MorphoSys beschließt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung von neuen Aktien

"MorphoSys hat seine therapeutische Pipeline erfolgreich verbreitert und verfügt heute über eine Rekordzahl von 110 Entwicklungsprogrammen, 28 davon in der klinischen Entwicklung", sagte Jens Holstein, Finanzvorstand der MorphoSys AG. "Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung wollen wir die Entwicklung von MorphoSys hin zu einer auf Spätphasenprogramme spezialisierten Biotechfirma unterstützen, basierend auf unserem voranschreitenden firmeneigenen Entwicklungsportfolio mit dem Fokus auf Krebserkrankungen sowie auf ausgewählte besonders vielversprechende Programme in Entzündungserkrankungen."

MorphoSys wird qualifizierten und sonstigen geeigneten Investoren bis zu 2.622.088 neue Aktien aus genehmigtem Kapital anbieten, was circa bis zu 9,9 % des eingetragenen Grundkapitals entspricht. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss von Bezugsrechten ausgegeben und sind nach ihrer Emission zur Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher werden voraussichtlich morgen schließen, wenngleich sich die Konsortialführer das Recht vorbehalten, die Bücher jederzeit zu schließen. Im Zusammenhang mit der Platzierung beabsichtigt BVF Partners, L.P., ein auf die Biotechnologiebranche spezialisierter Investor aus San Francisco, USA zusammen mit Tochtergesellschaften rund 1,2 Millionen Aktien im Rahmen der Transaktion zu zeichnen. MorphoSys unterliegt einer marktüblichen Sperrfrist ("customary lock-up") von 90 Tagen.

MorphoSys beabsichtigt den Reinerlös der Transaktion insbesondere wie folgt einsetzen:

• Finanzierung der weiteren klinischen Entwicklung von MOR208, einem firmeneigenen anti-CD19 Antikörper, der sich derzeit in zwei klinischen Phase 2-Kombinationsstudien im diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) befindet, von denen eine im nächsten Jahr in eine Phase 3-Zulassungsstudie übergehen soll. Zudem ist beabsichtigt, eine weitere Phase 2-Kombinationsstudie in Chronischer Lymphatischer Leukämie (CLL) zu beginnen;
• Finanzierung der weiteren klinischen Entwicklung von MOR202, einem firmeneigenen anti-CD38 Antikörper, derzeit in einer klinischen Phase-1/2a-Studie zur Behandlung des Multiplen Myeloms;
• Weiterentwicklung der gemeinsamen Entwicklungsprogramme MOR106, einem anti-IL-17C Antikörper, der zusammen mit Galapagos derzeit in einer klinischen Phase 1-Studie in atopischer Dermatitis entwickelt wird, sowie MOR209, einem gegen PSMA und CD3 gerichteten bi-spezifischen Antikörper, den das Unternehmen zusammen mit Aptevo Therapeutics (vormals Emergent BioSolutions) in kastrationsresistentem Prostatakrebs entwickelt;
• Start der klinischen Entwicklung von MOR107, einem Lantipeptid-Wirkstoff ("constrained peptide") mit therapeutischem Potenzial im Bereich fibrotischer Erkrankungen, der von dem MorphoSys-Tochterunternehmen Lanthio Pharma entwickelt wird;
• Start, Fortführung und/oder Beschleunigung der Entwicklung von weiteren firmeneigenen Programmen, inklusive der Weiterführung präklinischer oder klinischer Kandidaten in fortgeschrittene Stadien der klinischen Entwicklung bevor diese auslizenziert werden;
• Finanzierung von möglichen Einlizenzierungen von Onkologie-Produktkandidaten und/oder von Akquisitionen bzw. Einlizenzierungen von zusätzlichen Technologien.

Deutsche Bank und J.P. Morgan werden als Konsortialführer für die Platzierung agieren.

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