EANS-Adhoc: GESCO AG: Kapitalerhöhung um 302.000 neue Aktien

 
EANS-Adhoc: GESCO AG: Kapitalerhöhung um 302.000 neue Aktien 
erfolgreich abgeschlossen
 
 
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel 
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  verantwortlich.
 
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29.02.2012 
 
Wuppertal, 29. Februar 2012 - Die im SDAX notierte  
Beteiligungsgesellschaft GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201) hat heute im  
Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens 302.000 neue Aktien,  
dies entspricht rund 10 % des derzeitigen Grundkapitals, unter  
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4  
AktG erfolgreich bei deutschen und europäischen institutionellen  
Investoren platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nach  
Durchführung der Kapitalerhöhung 8.645.000 Euro, eingeteilt in  
3.325.000 auf den Namen lautende Stückaktien. Die neuen Aktien sind  
für das Geschäftsjahr 2011/2012 voll dividendenberechtigt. Die neuen  
Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 65,00 Euro je Aktie  
ausgegeben. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich. Der  
Bruttoemissionserlös von 19.630.000,00 Euro soll nach Abzug der  
Kosten gemäß dem GESCO-Geschäftsmodell für die Akquisition weiterer  
Industrieunternehmen verwendet werden. Die  Close Brothers Seydler  
Bank AG, Frankfurt am Main, fungierte bei der Transaktion als Sole  
Bookrunner. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister 
beim Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien  
werden unverzüglich veranlasst. 
 
GESCO AG 
Investor Relations, Oliver Vollbrecht 
Tel. (0202) 2482018, Fax (0202) 2482049 
E-Mail: info@gesco.de, Website: www.gesco.de 
 
Rückfragehinweis: 
Oliver Vollbrecht 
 
Leiter Investor Relations 
 
T.: +49(0)202 24820 18 
 
info@gesco.de 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc
 
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Emittent:    GESCO AG 
             Johannisberg 7 
             D-42103 Wuppertal 
Telefon:     +49(0)202 24820 0 
FAX:         +49(0)202 24820 49 
Email:       info@gesco.de 
WWW:         http://www.gesco.de 
Branche:     Wirtschaft & Finanzen 
ISIN:        DE000A1K0201 
Indizes:     SDAX, Classic All Share, Prime All Share 
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, 
             Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt 
Sprache:    Deutsch