bei 157 Euro tradegate.
Die Euphorie ist auch hier im Forum langsam echt extrem.
Also Warburg (170) und der Aktionär (177) in allen Ehren, aber wir werden dieses Jahr maximal mit EPS 3,75 Euro abschließen, heißt aktuell KGV 42 !!, bei Kurs 157 Euro !!
Im nächsten Jahr könnte ich mir ein EPS von 5 Euro durchaus vorstellen (20% Wachstum Europace =4,5 + 0,5 Euro bei Smart Insurtech).
Würde aktuell ein 2018er KGV von 31 bedeuten.
Die nächsten Tage kommen die Bundesbankzahlen für die Immofinanzierungen im August, bei denen ich eher von einem durchwachsenen Ergebnis ausgehe, ergo sollten die Q3 Zahlen wohl nicht positiv überraschen. Meine Prognose ist ein EPS zwischen 0,85-0,92 für Q3.
Der größte Trigger für die Aktie dürften wohl die Q1 Zahlen nächstes Jahr werden, wenn bei der Versicherungsplattform die Umsätze anfallen (lt. RS fallen diese nur signifikant im jeweils ersten Quartal an).
Des weiteren gehe ich von einer größeren Korrektur des Gesamtmarktes im Sommer nächsten Jahres aus, was bei Hypo dann durchaus zu Kaufkursen im Bereich von 134 Euro führen könnte.
Die von Warburg in Aussicht gestellte Margenverbesserung kann ich in den nächsten Monaten nicht nachvollziehen, denn die Übernahmen werden weiterhin auf die Marge drücken.
Bei meinem wiki bleibe ich weiterhin investiert, ein Nachkauf kommt jedoch erst bei 134 Euro infrage.
Die Euphorie ist auch hier im Forum langsam echt extrem.
Also Warburg (170) und der Aktionär (177) in allen Ehren, aber wir werden dieses Jahr maximal mit EPS 3,75 Euro abschließen, heißt aktuell KGV 42 !!, bei Kurs 157 Euro !!
Im nächsten Jahr könnte ich mir ein EPS von 5 Euro durchaus vorstellen (20% Wachstum Europace =4,5 + 0,5 Euro bei Smart Insurtech).
Würde aktuell ein 2018er KGV von 31 bedeuten.
Die nächsten Tage kommen die Bundesbankzahlen für die Immofinanzierungen im August, bei denen ich eher von einem durchwachsenen Ergebnis ausgehe, ergo sollten die Q3 Zahlen wohl nicht positiv überraschen. Meine Prognose ist ein EPS zwischen 0,85-0,92 für Q3.
Der größte Trigger für die Aktie dürften wohl die Q1 Zahlen nächstes Jahr werden, wenn bei der Versicherungsplattform die Umsätze anfallen (lt. RS fallen diese nur signifikant im jeweils ersten Quartal an).
Des weiteren gehe ich von einer größeren Korrektur des Gesamtmarktes im Sommer nächsten Jahres aus, was bei Hypo dann durchaus zu Kaufkursen im Bereich von 134 Euro führen könnte.
Die von Warburg in Aussicht gestellte Margenverbesserung kann ich in den nächsten Monaten nicht nachvollziehen, denn die Übernahmen werden weiterhin auf die Marge drücken.
Bei meinem wiki bleibe ich weiterhin investiert, ein Nachkauf kommt jedoch erst bei 134 Euro infrage.