Original-Research: HEIDELBERG PHARMA AG (von EQUITS GmbH): Kaufen

Original-Research: HEIDELBERG PHARMA AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu HEIDELBERG PHARMA AG Unternehmen: HEIDELBERG PHARMA AG ISIN: DE000A11QVV0 Anlass der Studie: Entwicklungsfortschritte, Finanzierung Empfehlung: Kaufen seit: 24.02.2020 Kursziel: 4,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Thomas Schiessle Original-Research von EQUI.TS GmbH (27.01.2020) Heidelberg PHARMA AG Empfehlung: Kaufen Research-Boutique EQUI.TS GmbH: bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Heidelberg PHARMA AG - ADC Projekte mit entscheidenden Fortschritten; dievini sichert bis zu € 15 Mio. zu - Magenta's ADC 'MGTA-117' beeindruckte Mitte Januar bei der J.P. Morgan Healthcare Conference Die vollständige Analyse können Sie hierüber beziehen: http://www.equits.com/research-reports Der Zielkurs des derzeit einzigen ADC-pure play steigt aufgrund der ausgeweiteten Finanzierungsreichweite, die u.E. bis zum Klinikstart von HDP-101 - dem wohl nächsten essentiellen Newsflow - reicht. Mit der jüngsten Finanzzusage wird die Reichweite planmäßig um rund 12 Monate bis ca. Mitte 2021 verlängert; dann könnten idealerweise belastbare Indikationen zur Sicherheit /Wirksamkeit des ADC's HDP-101 vorliegen. Dieses Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) mit Amanitin zur Behandlung von Krebs und anderen schweren Erkrankungen (z.B. MS etc.) basiert auf der einzigartigen ATAC-Plattform und ist Hauptwerttreiber - zuzüglich upside Potential aus den klinischen 'Heritage-Assets' - bei WL6. Welches Potential in den ATAC-Wirkstoffen steck, zeigt sich auch in den Fortschritten beim Partner Magenta Therapeutics (US55910K1088). Das Chance-/Risiko-Verhältnis bezüglich der ATAC-Wirkstoffentwicklung verbesserte sich u.E. spürbar. Seit 10/18 bereitete das US-Biotechunternehmen die klinische Entwicklung des ersten Zielmoleküls CD117 vor. Im Januar nun erfolgte die Nominierung des jüngsten Klinikkandidaten 'MGTA-117'. Aus mehreren Kandidaten wurde dafür ein proprietäres ATAC-Molekül aus Heidelberg ausgewählt. Die erstmals auf der meinungsführenden J. P. Morgan Healthcare Conference einer breiten Investorenschaft präsentierten Daten (https://investor.magentatx.com/events-and-presentations) der Magenta-Pipeline sorgten für hohe Aufmerksamkeit. Aktuelle präklinische Ergebnisse zeigen, dass MGTA-117 Stamm- und Vorläuferzellen im Vergleich zur derzeitigen Standardtherapie und alternativen ADC-Ansätzen stark dezimiert und eine sehr gute Verträglichkeit zeigt. Der sogenannte therapeutische Index (Maß für die Sicherheit des Medikaments), war deutlich höher (30) als bei den Behandlungsalternativen (2- 6 fach). Beim Partner Telix kommt das Führungsprojekt TLX250-CDx (vormals REDECTANE) unterdessen gut voran. Die laufende Rekrutierung der Ph III-'ZIRCON'-Studie könnte Mitte 2020 abgeschlossen werden. Die EQUI.TS-Kaufempfehlung wird bekräftigt. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19977.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de. Kontakt für Rückfragen Thomas J. Schießle (Analyst und Geschäftsführer) EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 M: +49 (0) 179 91 83 555 www.equits.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.