Ad hoc-Mitteilungen

DGAP-Ad hoc: GK Software AG

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG 
 
Börsengang 
 
Platzierungspreis für Aktien der GK SOFTWARE AG beträgt 21,00 EUR 
 
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. 
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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- Bruttoemissionserlös (exklusive Greenshoe) für die Gesellschaft in Höhe von rund 8,7 Mio. EUR dient weiterem Wachstum - Sämtliche 475.000 angebotenen Aktien (einschließlich Mehrzuteilung) erfolgreich platziert Schöneck, 18. Juni 2008 – Die GK SOFTWARE AG hat heute zusammen mit der emissionsbegleitenden ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank den Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf 21,00 EUR festgelegt. Durch die erfolgreiche Kapitalerhöhung fließt der GK SOFTWARE AG ein Bruttoemissionserlös (exklusive Greenshoe) in Höhe von rund 8,7 Mio. EUR zu, den die Gesellschaft (abzüglich der Kosten der Emission) vor allem zur weiteren Internationalisierung investieren will. Im Rahmen der Transaktion wurden sämtliche angebotenen 475.000 Aktien der GK SOFTWARE AG platziert. Hiervon stammen 415.000 Aktien aus einer am 15. Mai 2008 von der ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung. Zusätzlich wurden 60.000 Aktien im Rahmen der der ICF Kursmakler AG gewährten Mehrzuteilungsoption platziert. Der Anteil des Streubesitzes wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 27,5% des Grundkapitals der GK SOFTWARE AG (rund 24,9% ohne Ausübung der Greenshoe-Option) betragen. Am 19. Juni 2008 sollen die Aktien erstmals im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Teilbereich Prime Standard) gehandelt werden. Zusatzinformationen: ISIN: DE0007571424 WKN: 757142 Börsenkürzel: GKS Zulassung beantragt: Regulierter Markt / Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse GK Software AG Waldstraße 7 08261 Schöneck Deutschland (Ende der Ad-hoc-Mitteilung) Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Auforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GK SOFTWARE AG, Schöneck, außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der GK SOFTWARE AG, Schöneck, sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts einschließlich der veröffentlichten Nachträge sind bei der GK SOFTWARE AG, Schöneck, und der ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main, erhältlich. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der GK SOFTWARE AG, Schöneck, im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der GK SOFTWARE AG, Schöneck, in den USA findet nicht statt.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Unternehmensprofil Die GK SOFTWARE AG ist ein technologisch führender europäischer Entwickler und Anbieter von Standard-Software für den Einzelhandel mit einem umfassenden Produktangebot für Filialen und Unternehmenszentralen. Durch die offenen und plattformunabhängigen Software-Lösungen der GK/Retail Suite, die vollständig in Java programmiert sind, hat sich die Gesellschaft als Technologie- und Innovationsführer am Markt etabliert. Die Software ermöglicht dem filialisierten Einzelhandel eine optimierte Betriebsorganisation und dadurch erhebliche Kostensenkungs- und Kundenbindungspotenziale zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die internationale Einsetzbarkeit, der konsequente Einsatz offener Standards und die SOA-Fähigkeit (Service Oriented Architecture) zeichnen die Lösungen der GK SOFTWARE aus. Da GK/Retail eine echte Standardsoftware ist, können die notwendigen Anpassungen an die meisten Kundenanforderungen über Parameter eingestellt werden. Dies reduziert die Programmierungsaufwände und ermöglicht eine schnelle Projektumsetzung. Gleichzeitig bleiben die Lösungen der Kunden releasefähig, wodurch neue Funktionalitäten per Releasewechsel eingeführt werden können. Eine wichtige Komponente der modularen Software ist die Integrationsplattform StoreWeaver, die alle Subsysteme in der Filiale einbindet und gleichzeitig eine leistungsstarke Schnittstelle zu Enterprise-Systemen wie ERP- und CRM-Lösungen bietet. Am Hauptsitz in Schöneck sowie an den drei weiteren Standorten in Berlin, Pilsen (CZ) und Basel/Riehen (CH) beschäftigt das Unternehmen 166 Mitarbeiter (Stand 30. April 2008). Die GK SOFTWARE AG verfügt über namhafte deutsche Einzelhandelskunden, darunter Galeria Kaufhof, Parfümerie Douglas, EDEKA Hannover-Minden, Lidl, Netto Markendiscount, Tchibo sowie der erste internationale Kunde Coop mit Sitz in der Schweiz. In aktuell 22 Ländern ist die Software mit über 50.000 Installationen in ca. 12.000 in- und ausländischen Filialen im Einsatz. Die Gesellschaft ist in den letzten Jahren schnell gewachsen und hat im Geschäftsjahr 2007 einen Umsatz von 10,7 Mio. EUR erreicht. Dabei erwirtschaftete die GK SOFTWARE AG ein EBIT von 2,3 Mio. EUR (EBIT-Marge 21,7%). Seit 1990 haben die beiden Gründer und Vorstände, Rainer Gläß (CEO) und Stephan Kronmüller (CTO), zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Ronald Scholz (COO) und André Hergert (CFO) die GK SOFTWARE zu einem stark wachsenden, profitablen Unternehmen geformt. Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.de. Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel.: +49 (0)611-205855-11 Fax: +49 (0)611-205855-66 E-mail: wiehle@cometis.de (c)DGAP 18.06.2008
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Sprache: Deutsch Emittent: GK Software AG Waldstr. 7 08261 Schöneck Deutschland Telefon: 037464 - 840 Fax: 037464 - 8415 E-Mail: investor-relations@gk-software.com Internet: www.gk-software.com ISIN: DE0007571424 WKN: 757142 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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