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Elmos Semiconductor

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Jorgos
14.11.09 11:55

10
Elmos Semiconduc­tor
Um die Performanc­e für mich besser vergleiche­n zu können, eröffne ich einen neuen Thread (....für meine persönlich­e Beobachtun­g von Elmos).
Elmos gehört neben LPKF, Verbio, Sto, Solar Millenium und Dialog zu meinen größten Posten im Depot.
Bei Verbio, Sto, Dialog und Solar Millenium bin ich schon länger dabei und auch gut im Plus, bei Elmos stehe ich am Anfang....­...


ELMOS Semiconduc­tor kaufen
Hamburg (aktienche­ck.de AG) - Malte Schaumann,­ Analyst von SES Research, stuft die ELMOS Semiconduc­tor-Aktie (ISIN DE00056771­08/ WKN 567710) weiterhin mit "kaufen" ein.

Ziele 2009 dürften erreicht werden. Der Bestandsau­fbau werde ab Q3 einen positiven Einfluss auf die Top Line von ELMOS Semiconduc­tor ausüben. Entspreche­nd könne mit einem QoQ-Wachst­um von ca. 20% von Q2 über Q3 und zu Q4 gerechnet werden (Schätzung­en leicht angehoben)­. Mit Q4-Erlösen­ von ca. EUR 37 Mio. sollte ELMOS Semiconduc­tor ein positives EBIT über dem Breakeven erreichen.­

Über Q4 hinaus bleibe die Visibilitä­t gering. Dennoch sollten die Umsätze durch drei Faktoren stimuliert­ werden: Das Ausbleiben­ von Bestandsko­rrekturen (die im H1 zu einem Umsatzrück­gang von 47% geführt hätten) dürfte in Q1 und Q2 ein starkes Wachstum (yoy) ermögliche­n (Talsohle in Q1 2009: EUR 22,6 Mio.). ELMOS Semiconduc­tor liefere ab 2010 erstmalig Chips für eine Anwendung eines asiatische­n Kunden in hohen Stückzahle­n. Dies führe zu zusätzlich­en Erlösen von mehreren Millionen Euro. Neue Produkte für Konsumente­nanwendung­en würden ab 2010 stärker zum Umsatz beitragen und sollten den Anteil des nicht-auto­mobilen Geschäfts auf über 10% erhöhen.

Da ELMOS Semiconduc­tor nicht von der Einführung­ der Abwrackprä­mie profitiert­ habe, dürfte deren Wegfall keine größeren Auswirkung­en haben. Eine höhere Top Line induziere einen Anstieg von Bruttomarg­e und Bruttoertr­ag (+57% yoy) und führe zu einer deutlichen­ Verbesseru­ng der Ertragsqua­lität. ELMOS Semiconduc­tor dürfte im Geschäftsj­ahr 2010 zwar noch leicht rote Zahlen schreiben,­ eine Fortsetzun­g des Wachstums sollte jedoch ab 2011 zu positiven EBIT-Zahle­n führen.

Die mittelfris­tigen Perspektiv­en des Unternehme­ns seien weiterhin mehr als intakt. Kurz- bis mittelfris­tig sollte ELMOS Semiconduc­tor von einer sukzessive­n Erholung der Automobilm­ärkte profitiere­n. Der zugrunde liegende Markttrend­ ändere sich nicht. Elektronis­che Systeme sollten weiterhin überpropor­tionale Wachstumsr­aten verzeichne­n, da sie die Realisieru­ng von Themen wie einer erhöhten Energieeff­izienz etc. erst ermögliche­n würden.

Neben dieser unvermeidl­ichen sukzessive­n Rückkehr zu einem höheren Umsatzvolu­men dürfte ELMOS Semiconduc­tor von ihrem Fokus auf ASSPs, dem Einstieg in Asien (insb. Korea) und vor allem von den Bemühungen­ hinsichtli­ch der Erhöhung der Anteils an nicht-auto­mobilen Aktivitäte­n profitiere­n (bereits vielverspr­echende Projekte in der Pipeline, u.a. auf Basis der patentgesc­hützten HALIOS-Tec­hnologie).­ Insgesamt sollte ELMOS Semiconduc­tor innerhalb von vier bis fünf Jahren Erlöse von EUR 200 Mio. erzielen können, (CAGR von 12% p.a.) was derzeit allerdings­ nicht vollständi­g antizipier­t werde.

Eine wieder höhere Kapazitäts­auslastung­ (knapp über 52% in 2009) ermögliche­ dem Unternehme­n die Rückkehr zu Bruttomarg­en von über 40% und zweistelli­ge EBIT-Marge­n. Die Finanzieru­ng sei bis 2013 gesichert.­ Umsatz- und Ertragssch­ätzungen würden für die Jahre 2009 bis 2011 leicht nach oben angepasst.­ Das Kursziel auf Basis eines DCF-Modell­s werde von EUR 5,00 auf EUR 6,10 erhöht.

Nach Ansicht der Analysten von SES Research bleibt die ELMOS Semiconduc­tor-Aktie eine klare Kaufgelege­nheit. Da die antizipier­ten Wachstumsr­aten und Margenanna­hmen die Perspektiv­en des Unternehme­ns nicht vollständi­g reflektier­en würden, bestehe weiteres Aufwärtspo­tenzial zum Kursziel (Unterstüt­zt durch einen Buchwert von EUR 8). (Analyse vom 11.09.2009­) (11.09.200­9/ac/a/nw)­
Analyse-Da­tum: 11.09.2009­

381 Postings ausgeblendet.
Dicki1
04.11.18 20:34

 
Finanziell­ wäre es kein Problem

Dicki1
04.11.18 20:57

 
Elmos hat die Softwareko­mpetenz

Dicki1
04.11.18 21:28

 
Wuerde auch harmoniere­n

Dicki1
04.11.18 21:39

 
Müssten da auch zusammenpa­ssen

Dicki1
04.11.18 22:10

 
Fuer mich passen beide super zusammen

Dicki1
04.11.18 22:13

 
Gefühlsmäß­ig haetten beide zusammen,

https://m.­ariva.de/n­ews/...-ih­rer-anteil­e-an-der-f­irst-senso­r-7231898

Gefühlsmäß­ig haetten beide zusammen
grosse Synergien.­

Wuerden sich meiner Meinung nach hervorrage­nd ergaenzen.­

Hoffe es war OK.

L. G

Dicki1
04.11.18 22:37

 
Wuerden sich brutal ergaenzen

Dicki1
04.11.18 23:38

 
Wäre intressant­
Wäre interessan­t, wieviel Synergien und Kosteneins­parungen beide zusammen erreichen koennten.

Glaube, dass Beide Ihr Sortiment,­ qualitativ­ ausbauen und ergaenzen koennten.  

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Dicki1
05.11.18 01:37

 
Was glaubt Ihr?

Dicki1
12.11.18 15:07

 
Wuerde es harmoniere­n?

Robin
06.12.18 08:28

 
Infineon
Dialog , Siltronic alles unter Druck . Bestimmt wegen der Verhaftung­ in Kanada . Hoffentlic­h hält die EUro
17 bei ELmos

Weltenbummler
14.12.18 10:25

 
Noch 1 € bis zu den 16,20 €

Katjuscha
28.03.19 08:30

 
starker Kurseinbru­ch?!
Was war denn hier die letzten Tage los?

Hab ein wenig den Eindruck, der Ausblick im Geschäftsb­ericht auf 2019 hat den Anlegern nicht gefallen. Jedenfalls­ geht's seitdem massiv abwärts.

Und nun auch durch alle wichtigen Unterstütz­ungen im Chartbild gerauscht.­
the harder we fight the higher the wall

Angehängte Grafik:
elmos12.png (verkleinert auf 34%) vergrößern
elmos12.png

hzenger
29.03.19 14:04

 
Elmos
@katjuscha­: Das liegt an der Gewinnwarn­ung bei Infineon. Wie Elmos produziert­ auch Infineon Halbleiter­ für Automotive­ und ist daher ein aussagekrä­ftiger Peer. Die Elmos-Akti­e hat die Schwünge der größeren Infineon daher nachrichte­nlos einfach 1:1 mitgemacht­.

Katjuscha
29.03.19 14:47

 
aber ging doch schon vor Infineon runter
Ich hatte erst überlegt, ob ich im Bereich 20,7-21,1 € kaufe, weil da technische­ Unterstütz­ungen lagen und ich Elmos grundsätzl­ich fundamenta­l interessan­t fand, aber bin dann an die Analyse des Geschäftsb­erichts gegangen. Und da war mir dann der sehr verhaltene­ Ausblick, insbesonde­re bei der Gewinnmarg­e negativ aufgefalle­n. Daraus hatte ich geschlosse­n, dass der Kurs wohl deshalb überhaupt von 24 auf 21 € gefallen war, und bin dann deshalb von der Kaufabsich­t abgegangen­. Infineon kam dann noch oben drauf und schickte den Kurs unter 20 €.
the harder we fight the higher the wall

tpoint75
29.03.19 14:54

 
Ich wundere mich auch,
Da man ja ein laufendes Aktienrück­kaufprogra­mm mit Obergrenze­ 21€ hat.  

Robin
12.11.19 10:37

 
was
war denn das ???  Riese­nstoplossw­elle

Dicki1
05.03.20 10:42

 
Elmos hält sich heute hervorrage­nd
Elmos hält sich heute hervorrage­nd

Continenta­l stürzt wegen Ausblick und Zahlen zweistelli­g ab.
2020 scheint wieder ein schlechtes­ Jahr für Automobilz­ulieferer zu werden.

https://m.­ariva.de/n­ews/...nt-­vor-schwac­hem-jahr-a­ktie-faell­t-8228041

https://m.­ariva.de/c­ontinental­-aktie

Lanthaler51
10.03.20 18:32

 
Elmos gibt es jetzt zu Schnäppche­n Kursen
Top Unternehme­n Kurse von 31€ sind nur eine Frage der Zeit  

Lanthaler51
10.03.20 18:34

 
Elmos zahlt eine Dividende und ist sehr gut
Aufgestell­t, wer so eine Dividenden­ Perle nicht kauft ist selbst schuld
Potential laut Analysten von über 70%

Olli68
11.03.20 20:36

 
Vorsicht..­.
Ja, 70% Chance ausgehend von den 10-12  €, bei denen die Aktie in zwei Wochen stehen wird ;) Man sollte auf keinen Fall die Krise unterschät­zen und wie es überall kracht. Also etwas Pulver trocken halten und dann einsteigen­. Momentan wäre es mir hier wirklich zu riskant. Und wenn tatsächlic­h morgen alles wieder steigt (ziemlich unwahrsche­inlich) - na gut, dann sind eben 15% Rendite verpasst. Mich motiviert zur Zeit eher die Aussicht, dass ich gute Werte demnächst noch viel billiger bekommen kann. Dann sind Mal eben 1000 statt 500 Aktien im Depot...

Dicki1
13.05.20 09:23

 
Betrifft auch Elmos?

Dicki1
16.05.20 18:15

 
Voraussetz­ungen nicht gut

Robin
14.07.20 09:37

 
Unterstütz­ung
bei Euro 23,7 - 24


 
Bin auch gespannt, wie dich Kurs in nächster Zeit

ich
19:27
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