Ad hoc: Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

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Scout24 AG startet öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von knapp 1 Milliarde Euro

München, 30. März 2021

Der Vorstand der Scout24 AG hat heute entschieden, ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 13.976.613 Stück Scout24-Aktien ("Scout24-Aktien") für einen Kaufpreis je Scout24-Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) in Höhe von 69,66 Euro (der "Angebotspreis") außerhalb der Börse zu unterbreiten ("Öffentliches Rückkaufangebot"). Das Öffentliche Rückkaufangebot hat damit ein Gesamtvolumen von 973,6 Millionen Euro.

Der Angebotspreis entspricht dem gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs an der Frankfurter Wertpapierbörse, auf der Basis der Schlussauktionspreise und -volumina der Scout24-Aktie im XETRA-Handel, der letzten drei Handelstage ("Relevanter Durchschnittskurs") vor dem heutigen Tag zuzüglich einer Prämie in Höhe von 10,0 % auf den Relevanten Durchschnittskurs. Der Relevante Durchschnittskurs beträgt 63,33 Euro.

Die Frist zur Annahme des Öffentlichen Rückkaufangebots beginnt am 1. April 2021, 0:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit) und endet am 16. April 2021, 24:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit).

Den Scout24-Aktionären stehen Andienungsrechte zu, wobei jeweils eine Scout24-Aktie ein Andienungsrecht vermittelt. Entsprechend dem von der Gesellschaft festgelegten Andienungsverhältnis von 7:1 sind 7 Andienungsrechte erforderlich, um das Rückkaufangebot für 1 Scout24-Aktie annehmen zu können.

Scout24-Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Andienungsrechte zu veräußern, soweit sie an dem Öffentlichen Rückkaufangebot nicht teilnehmen möchten. Ebenso haben Scout24-Aktionäre die Möglichkeit, zusätzliche Andienungsrechte zu erwerben, wenn sie mehr Scout24-Aktien andienen möchten.

Die Andienungsrechte werden zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sein und unter der zu diesem Zweck eingerichteten Andienungsrechte-ISIN DE000A3H3LR9 bzw. Andienungsrechte-WKN A3H 3LR bis zwei Bankarbeitstage vor Ablauf der Annahmefrist handelbar sein.

Die Maßnahme beruht auf dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 7 der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Juni 2020 bezüglich der Kapitalherabsetzung durch Einziehung von Aktien der Gesellschaft für einen Kaufpreis von insgesamt (ohne Erwerbsnebenkosten) bis zu EUR 1.000.000.000,00 (in Worten: eine Milliarde Euro). Die Kapitalherabsetzung durch die Einziehung von Aktien erfolgt zum Zwecke der teilweisen Rückzahlung des Grundkapitals an die Aktionäre infolge des Verkaufs der AutoScout24 GmbH.

Die weiteren Einzelheiten des Öffentlichen Rückkaufangebots sind der Angebotsunterlage der Gesellschaft zu entnehmen. Diese Angebotsunterlage ist in deutscher Sprache verfasst und wird vor Beginn der Annahmefrist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.scout24.com/investoren/aktie/rueckkaufangebot-2021 sowie anschließend im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Daneben hat die Gesellschaft eine nicht bindende englische Übersetzung der Angebotsunterlage erstellt, die ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.scout24.com/en/investors/share/repurchase-offer-2021 veröffentlicht wird.

Der Vorstand

Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations Ursula Querette Head of Investor Relations Tel.: +49 89 262 02 4939 E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für Medien Jan Flaskamp Vice President Communications & Marketing Tel.: +49 30 24301 0721 E-Mail: mediarelations@scout24.com Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, versendet, verteilt oder verbreitet werden, und zwar jeweils weder durch Verwendung eines Postdienstes noch eines anderen Mittels oder Instrumentariums des Wirtschaftsverkehrs zwischen den Einzelstaaten oder des Außenhandels oder der Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies schließt unter anderem Faxübertragung, elektronische Post, Telex, Telefon und das Internet ein. Auch Kopien dieser Mitteilung und sonstige damit in Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen weder in die Vereinigten Staaten von Amerika noch innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika übersandt oder übermittelt werden. Aktionäre, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt haben oder die auf Rechnung oder zugunsten solcher Personen handeln, sind nicht berechtigt, an dem Angebot teilzunehmen oder die in dieser Ankündigung beschriebenen Andienungsrechte auszuüben. Angebotsdokumente werden, wenn sie ausgestellt sind, nicht in die Vereinigten Staaten verteilt oder gesendet.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

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