmärkten Photovoltaik und LCD gezielt ausschöpfen.

DJG/kla/brb


MfG
  Waldy

Ps.

www.manz-automation.com/

Meldung

29.09.2006 - 08:35 Uhr
IPO/Nanogate geht am 18. Oktober an die Börse
SAARBRÜCKEN (Dow Jones)--Die Nanogate AG, Saarbrücken, will voraussichtlich zum 18. Oktober an die Börse gehen. Damit bestätigte das auf nanotechnologische Produktveredelung konzentrierte Unternehmen am Freitag Informationen von Dow Jones Newswires, denen zufolge das Unternehmen seinen IPO noch im Oktober vorsah. Die Erstnotiz sei an der Frankfurter Börse im Entry Standard geplant

Der Prospekt sei am Donnerstag gebilligt worden, teilte Nanogate weiter mit. Mit der Roadshow könne nun begonnen werden. Die Zeichnungsfrist wird den Angaben zufolge voraussichtlich vom 12. bis 16. Oktober gehen, und die Preisspanne soll voraussichtlich am 11. Oktober veröffentlicht werden. Mit dem Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen das geplante Wachstum finanzieren und seine Marktposition ausbauen.

Im Rahmen des Angebots sollen bis zu 603.000 Aktien angeboten werden. Davon stammten bis zu 400.000 Aktien und somit der überwiegende Teil aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 125.000 Aktien aus einer Umplatzierung. Darüber hinaus beinhalte das Angebot bis zu 78.000 Aktien aus Alteigentum als Mehrzuteilungsoption. Der Streubesitz werde voraussichtlich etwa 28% vor Ausübung Mehrzuteilungsoption betragen.

Das öffentliche Angebot richte sich an private und institutionelle Anleger in Deutschland. Überdies sei eine Privatplatzierung in der EU und in der Schweiz geplant. Der Börsengang werde von der Landesbank Baden-Württemberg (Lead Manager und Sole-Bookrunner) und der Frankfurter Investmentbank equinet (Co-Lead Manager) begleitet, hieß es weiter.

DJG/ssu/jhe

Meldung

29.09.2006 - 11:12 Uhr
IPO/GAGFAH bestätigt IPO-Pläne - Zeichnungsfrist ab 9.10. möglich
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern GAGFAH hat offiziell die Pläne für einen Börsengang bestätigt. In einer Pflichtmitteilung nach luxemburger Recht teilte die GAGFAH S.A. am Freitag mit, ein Listing im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse anzustreben. Die Transaktion sehe ein öffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelle Investoren in Deutschland sowie Privatplatzierungen an institutionelle Anleger außerhalb Deutschlands vor

Einzelheiten zum Zeitplan für diese Transaktion wurden nicht gemacht. Allerdings teilte der Konzern mit, dass der Emissionsprospekt um den 9. Oktober veröffentlicht werden soll. Somit könnte die Zeichungsfrist ab diesem Datum starten, sagte ein Investmentbanker zu Dow Jones Newswires. Damit befände sich GAGFAH genau im Zeitplan, um die Erstnotiz in der letzten Oktoberwoche durchzuführen.

Mit einem geschätzten Volumen von 1,5 Mrd EUR könnte GAGFAH der größte Börsengang in Deutschland seit der Postbank im Jahr 2004 werden. Der US-Investor Fortress, der Eigentümer von GAGFAH ist, will nach Angaben von mit der Materie vertrauten Personen rund 20% des Unternehmens an der Börse platzieren.

Tochtergesellschaften der Fortress Investment Group LLC hielten derzeit die Mehrheit an GAGFAH und würden auch nach dem Börsengang eine signifikante Beteiligung behalten, heißt es in der offizielle GAGFAH-Mitteilung weiter. Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort/Kempen & Co, Goldman Sachs International und Morgan Stanley seien als Joint Bookrunner mandatiert.

Zudem seien Deutsche Bank und Goldman Sachs International als Joint Global Coordinator tätig. Als Co-Manager agierten DZ Bank, J.P. Morgan Securities Ltd., Lehman Brothers, Sal. Oppenheim jr. & Cie. und die NORD/LB. Weitere Einzelheiten zu dem Börsengang werden "zu gegebener Zeit" veröffentlicht, heißt es in der GAGFAH-Mitteilung weiter.

-Von Simon Steiner, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 116,
simon.steiner@dowjones.com
DJG/sms/jhe

Zeichnungsfrist:       5. bis 10. Oktober
Anzahl Aktien:         bis zu 18,2 Mio (inkl
                      Greenshoe von 2 Mio)
Nettoemissionserlös:   190 Mio bis 200 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28,9%
=
TradeGate AG, Berlin
1. Handelstag:         12. Oktober
Branche:               Wertpapierhandel
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Quirin Bank
Zeichnungsfrist:       27. Sept. bis 11. Oktober
Anzahl Aktien:         1,15 Mio Aktien
Ausgabepreis:          2 EUR
Nettoemissionserlös:   2,15 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  rund 5%
=
Berliner Synchron AG, Berlin
1. Handelstag:         16. Oktober
Branche:               Film-Synchronisation
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Axxon Wertpapierhandelsbank
Zeichnungsfrist:       5. bis 12. Oktober
Anzahl Aktien:         775.000 (inkl. Greenshoe
                      von 75.000)
=
Estavis AG, Berlin
1. Handelstag:         17. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            WestLB (Lead), M.M. Warburg
Anzahl Aktien:         2,3 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 300.000)
=
Nanogate AG, Saarbrücken, 18. Oktober
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            LBBW (Lead), Equinet
Zeichnungsfrist:       12. bis 16. Oktober
Anzahl Aktien:         bis zu 603.000 (inkl. Greenshoe
                      von 78.000)
Nettoemissionserlös:   9,2 Mio bis 14,3 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28%
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Oktober
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Liponova AG, Hannover
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio bis 20 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Q4
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dresdner Kleinwort, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, Q4
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
mic AG, München, Mitte Oktober
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Anzahl Aktien:         Bis zu 1,15 Mio Aktien
Emissionsvolumen:      rund 10 Mio EUR
=
Hahn Immobilien Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach,
                      Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Concord Effekten
Anzahl Aktien:         4,025 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 525.000) Aktien
Streubesitz nach IPO:  knapp 30%
Emissionsvolumen:      40 Mio - 70 Mio EUR
=
LHS Telekom AG, Frankfurt, zweite Oktoberhälfte
Branche:               Telekom-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Cazenove, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
Gagfah Holding AG, letzte Oktoberwoche
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            GS, MS, Dt.Bank,
                      Dresdner Kleinwort,
                      Sal. Oppenheim, DZ Bank,
                      Nomura, NordLB
Emissionsvolumen:      rund 1,5 Mrd EUR
=
Corpus Immobiliengruppe, Herbst
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Eteleon e-solutions AG, München, Herbst
Branche:               Mobilfunk
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Berenberg Bank
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Symrise AG, Holzminden, Herbst
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Konsortium:            Deutsche Bank, UBS
Emissionsvolumen:      Bis zu 1 Mrd EUR
=
elexxion AG, Radolfzell, Herbst
Branche:               Dental-Laser
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
Hotel.de AG, Hamm, Oktober/November
Branche:               Online-Zimmervermittlung
Konsortium:            HypoVereinsbank
=
OpenBC AG, Hamburg, November
Branche:               Online-Community
Konsortium:            Dt. Bank, Goldman Sachs
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
ecodasa AG, Berlin, Ende Okt./Anf Nov.
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, 2006
Branche:               Prozessfinanzierer

Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
New Yorker, Braunschweig, 2006
Branche:               Mode
=
Solarwatt AG, Dresden, 2006
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
Muelhan AG, Hamburg, 2006
Branche:               Schiffslackierungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            WestLB
Streubesitz nach IPO:  rund 50%
=
Systaic AG, Darmstadt, Ende 06/Anf. 2007
Branche:               Solarsysteme
Streubesitz nach IPO:  rund 30%
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2006/2007
Branche:               Gartengeräte
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, Q1 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
Tom Tailor AG, Hamburg, Q1 2007
Branche:               Mode
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
RAG AG, Essen, Q2 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, H1 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, H1 2007
Branche:               Computerhandel
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern, H2 2007
Branche:               Nähmaschinen
=
Nabaltec GmbH, Schwandorf
Branche:               Füllstoffe
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt.
 


DJG/sug

Werbung  

Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Axxon Wertpapierhandelsbank
Zeichnungsfrist:       5. bis 12. Oktober
Preisspanne:           6,00 bis 8,50 EUR
Anzahl Aktien:         775.000 (inkl. Greenshoe
                      von 75.000)
=
Nanogate AG, Saarbrücken
1. Handelstag:         18. Oktober
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            LBBW (Lead), Equinet
Zeichnungsfrist:       12. bis 16. Oktober
Anzahl Aktien:         bis zu 603.000 (inkl. Greenshoe
                      von 78.000)
Nettoemissionserlös:   9,2 Mio bis 14,3 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28%
=
LHS AG, Frankfurt
1. Handelstag:         20. Oktober
Branche:               Telekom-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Cazenove, Sal. Oppenheim,
                      WestLB
Zeichnungsfrist:       16. bis 19. Oktober
Anzahl Aktien:         rund 10,5 Mio (inkl Greenshoe
                      von knapp 1,4 Mio)
Nettemissionserlös:    120 Mio bis 160 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  71,9%
=
Hotel.de AG, Hamm
1. Handelstag:         20. Oktober
Branche:               Online-Zimmervermittlung
Konsortium:            HypoVereinsbank
Segment:               General Standard
Zeichnungsfrist:       16. bis 19. Oktober
Anzahl Aktien:         862.500 (inkl. Greenshoe von
                      112.500) Aktien
Streubesitz nach IPO:  23%
Nettoemissionserlös:   mind. 20 Mio EUR
=
Gagfah SA, Luxemburg
1. Handelstag:         23. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            GS, MS, Dt.Bank,
                      Dresdner Kleinwort,
                      Sal. Oppenheim, DZ Bank,
                      Nomura, NordLB
Zeichnungsfrist:       10. bis 20. Oktober
Preisspanne:           17 bis 19 EUR
Anzahl Aktien:         knapp 45 Mio (inkl. Greenshoe
                      von 2,14 Mio) Aktien
Streubesitz nach IPO:  19,95%
=
Liponova AG, Hannover
1. Handelstag:         26. Oktober
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Zeichnungsfrist:       9. bis 16. Oktober
Preisspanne:           29 bis 33 EUR
Emissionsvolumen:      10 Mio EUR
=
Hahn Immobilien Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach
Erster Handelstag:     30. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Concord Effekten
Anzahl Aktien:         4,025 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 525.000)
Zeichnungsfrist:       11. bis 20. Oktober
Preisspanne:           10,00 bis 13,00 EUR
Streubesitz nach IPO:  knapp 30%
Emissionsvolumen:      40 Mio - 70 Mio EUR
=
mic AG, München, Mitte Oktober
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Anzahl Aktien:         Bis zu 1,15 Mio Aktien
Emissionsvolumen:      9,2 Mio bis 10,5 Mio EUR
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Oktober
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Muehlhan AG, Hamburg, vorauss. Ende Oktober
Branche:               Schiffslackierungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            WestLB
Streubesitz nach IPO:  rund 50%
=
Corpus Immobiliengruppe, Herbst
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Eteleon e-solutions AG, München, Herbst
Branche:               Mobilfunk
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Berenberg Bank
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Symrise AG, Holzminden, Herbst
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Konsortium:            Deutsche Bank, UBS
Emissionsvolumen:      Bis zu 1 Mrd EUR
=
elexxion AG, Radolfzell, Herbst
Branche:               Dental-Laser
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
OpenBC AG, Hamburg, November
Branche:               Online-Community
Konsortium:            Dt. Bank, Goldman Sachs
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
ecodasa AG, Berlin, Ende Okt./Anf Nov.
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
=
Delticom AG, Hannover, Q4
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dresdner Kleinwort, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, 2006
Branche:               Prozessfinanzierer
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
New Yorker, Braunschweig, 2006
Branche:               Mode
=
Solarwatt AG, Dresden, 2006
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
quirin bank AG, Berlin
Branche:               Bank
Segment:               Entry Standard
=
Systaic AG, Darmstadt, Ende 06/Anf. 2007
Branche:               Solarsysteme
Streubesitz nach IPO:  rund 30%
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2006/2007
Branche:               Gartengeräte
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, Q1 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
Tom Tailor AG, Hamburg, Q1 2007
Branche:               Mode
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
RAG AG, Essen, Q2 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, H1 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, H1 2007
Branche:               Computerhandel
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern, H2 2007
Branche:               Nähmaschinen
=
Nabaltec GmbH, Schwandorf
Branche:               Füllstoffe
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.


DJG/sug
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Die Anleger schauen inzwischen bei jedem Börsengang ganz genau hin. Modetrends sind schnell verflogen. Die anfängliche Begeisterung für Biodiesel-Aktien ist der Ernüchterung gewichen. Die beiden jüngsten Bioenergie-Börsengänge waren ein Flop. Die Aktien der Südzucker-Tochter CropEnergies und von BDI Biodiesel notieren unter dem Ausgabekurs.

Nur wenige IPOs waren erfolgreich
Auch andere Neuemissionen in den letzten Wochen liefen eher mäßig. Insgesamt fällt die IPO-Bilanz des laufenden Jahres ernüchternd aus. Zwar gab es im Prime Standard rund zwei Dutzend neue Börsengänge, doch nur wenige von ihnen konnten sich über den Ausgabelkurs halten. Zu ihnen zählen die Öko-Firma Schmack Biogas sowie mehrere "old economy"-Firmen wie der Tiefbauspeziaslist Bauer oder der Stahlhändler Klöckner & Co.

Noch 20 Börsengänge bis Ende des Jahres?
Dennoch scheint den Firmen die Lust auf Börse (noch) nicht vergangen zu sein. In den kommenden Tagen planen Tradegate, das Medienhaus Berliner Synchron, die Immobilienfirmen Axxon und Gagfah sowie das Nanotech-Unternehmen Nanogate einen Sprung aufs Parkett. Rund 20 Börsengänge erwarten Experten noch in diesem Jahr.

Vor allem im Immobilienbereich könnte einiges passieren. Ein erfolgreicher Börsengang von Gagfah könnte das Eis brechen für andere Wohnungsunternehmen, die in der IPO-Warteschlange stehen.

Der größte Börsengang des Jahres wird Gagfah freilich nicht werden. Die Immobilienfirma rechnet lediglich mit Einnahmen von rund 850 Millionen Euro. Damit fällt die Emission kleiner aus als die von Wacker Chemie.

nb
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12.10.2006 - 16:37 Uhr
IPO/Deutsche Rohstoff AG erwägt Börsengang für 2007
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, erwägt für 2007 den Gang an die Börse. "Die Planungen sind aber noch nicht so konkret, dass wir schon einen genaueren Zeitrahmen nennen könnten", sagte Vorstand Titus Gebel Dow Jones Newswires. Ein Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2007 erscheine derzeit wahrscheinlicher als ein früherer Termin. "Wir sind nicht zwingend auf das Geld angewiesen", führte Gebel aus.

Werbung Geplant sei zunächst ein Listing im Entry Standard, wobei auch eine Kapitalerhöhung möglich sei. Später sei ein Segmentwechsel möglich. Banken, die den Börsengang begleiten, habe das Unternehmen noch nicht mandatiert.

Die Deutsche Rohstoff AG beteiligt sich an kleinen bis mittleren Unternehmen im Rohstoffsektor, die nach ihrer Ansicht ein Vervielfachungspotenzial haben. Die Unternehmen müssen börsennotiert sein bzw kurz vor dem Börsengang stehen. Bevorzugt werden Gesellschaften, die sich mit stark im Preis steigenden Rohstoffen befassen, wie Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Öl und Uran.

Webseite: rohstoff.de

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/rio






Meldung

12.10.2006 - 15:11 Uhr
IPO/elexxion bestätigt: Erstnotiz für 31. Oktober geplant
FRANKFURT (Dow Jones)--Die elexxion AG hat ihre geplante Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 31. Oktober 2006 bestätigt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, läuft die Zeichnungsfrist vom 20. bis 26. Oktober. Damit bestätigte das Unternehmen entsprechende Informationen, die Dow Jones Newswires zuvor von einer mit der Transaktion vertrauten Person bekommen hatte.

Werbung Angeboten werden bis zu 800.000 Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Die Mehrzuteilungsoption von bis zu 120.000 Aktien werde von den Altaktionären beigesteuert. Deren weitere Aktien unterliegen laut elexxion einer Lock-up-Frist von zwölf Monaten. Alle zur Zeichnung vorgesehenen Aktien werden im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens angeboten. Die Preisspanne werde voraussichtlich am 19. Oktober 2006 festgesetzt.

Mit dem Mittelzufluss aus dem Börsengang will das Unternehmen früheren Angaben zufolge die Vermarktung seiner Produkte vorantreiben und weitere internationale Märkte erschließen. Elexxion ist auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen spezialisiert. Begleitet wird der Börsengang von der VEM Aktienbank AG.

Webseite: www.elexxion.com/

DJG/abe/rio


 





12.10.2006 - 14:03 Uhr
IPO/Immobiliengesellschaft Mondura plant Börsengang - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mondura Liegenschaften AG, Frankenthal, plant offenbar einen Börsengang. Wie Dow Jones Newswires von mehreren mit der Transaktion vertrauten Personen weiter erfuhr, wird die Emission von der Citigroup und der Deutschen Bank begleitet. Mondura-Vorstand Oliver Smits wollte diese Angaben nicht bestätigen: "Ein Börsengang ist eine Option", sagte er. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte keine Stellungnahme abgeben, die Citigroup war kurzfristig nicht für einen Kommentar erreichbar.

Werbung Mondura hat sich auf Wohnungsprivatisierungen und Bestandsmanagement spezialisiert. Kerngeschäft ist nach Unternehmensangaben der Kauf von Wohnportfolien mit anschließender Veräußerung in kleineren Paketen oder einzelner Wohnungen an Mieter und Kapitalanleger. Das Unternehmen beschäftigt 27 Mitarbeiter und investiert bundesweit in Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und gemischt genutzte Großimmobilien. Verkäufer seien unter anderem Kommunen, Versicherungen und Industrieunternehmen. Im Jahr 2006 will Mondura mindestens 200 Mio EUR investieren. 2005 hatte die Mondura-Gruppe einen Umsatz von rund 60 Mio EUR erwirtschaftet.

Im Juni dieses Jahres hatte Mondura 49% ihrer Anteile an die britische Private-Equity-Gesellschaft Europa Capital Partners verkauft. Damit sei der finanzielle Handlungsspielraum erhöht worden, um größere Wohnungsportfolien im Volumen bis zu 500 Mio EUR zu erwerben, so das Unternehmen. 28% der Anteile befinden sich im Besitz der Taunus Beteiligungs GmbH, 5% hält Anatol Blik. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Smits ist mit 18% an Mondura beteiligt.

Webseite: www.mondura.de

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/mim





13.10.2006 - 06:43 Uhr
IPO/hotel.de legt Preisspanne mit 21,50 bis 27,00 EUR fest
FRANKFURT (Dow Jones)--Die hotel.de AG, Nürnberg, hat die Preisspanne für die Aktien, die sie bei ihrem anstehenden Börsengang ausgeben will, mit 21,50 bis 27,00 EUR festgelegt. Die Papiere können vom 16. bis zum 19. Oktober gezeichnet werden, wie der internetbasierte Reservierungsservice für Hotelübernachtungen in der Nacht zum Freitag mitteilte. Insgesamt sollen bis zu 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 112.500 Aktien aus dem Eigentum der derzeitigen Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Zeichnung angeboten werden.

Werbung Der erwartete Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird sich laut hotel.de auf 16,1 Mio bis 20,3 Mio EUR belaufen. Nach Abzug der Emissionskosten fließe dieser vollständig der Gesellschaft zu. Sollte die Greenshoe-Option voll ausgeübt werden, würde sich der Bruttoemissionserlös auf 18,5 Mio bis 23,3 Mio EUR belaufen. Der endgültige Platzierungspreis soll voraussichtlich am 19. Oktober bekannt gegeben werden. Die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 20. Oktober vorgesehen.

Webseite: www.hotel.de
DJG/brb/jhe

18.10.2006 - 09:29 Uhr
IPO/Erster Kurs Nanogate bei 32,30 (Ausgabepreis: 32,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Erfolgreich ist am Mittwoch die Nanogate AG, Saarbrücken, an der Frankfurt Börse gestartet. Um 9.28 Uhr notieren die Titel bei 32,99 EUR. Der erste Kurs lag bei 32,30 EUR was einem Plus von 0,9%gegenüber dem Ausgabepreis von 32,00 EUR bedeutet. Die erste Taxe hatte bei 32 zu 33 EUR gelegen. Wie das Nanotechnologieunternehmen mitteilte, war das Emissionsvolumen von insgesamt 603.000 Aktien inklusive der Mehrzuteilungsoption wegen des starken Interesses deutlich überzeichnet und wurde vollständig platziert.

Werbung Mit dem Erlös aus dem Börsengang will Nanogate das weitere interne und externe Wachstum finanzieren. Auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne beträgt das Transaktionsvolumen inklusive Mehrzuteilungsoption rund 18,1 Mio EUR. Damit würde dem Unternehmen ein Nettoemissionserlös von 10,6 Mio EUR zufließen.

DJG/ros


 

Meldung
LHS AG (LHS400):   8,35   ±0,00%   Info-Popup  

25.10.2006 - 09:27 Uhr
IPO/LHS AG: Erster Kurs 8,50 (Emissionspreis 8,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der LHS AG, Frankfurt, hat im zweiten Anlauf das Börsendebüt geschafft und ist am Mittwochmorgen mit einem Kurs von 8,50 EUR in den Amtlichen Markt der Frankfurt Wertpapierbörse (Prime Standard) gestartet. Das entspricht einem Plus von 6,2% zum Emissionspreis von 8 EUR. Gegen 9.25 Uhr notiert die Aktie auf XETRA bei 8,30 EUR, ein Plus von 3,7%.

Am 20. Oktober hatte der Anbieter für Telekom-Abrechnungssoftware seinen Börsengang mit Hinweis auf das Marktumfeld verschoben ohne nähere Details zu nennen. Wie das Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt hatte, wurden nun sämtliche 5.227.325 Aktien zu je 8 EUR platziert. Das Platzierungsvolumen betrage rund 41,8 Mio EUR und der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung, der LHS zufließen werde, rund 36,4 Mio EUR. Nach vollständiger Platzierung aller angebotener Aktien (einschließlich Mehrzuteilung) wird der Streubesitz voraussichtlich etwa 35,9% betragen (ohne Mehrzuteilung etwa 31,3%).

DJG/reh

 

 

27.10.2006 - 17:41 Uhr

IPO/Delticom-Emissionsbanken üben Greenshoe vollständig aus

HANNOVER (Dow Jones)--Die emissionsbegleitenden Banken Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers haben die Greenshoe-Option im Rahmen des Börsengangs der Delticom AG vollständig ausgeübt. Die Banken hätten somit 102.965 Aktien des Reifenhändlers zu je 36,00 EUR gekauft, teilte Delticom am Freitag mit.  <!-- END:AdSolution-Tag 4.3 -->Der Streubesitz erhöhe sich damit auf 28,7%. Die restlichen 71,3% der Aktien blieben weiter in Besitz der Altaktionäre. Das gesamte Emissionsvolumen des Börsengangs der Delticom AG beläuft sich damit auf 40,8 Mio EUR. Delticom hatte am Donnerstag nach ihrem IPO den ersten Handelstag an der Börse. Webseite: www.delti.com DJG/jhe/cbr

                      Greenshoe von 120.000)
Emissionsvolumen:      3,2 Mio bis 5,0 Mio EUR
=
Petrotec AG, Borken
1. Handelstag:         frühestens 6. November
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            UBS, Sal. Oppenheim,
                      BayernLB
Zeichnungsfrist:       30. Oktober bis 3. November
Bruttoemissionserlös:  100 Mio bis 110 Mio EUR
=
Wilex AG, München
1. Handelstag:         13. November
Branche:               Biotechnologie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            WestLB (Lead),
                      Sal. Oppenheim
Zeichnungsfrist:       7. bis 9. November
Anzahl Aktien:         bis zu 4,6 Mio (inkl.
                      Greenshoe von 600.000)
=
Asknet AG, Karlsruhe, 1. Novemberhälfte
Branche:               Software-Vertrieb
Segment:               Entry Standard
Emissionserlös:        mind. 20 Mio EUR
=
Biogas Nord AG, Bielefeld, Mitte November
Branche:               Biogasanlagen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Close Brothers Seydler,
                      Weserbank
Emissionsvolumen:      5 Mio bis 10 Mio EUR
=
Eteleon e-solutions AG, München, Mitte November
Branche:               Mobilfunk
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Zeichnungsfrist:       6. bis 13. November
Anzahl Aktien:         940.000 (inkl. Greenshoe von
                      120.000) Aktien
Emissionsvolumen:      1-stell. Mio-EUR-Bereich
=
QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau, Langewiesen,
                      Mitte/Ende November
Branche:               Quarzglas-Hersteller
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Unicredit (Lead),
                      DZ Bank, Equinet
=
SiC Processing AG, Hirschau, Ende November
Branche:               Dienstleister Waferindustrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      mittl. 2-stell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Aovo Touristik AG, Hannover, November
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
ecodasa AG, Berlin, November
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Hypovereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
OpenBC AG, Hamburg, November
Branche:               Online-Community
Konsortium:            Dt. Bank, Goldman Sachs
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Viscardi, Nord/LB
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Symrise AG, Holzminden, Herbst
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Konsortium:            Deutsche Bank, UBS
Emissionsvolumen:      Bis zu 1 Mrd EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
Rubean AG, München, 2007
Branche:               Software
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Zanox.de AG, Berlin, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, 2006
Branche:               Prozessfinanzierer
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
Solarwatt AG, Dresden, 2006
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
Systaic AG, Darmstadt, Ende 06/Anf. 2007
Branche:               Solarsysteme
Streubesitz nach IPO:  rund 30%
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2006/2007
Branche:               Gartengeräte
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern,
                      Januar 2007
Branche:               Nähmaschinen
Segment:               Freiverkehr
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, 1Q 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
RAG AG, Essen, 2Q 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, 1H 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, 1H 2007
Branche:               Computerhandel
=
Art Estate AG, Hamburg, Mitte 2007
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Corpus Immobiliengruppe 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
New Yorker, Braunschweig, 2007
Branche:               Mode
=
Tom Tailor GmbH, Hamburg, 2007
Branche:               Mode
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
FranconoWest AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Immobilien
=
Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Beteiligungen
=
Nabaltec AG, Schwandorf
Branche:               Füllstoffe
=
Mondura AG, Frankenthal
Branche:               Immobilien
Konsortium:            Dt. Bank, Citigroup
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.


DJG/sug

30.10.2006 - 17:43 Uhr
IPO/asknet strebt am 8. November an die Börse
KARLSRUHE (Dow Jones)--Die asknet AG, Karlsruhe, will am 8. November an die Börse gehen. Der Anbieter von Lösungen für den Softwarevertrieb über das Internet teilte am Montag mit, angestrebt werde eine Notierung im Entry Standard des Open Markets der Frankfurter Wertpapierbörse. Vom Dienstag an bis zum 7. November bietet asknet institutionellen und privaten Anlegern bis zu 2,09 Mio Stammaktien zur Zeichnung an. Die Preisspanne, innerhalb derer Anleger Kaufangebote abgeben können, liegt zwischen 8,50 EUR und 10,50 EUR.

Zusätzlich stehen im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) bis zu 310.000 Stammaktien aus dem Eigentum der Altaktionäre zur Verfügung.

Webseite: www.asknet.de
DJG/rio/abe

Meldung

01.11.2006 - 07:09 Uhr
IPO/Rohstoffbörse Nymex verkauft 7% ihrer Anteile
Von Lynn Cowan
Dow Jones Newswires

Werbung NEW YORK (Dow Jones)--Die New York Mercantile Exchange will Mitte November 7%der Rohstoff- und Energiebörse über ein IPO verkaufen. Der Marktplatz hätte damit eine Kapitalisierung von 4,5 Mrd USD, wie am Dienstag aus einer Mitteilung des Börsenbetreibers an die Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht.

Das Unternehmen werde nach dem Börsengang Nymex Holdings Co heißen. Angeboten werden Aktien zu je 48 bis 52 USD. Der erste Handelstag soll an der NYSE am 17. November sein. Angekündigt hatte die Nymex den IPO zuerst im Juli.

Angeboten werden sollen nun 6 Mio Aktien, darunter 1,1 Mio Titel der bisherigen Nymex-Besitzer Bear Stearns, Calyon Financial Inc, Man Group Finance Inc und anderer.

Die New Yorker Nymex will von dem hohen Interesse der Anleger an Derivate-Börsen profitieren. Seit ihren Börsengängen haben die Aktien der Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc, der CBOT Holdings Inc und der IntercontinentalExchange Inc stetig zugelegt und sich teilweise verdreifacht.

Im ersten Halbjahr hatte die Nymex ihren Nettoumsatz um 54% auf 239,2 Mio USD gesteigert und das Nettoergebnis auf 71,8 Mio USD verdoppelt.

Webseite: www.nymex.com

-Von Lynn Cowan, Dow Jones Newswires, ++49 (0) 69 297 25 108,
unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cbr





( siehe auch Posting 37 )

01.11.2006 - 06:11 Uhr
IPO/Greenshoe bei CA Immo International ausgeübt
WIEN (Dow Jones)--Die Emissionsbanken der CA Immo International AG, Wien, haben die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 2.777.711 Aktien im Rahmen des Börsengangs zur Gänze ausgeübt. Dadurch erhöhe sich die Anzahl der Aktien im Streubesitz auf 21.295.785, der Anteil des Streubesitzes belaufe sich auf 49%,
teilte das Immobilienunternehmen am späten Dienstag mit.

Werbung
Aufgrund der Ausübung der Mehrzuteilungsoption erhöht sich das Brutto-Emissionsvolumen des Börsengangs auf insgesamt 287,5 Mio EUR. Mitte Oktober war CA Immo an die Börse gegangen und hatte dabei für eine Kapitalerhöhung 250 Mio EUR erlöst. Für die Ausübung des Greenshoe hatten die Emissionsbanken 30 Tage Zeit. Die CA Immo International hält das Osteuropa-Immobilienportfolio der CA Immobilien Anlagen AG.


Webseite: www.caimmointernational.com

DJG/jhe/brb

weitere Empfehlungen stehen bei www.boersenbrief24.com.
Kleine Empfehlung.

Ansonsten ist das o.g. Klasse.
Danke für die Info´s

Meldung

06.11.2006 - 09:33 Uhr
IPO/Erster Kurs Petrotec AG 17,00 (Ausgabepreis 17,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem zum Ausgabepreis unveränderten Kurs von 17,00 EUR sind die Aktien der Petrotec AG, Borken, am Montag in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet. Um 9.30 Uhr wird der Titel auf Xetra bei 17,09 EUR gehandelt, ein Aufschlag von 0,5%. Wie der Biodiesel-Hersteller am Sonnabend mitteilte, ergibt sich auf Basis des Emissionspreises eine Marktkapitalisierung von 178,5 Mio EUR. Der Streubesitz werde sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 60%belaufen.


06.11.2006 - 09:37 Uhr
IPO/A-TEC Industries geht noch 2006 an die Börse
WIEN (Dow Jones)--Die A-TEC Industries AG strebt noch im laufenden Jahr einen Börsengang an der Wiener Börse im Segment Prime Market an. Wie die in Wien ansässige Industriegruppe am Montag mitteilte, soll der "weit überwiegende" Teil der Aktienplatzierung aus einer Kapitalerhöhung stammen. Voraussetzung für den IPO sei ein weiterhin freundliches Kapitalmarktumfeld. Ein direkter Zugang zum Kapitalmarkt eröffne zusätzliche Flexibilität für die Weiterentwicklung der Gruppenunternehmen, wird Vorstandsvorsitzender Mirko Kovats zitiert.
Die Privatstiftung von Kovats beabsichtige, auch nach dem Börsengang die Mehrheit an der Industriegruppe zu halten. Die Deutsche Bank sei als Globaler Koordinator sowie Bookrunner ernannt worden und werde gemeinsam mit der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG als Co-Lead Manager den geplanten Börsengang betreuen.

Website: www.a-tecindustries.at/
DJG/dvw/jhe





06.11.2006 - 11:05 Uhr
IPO/Wilex setzt Preisspanne auf 13,80 bis 15,80 EUR fest
MÜNCHEN (Dow Jones)--Das Biopharmaunternehmen Wilex hat die Preisspanne, in der ihre Aktien im Rahmen des Börsengangs gezeichnet werden können, auf 13,80 bis 15,80 EUR je Titel festgelegt. Wie bekannt, werden von Dienstag bis Donnerstag bis zu 4 Mio Aktien aus einer Kapitalerhöhung angeboten. Darüber hinaus ist eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 600.000 Aktien vorgesehen. Wie Wilex am Montag mitteilte, beläuft sich das Emissionsvolumen damit auf bis zu 63,5 Mio EUR (einschließlich Greenshoe: bis zu 72,7 Mio EUR).
Die Zeichnungsfrist für private Anleger ende am Donnerstag um 12.00 Uhr MEZ, während institutionelle Anleger noch bis 15.00 Uhr MEZ Gebote abgeben können. Am Montag nächster Woche ist die Erstnotiz im Prime Standard des Amtlichen Marktes an der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Krebstherapien spezialisiert.

Webseite: www.wilex.com/

Meldung
SEVERSTAL (A0BLT5):   48,00   -5,42%  

08.11.2006 - 11:21 Uhr
IPO/Severstal legt Emissionspreis auf 12,50 USD je GDR fest
LONDON (Dow Jones)--OAO Severstal hat am Mittwoch den Emissionspreis für die weltweite Platzierung von Aktien und Zertifikaten (Global Depositary Receipts, GDR) auf 12,50 USD und damit wie erwartet in der Mitte der Bookbuildingspanne festgelegt. Damit kommt der russische Stahlkonzern auf eine Marktkapitalisierung von 12,70 Mrd USD. Ohne Mehrzuteilungsoption seien insgesamt 85 Mio Aktien und GDR bei internationalen institutionellen Investoren untergebracht worden, teilte Severstal am Mittwoch mit. Das entspreche etwa 9,1% des Kapitals. Die Emission habe damit ein Volumen von 1,063 Mrd USD.
Verkäufer der Anteilsscheine ist die Gesellschaft Frontdeal, die vom Severstal-Hauptaktionär Alexej Mordaschow kontrolliert wird. Die Einnahmen aus der Emission sollen überwiegend zur Zeichnung neuer Severstal-Aktien verwendet werden. Das Unternehmen plant im Anschluss an die aktuelle Platzierung eine Kapitalerhöhung von bis zu 85 Mio Aktien. Sie sollen Severstal einen Mittelzufluss von brutto 1,043 Mrd USD bringen.

Der Konzern will die Erlöse aus der Kapitalerhöhung für Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung in der Stahlerzeugung und zur Erhöhung der betrieblichen Effektivität einsetzen. Darüber hinaus plant Severstal, Gelegenheiten zur Ausweitung ihres Kerngeschäftes in Form von Zukäufen oder Joint Ventures wahrzunehmen.

Die Erstnotiz der GDR in London wird für nächsten Dienstag erwartet. 10,6%des Severstal-Aktienkapitals werden gegenwärtig bereits in Moskau gehandelt. Hauptaktionär Mordaschow hatte angekündigt, seine Beteiligung auf 75% senken zu wollen.

Severstal verlor im Juli die Übernahmeschlacht um den europäischen Stahlkonzern Arcelor. Deren Aktionäre stimmten quasi in letzter Minute für das Angebot des weltweiten Marktführers Mittal.

Webseite: www.severstal.com/eng/

DJG/rio/jhe -0-


 

08.11.2006 - 17:36 Uhr
Hertz trennt sich von Deutsche Bank als IPO-Berater
NEW YORK (Dow Jones)--Die Hertz Global Holdings Inc hat sich von der Deutschen Bank als Berater für ihren Börsengang getrennt. Ein Mitarbeiter der Bank habe unauthorisierte E-Mails an institutionelle Anleger verschickt, hießes zur Begründung des Unternehmens in einer Mitteilung an die zuständigen Aufsichtsbehörden. In der letzten Oktoberwoche seien mehrere E-Mails von einem Mitarbeiter der Deutschen Bank an annähernd 175 institutionelle Accounts verschickt.  
Welche Informationen in der E-mail standen, teilte Hertz nicht mit. Der Mietwagen-Konzern strebt in der kommenden Woche an die Börse. Früheren Angaben zufolge will das Unternehmen mit dem IPO rund 1,5 Mrd USD einsammeln. Bei Hertz war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Deutsche Bank teilte mit, dass sich das Institut nach der Überprüfung der E-Mails entschlossen hat sich aus dem IPO-Prozess zurückzuziehen. Deutsche-Bank- Sprecher Ted Meyer wollte sich näher zu den E-Mails äußern.

Die Deutsche Bank war eine von neun Investmentbanken, die den IPO von Hertz begleiten. Dazu zählen Goldman Sachs, Lehman Brothers und Merrill Lynch.

Webseiten: www.hertz.com
www.deutsche-bank.de

-Von Steve Gelsi, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 - 29725 111,

Meldung

13.11.2006 - 11:43 Uhr
IPO/Petroplus will durch Börsengang 2,72 Mrd CHF aufbringen
ZÜRICH (Dow Jones)--Die Raffinerie Petroplus Holdings AG will im Zuge ihres Börsengangs bis zu 2,72 Mrd CHF (2,16 Mrd USD) aufbringen. Die Aktien würden in einer Spanne von 55 bis 68 CHF angeboten, teilte das Zuger Unternehmen am Montag mit. Die Zeichnungsperiode läuft vom 13. bis 29. November. Erster Handelstag an der SWX Swiss Exchange soll der 30. November sein.

Werbung Angeboten werden den weiteren Angaben zufolge bis zu 18 Mio neue Aktien und bis zu 22 Mio Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre. Weitere bis zu 6 Mio Stück stünden für eine Mehrzuteilungsoption zur Verfügung. Der Erlös soll zum Abbau der Verbindlichkeiten verwendet werden.

Altaktionäre und Unternehmen haben einer Haltefrist von 180 Tagen zugestimmt, für Verwaltungsrat und Management gelte eine Frist von 360 Tagen ab dem ersten Handelstag. Joint Bookrunners der Emission sind Credit Suisse Group, Morgan Stanley und UBS AG Investment Bank. Mitglied im Syndikat seien zudem Natexis und Bank Vontobel AG.

Die von der RIVR Acquisition BV kontrollierte Raffinerie war bis zum März 2005 an der Euronext Amsterdam notiert, bis sie durch den neuen Mehrheitseigner Carlyle Group von der Börse genommen wurde.


Webseiite: www.petroplusholdings.com

-Von Katharina Bart, Dow Jones Newswires; +49 (0)69-29725 103,
unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/bam/nas



IPO/Mox Telecom will noch in diesem Jahr an die Börse
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mox Telecom AG plant noch in diesem Jahr den Gang an die Börse. Wie das in Ratingen ansässige Unternehmen, das nach eigenen Angaben auf Telekommunikationsdienstleistungen für Zielgruppen mit einem hohen Bedarf an Auslandstelefonie spezialisiert ist, mitteilte, ist eine Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot sowie die Notierungsaufnahme ihrer Aktien im Open Market/Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Begleitet werde der Börsengang von der Wertpapierbank Concord Effekten.

Werbung Webseite: www.mox.de

DJG/brb/nas

IPO/Nabaltec bestätigt Börsengang Ende November
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Nabaltec AG, Schwandorf, hat am Montag ihre Pläne für einen Börsengang Ende November bestätigt. Die Anteilsscheine würden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung in Europa angeboten. Die Zeichnungsfrist beginne voraussichtlich am 17. November und ende aller Voraussicht nach am 23. November.

Werbung Für den 24. November sei die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Dow Jones Newswires hatte bereits am 7. November berichtet, das Unternehmen plane Ende November den Gang an den Kapitalmarkt.

Das Chemieunternehmen biete insgesamt bis zu 3,335 Mio Aktien zur Zeichnung an. Davon stammten bis zu zwei Millionen Stück aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 900.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre, teilte die Gesellschaft mit. Weitere bis zu 435.000 Aktien würden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption angeboten. Sämtliche zu emittierenden Aktien seien ab dem 1. Januar 2006 dividendenberechtigt.

Nabaltec wolle den erhöhten Transparenzanforderungen, die im Prime Standard des Amtlichen Markts gelten, im Wesentlichen entsprechen. Der Börsengang werde von der UniCredit Markets & Investment Banking als Konsortialführer und der Berenberg Bank als Co-Lead Manager begleitet. Nach erfolgreicher Platzierung aller zur Emission angebotenen Aktien inklusive der Aktien aus der Mehrzuteilungsoption werde der Streubesitz bei rund 41% liegen.

Die dem Unternehmen aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel wolle Nabaltec vornehmlich zur Erweiterung der bestehenden Kapazitäten verwenden. Das Unternehmen wachse seit Jahren zweistellig und strebt im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von über 70 Mio EUR an. Die Gesellschaft ist in zwei Bereiche gegliedert: Funktionale Füllstoffe und technische Keramik.

Webseite: www.nabaltec.de

DJG/flf/mim

Meldung
ARQUES INDUST (515600):   12,40   -0,08%   Info-Popup  

01.12.2006 - 09:42 Uhr
IPO/SKW Stahl: Erster Kurs 29,05 (Emissionspreis 29,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG ist am Freitag mit einem ersten Kurs von 29,05 EUR knapp über dem Emissionspreis von 29,05 EUR gestartet. Gegen 9.38 Uhr geht die Aktie mit 28,91 EUR um.

Werbung DJG/gos


MfG
  Waldy

Ps.
Posting Nr.3

                      von 450.000)
Emissionsvolumen:      55 Mio bis 68 Mio EUR
=
Symrise AG, Holzminden
1. Handelstag:         11. Dezember
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank/UBS (Lead),
                      Dresdner Kleinwort,
                      Sal. Opp, Nord/LB,
                      Citigroup, HSBC, LODH
Zeichnungsfrist:       1. bis 8. Dezember
Preisspanne:           15,75 bis 17,75 EUR
Anzahl Aktien:         bis zu 81,03 Mio (inkl
                      Greenshoe von 10,57 Mio)
Emissionsvolumen:      1,28 Mrd bis 1,44 Mrd EUR
Streubesitz nach IPO:  bis zu rund 69%
=
Aovo Touristik AG, Hannover
1. Handelstag:         22. Dezember
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Segment:               Freiverkehr
Konsortium:            Baader
Zeichnungsfrist:       5. bis 12. Dezember
Preisspanne:           5,00 bis 7,00 EUR
Anzahl Aktien:         210.000
Nettoemissionserlös:   rund 1,2 Mio EUR
=
Biogas Nord AG, Bielefeld, Dezember
Branche:               Biogasanlagen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Close Brothers Seydler,
                      Weserbank
Emissionsvolumen:      5 Mio bis 10 Mio EUR
Öffentliches Angebot:  nein - Privatplatzierung
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006/07
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, Januar 2007
Branche:               Prozessfinanzierer
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern,
                      Januar 2007
Branche:               Nähmaschinen
Segment:               Freiverkehr
=
Altira AG, Frankfurt, Januar 2007
Branche:               Asset-Management
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio EUR
=
Ariston Real Estate AG, München, Anfang 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Baader
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, 1Q 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
Wacker Construction Equipment AG, Frühjahr 2007
Branche:               Baumaschinen
=
RAG AG, Essen, 2Q 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, 1H 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, 1H 2007
Branche:               Computerhandel
=
Zanox.de AG, Berlin, 2Q/3Q 2007
Branche:               Internet-Marketing
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      350 Mio bis 450 Mio EUR
=
Art Estate AG, Hamburg, Mitte 2007
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2007
Branche:               Biotechnologie
=
Solarwatt AG, Dresden, 2007
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2007
Branche:               Gartengeräte
=
ecodasa AG, Berlin, 2007
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Hypovereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
Steico AG, Feldkirchen, 2007
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Commerzbank,
                      BayernLB, HSBC
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Corpus Immobiliengruppe 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
New Yorker, Braunschweig, 2007
Branche:               Mode
=
Tom Tailor GmbH, Hamburg, 2007
Branche:               Mode
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
FranconoWest AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Immobilien
=
Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Beteiligungen
=
Deutsche Annington, 2007
Branche:               Wohnimmobilien
Konsortium:            Dt.Bank, Morgan Stanley
=
Polis AG, Berlin, 2007
Branche:               Immobilien
=
Curacyte AG, Leipzig, 2007
Branche:               Biotechnologie
=
Neckermann, Frankfurt, 2007
Branche:                Versandhandel
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Branche:               Biogasanlagen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Close Brothers Seydler,
                      Weserbank
Emissionsvolumen:      5 Mio bis 10 Mio EUR
Öffentliches Angebot:  nein - Privatplatzierung
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006/07
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, Januar 2007
Branche:               Prozessfinanzierer
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern,
                      Januar 2007
Branche:               Nähmaschinen
Segment:               Freiverkehr
=
Altira AG, Frankfurt, Januar 2007
Branche:               Asset-Management
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio EUR
=
Ariston Real Estate AG, München, Anfang 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Baader
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, 1Q 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
Amitoso AG, Leipzig, Frühjahr 2007
Branche:               Software
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      rd. 3 Mio EUR
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
Wacker Construction Equipment AG, Frühjahr 2007
Branche:               Baumaschinen
=
RAG AG, Essen, 2Q 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, 1H 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, 1H 2007
Branche:               Computerhandel
=
Zanox.de AG, Berlin, 2Q/3Q 2007
Branche:               Internet-Marketing
Segment:               Prime Standard
Emissionsvolumen:      350 Mio bis 450 Mio EUR
=
Art Estate AG, Hamburg, Mitte 2007
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2007
Branche:               Biotechnologie
=
Solarwatt AG, Dresden, 2007
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2007
Branche:               Gartengeräte
=
ecodasa AG, Berlin, 2007
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Hypovereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
Steico AG, Feldkirchen, 2007
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Commerzbank,
                      BayernLB, HSBC
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Corpus Immobiliengruppe 2007
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
New Yorker, Braunschweig, 2007
Branche:               Mode
=
Tom Tailor GmbH, Hamburg, 2007
Branche:               Mode
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
FranconoWest AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Immobilien
=
Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, 2007
Branche:               Beteiligungen
=
Deutsche Annington, 2007
Branche:               Wohnimmobilien
Konsortium:            Dt.Bank, Morgan Stanley
=
Polis AG, Berlin, 2007
Branche:               Immobilien
=
Curacyte AG, Leipzig, 2007
Branche:               Biotechnologie
=
Neckermann, Frankfurt, 2007
Branche:                Versandhandel
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr

08.12.2006 - 16:21 Uhr
IPO/Amitoso Datensysteme plant Börsengang für Frühjahr 07
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Amitoso Datensysteme AG, Leipzig, plant für die erste Jahreshälfte den Gang an die Börse. Bevorzugt würden dabei die Monate März/April, Ziel sei eine Notierung im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, sagte Marketing Direktor Ulrich Straehler-Pohl am Freitag auf Anfrage von Dow Jones Newswires.

Werbung Das Volumen der geplanten Kapitalerhöhung werde voraussichtlich bei rund 3 Mio EUR liegen. Eine Umplatzierung seitens der Altaktionäre sei bislang nicht geplant. Größte Anteilseigner bei Amitoso seien 3DCapital AG, M+SConsulting GmbH und Treufina AG.

Der noch bis Herbst unter dem Namen FKK Datensysteme firmierende IT-Dienstleister Amitoso stellt kleineren und mittleren Unternehmen Technologien zur Verfügung, die der Vereinfachung und Leistungssteigerung von Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP-Software) dienen. Das Unternehmen besteht als FKK Datensysteme seit 1991 und betreut derzeit mit knapp 40 Mitarbeitern rund 200 Kunden.

Dazu gehören laut Straehler-Pohl mittelständische Unternehmen in den Bereichen Maschinenhandel, Pressevertrieb, Frisch- und Fruchtwarenhändler sowie Elektronikhersteller und -händler. Amitoso ist bislang vor allem in Deutschland tätig, über Kunden mit Niederlassungen im Ausland aber auch außerhalb der Landesgrenzen. 2005 hat FKK Datensysteme laut Straehler-Pohl einen Umsatz von rund 4 Mio EUR ausgewiesen.


Webseite fkk-datensysteme.de

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/bam

18.12.2006 - 12:59 Uhr
IPO/InterCard AG Informationssysteme plant Erstnotiz am 5.1.
VILLINGEN-SCHWENNINGEN (Dow Jones)--Die Portfoliogesellschaft Deutsche Technologie Beteiligungen (DeTeBe) plant den Börsengang für ihre Beteiligung InterCard AG Informationssysteme. Die im Bereich Multifunktionale Kartensysteme für Universitäten, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen in Deutschland tätige InterCard mit Sitz in Villingen-Schwenningen will ihre Aktien vom 5. Januar an im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren.

Werbung Die Zeichnungsfrist laufe vom 18. bis zum 27. Dezember, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Elektronische Studierendenausweis von InterCard werde von mehr als 500.000 Studierenden an mehr als 100 Universitäten, Hochschulen und Studentenwerken genutzt.

Mit InterCard geht den Angaben zufolge nach der Plan Optik AG die zweite Beteiligung der DeTeBe an die Börse.

Webseite: www.intercard.org

DJG/bam/brb

15.01.2007BCA: Börsengang im FebruarDie BCA AG, Bad Homburg, strebt an die Börse. Die Erstnotiz im schwach regulierten Segment Entry Standard ist laut einem Bericht der Börsen-Zeitung für Februar 2007 geplant.

Analysten schätzten den Börsenwert des 1985 gegründeten Unternehmens auf etwa 70 Millionen Euro. Demnach hätte BCA damit 60 Prozent des Wertes des bereits börsennotierten Finanzdienstleisters Aragon, zu dem der BCA-Konkurrent Jung, DMS & Cie., Wiesbaden, gehört. Eine Kapitalerhöhung plane der Maklerpool laut BCA-Vorstand Günter Reibstein nicht. Die Anteile befänden sich fast komplett beim Vorstandsvorsitzenden Jens Wüstenbecker und seiner Familie, die 90 Prozent hielten, sowie bei der BCA selbst. Ein erster Plan für den Börsengang vor zwei Jahren wurde nicht verwirklicht. Dies bezeichnete Reibstein laut Börsen-Zeitung als Fehler.



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 cash-onvista

16.01.2007Varengold Bank geht an die BörseDie Varengold Wertpapierhandelsbank AG, Hamburg, plant im März ein Listing im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Emissionspreis der 480.000 Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt 12,50 Euro. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 16. März. Nach dem IPO soll der Streubesitz bei 1.484.160 Aktien liegen. Begleitet wird der Börsengang durch die VEM Aktienbank AG, München.

Die Varengold Wertpapierhandelsbank wurde 1995 gegründet und ist primär in den Geschäftsfeldern Asset Management/Managed Futures und Derivatebrokerage tätig. Die zur Zeit 35 Mitarbeiter haben sich auf die Bereiche Hedgefonds und Managed Futures spezialisiert. Nach eigenen Angaben verfügt die Bank über 5.500 Kunden aus dem mittleren und kleinen Privat- und institutionellen Investoren-Segment.


http://www.cash-online.de/cash-online/news/...6094234dc4d4fda98028d6d

Diapson, (vermögensverwaltung) wukk mit dem Börsengang rund 3000 Mio Euro erlösen.

Das Investment ist in diamanten.

Der Fonds soll Edelsteine im Wert von mind. 1 Mio $ kaufen.

Demnäschst soll es auch Futures auf Diamanten geben.

Quelle aus Welt am Sonntag:  Anlagen in diamanten werden leichter.

 

 

- Lieber sterben als sich entehren"

_  26.06.2007 13:12  

Envitec (IPO): Börsengang wirft Schatten voraus

  

Börsenkandidat Envitec (Nachrichten) dürfte kurzfristig den Weg an das Parkett finden. Man treibe die IPO-Vorbereitungen weiter voran, meldet das Unternehmen am Dienstag. Die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft sei abgeschlossen. Zudem wurde der Vorstand der Niedersachsen auf drei Personen erweitert. Der Biogasanlagen-Hersteller hat den 36-jährigen Jörg Fischer mit an Bord genommen. Fischer wird im Vorstand für die Bereiche Controlling, Finanzen, IT und Investor Relations verantwortlich zeichnen.

__________________________________________________ "Malo mori quam foederari - Lieber sterben als sich entehren"