Starnberg, 20. Juli 2007 – Das Starnberger Beteiligungsunternehmen ARQUES
Industries AG (ISIN DE0005156004) hat seinen verbleibenden Anteil von 50,3%
an der Tochtergesellschaft SKW Stahl-Metallurgie AG (ISIN DE000SKWM013)
vollständig bei institutionellen Investoren platziert. Die Platzierung war
vielfach überzeichnet und erfolgte zu EUR 37 je Aktie, wodurch ARQUES einen
Bruttoerlös von EUR 82 Mio. erzielt hat. Die Roadshow im Anschluss an die
kürzlich bekannt gegebene Akquisition der ESM Group durch SKW hat gezeigt,
dass eine außerordentliche hohe Nachfrage nach SKW Aktien seitens
institutioneller Investoren besteht. Daher haben sich Vorstand und
Aufsichtsrat der ARQUES Industries AG zur kurzfristigen Platzierung des
restlichen SKW Anteils, der für das zweite Halbjahr vorgesehen war,
entschlossen. Die Platzierung erfolgte durch ein Konsortium aus M.M.
Warburg & Co. und Viscardi.
ARQUES hatte die SKW im August 2004 vom Degussa-Konzern übernommen und nach
durchgreifender Restrukturierung und Neuausrichtung im Dezember 2006 an
die Börse gebracht. Der Börsengang der SKW war einer der erfolgreichsten
Börsengänge des letzten Jahres. Die SKW Aktie hat seit ihrer Erstnotierung
30% an Wert gewonnen. Insgesamt erzielte ARQUES damit aus der
SKW-Transaktion Erlöse von rund EUR 120 Mio.
(c)DGAP 20.07.2007
Industries AG (ISIN DE0005156004) hat seinen verbleibenden Anteil von 50,3%
an der Tochtergesellschaft SKW Stahl-Metallurgie AG (ISIN DE000SKWM013)
vollständig bei institutionellen Investoren platziert. Die Platzierung war
vielfach überzeichnet und erfolgte zu EUR 37 je Aktie, wodurch ARQUES einen
Bruttoerlös von EUR 82 Mio. erzielt hat. Die Roadshow im Anschluss an die
kürzlich bekannt gegebene Akquisition der ESM Group durch SKW hat gezeigt,
dass eine außerordentliche hohe Nachfrage nach SKW Aktien seitens
institutioneller Investoren besteht. Daher haben sich Vorstand und
Aufsichtsrat der ARQUES Industries AG zur kurzfristigen Platzierung des
restlichen SKW Anteils, der für das zweite Halbjahr vorgesehen war,
entschlossen. Die Platzierung erfolgte durch ein Konsortium aus M.M.
Warburg & Co. und Viscardi.
ARQUES hatte die SKW im August 2004 vom Degussa-Konzern übernommen und nach
durchgreifender Restrukturierung und Neuausrichtung im Dezember 2006 an
die Börse gebracht. Der Börsengang der SKW war einer der erfolgreichsten
Börsengänge des letzten Jahres. Die SKW Aktie hat seit ihrer Erstnotierung
30% an Wert gewonnen. Insgesamt erzielte ARQUES damit aus der
SKW-Transaktion Erlöse von rund EUR 120 Mio.
(c)DGAP 20.07.2007
