Auch kurz vor Weihnachten wagten sich noch einige Unternehmen an den Kapitalmarkt und versorgten sich so mit frischem Geld. In dieser Berichtswoche nutzten OMV, Picard Bondco, Schneider Electric und Roadster Finance mit einem Doppelpack die Gunst der Stunde und platzierten erfolgreich Ihre Neuemissionen. OMV erfreute dabei die Investoren mit einem 9-jährigen Bond und einer Privatanleger-freundlichen Mindeststückelung von 1.000 €. Die Anleihe (A19TQ4) ist mit einem jährlichen Kupon in Höhe von 1% ausgestattet. Die Aktiengesellschaft mit Sitz in Wien ist eines der größten Industrieunternehmen in Österreich und die 1 Mrd. € schwere Emission wird am 14.12.2026 fällig. Emittiert wurde zu 99,241%, was einem Spread von +40 bps über Mid Swap gleichkam. Des Weiteren emittierte Picard Bondco einen 7-jährigen Bond (A19TRC) mit einem Emissionsvolumen von 310 Mio. €. Fällig wird das Papier am 30.11.2024. Die Zweckgesellschaft für das Mutterunternehmen Picard, ein Lederwarenhersteller mit Sitz in Obertshausen, zahlt den Investoren für Ihr Investment jährlich 5,5% Zinsen. Ausgezahlt werden diese zweimal jährlich jeweils im Januar und Juli. Der Emissionspreis belief sich auf pari, was einem Spread von +562 bps über der vergleichbaren Bundesanleihe entsprach. Der Bond ist mit einer Make Whole Option sowie drei weiteren Kündigungsterminen (ab 30.11.2020 zu 102,75%, ab 30.11.2021 zu 101,375% und ab 30.11.2022 zu 100%) ausgestattet. Schneider Electric legte einen 750 Mio. € schweren Bond (A19TR6) mit Fälligkeit am 13.12.2026 auf. Das französische börsennotierte Unternehmen stattete die Anleihe mit einem Zins von jährlich 0,875% aus. Ausgegeben wurde das Papier zu 99,305%, was +27 bps über Mid Swap bedeutete. Der Konzern ließ sich eine Make Whole Option sowie ein Kündigungsrecht ab dem 13.09.2026 zu 100% in die Emissionsbedingungen aufnehmen. Als letzter im Bunde kam Roadster Finance mit einem Doppelpack und sammelte erfolgreich je Bond 300 Mio. € am Kapitalmarkt ein. Die erste Tranche (A19TBJ) hat einen Kupon in Höhe von 1,625% und wird am 09.12.2024 fällig. Emittiert wurde zu 99,711% (+120 bps über Mid Swap). Die zweite Emission (A19TED) zahlt den Investoren 2,375% jährlich bis zur Fälligkeit am 08.12.2027. Der Ausgabepreis lag bei 99,675%, was einem Emissionsspread von +160 bps über Mid Swap entsprach. Beide Anleihen haben eine Make Whole Option und die Mindeststückelung wurde wie bei Schneider Electric und Picard Bondco auf 100.000 € festgelegt. Daher dürften diese Bonds eher für institutionelle Investoren interessant sein. |