DGAP-Nachrichten: Steinhoff International Holdings N.V. / Stichwort(e): Sonstiges
08.07.2020 / 12:00
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Steinhoff - Veräußerung von Conforama Frankreich
Steinhoff International Holdings N.V. ("Steinhoff" oder das "Unternehmen" und mit seinen Tochtergesellschaften die "Gruppe")
In seinem Jahresbericht 2019, der am 30. Juni 2020 veröffentlicht wurde, bestätigte Steinhoff, dass nach dem Ausbruch des COVID-19 Anfang 2020 die Position von Conforama Frankreich unsicher sei und dass die Gruppe nicht in der Lage gewesen sei, das staatlich garantierte Darlehen ("PGE"), für das sie berechtigt war, zu sichern, um das Unternehmen durch diese schwierige Zeit zu unterstützen. Zu diesem Zeitpunkt bestätigte die Gruppe auch, dass Conforama Frankreich kurzfristige Optionen, einschließlich eines möglichen Verkaufs des Unternehmens, prüfe.
Im Rahmen dieses Prozesses, in dessen Rahmen die Gruppe auch eine Reihe neuer Finanzierungsoptionen prüfte, nahm sie Gespräche mit Mobilux Sàrl ("Mobilux") auf, der Muttergesellschaft von BUT, einem führenden französischen Einzelhändler für Möbel, Geräte und Unterhaltungselektronik.
Nach einem gründlichen Prozess hat sich Steinhoff über die Conforama Holding bereit erklärt, seine Anteile an Conforama Frankreich sowie bestimmte damit verbundene Marken und Domainnamen für einen Nominalbetrag an Mobilux zu veräußern. Darüber hinaus wird er eine Reihe von Immobilien verkaufen, die derzeit von Conforama France besetzt sind. Die Veräusserung ist in einer Reihe von zusammenhängenden Transaktionen ("die Veräusserung") wie folgt strukturiert:
- 100% des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Conforama France SA ("Conforama France") für einen Nominalbetrag;
- bestimmte Handelsmarken und Domainnamen, die sich im Besitz der Conforama Holding befinden und mit Conforama France und seinen Franchisenehmern für einen nominellen Betrag verbunden sind;
- 18 Immobilien, die derzeit von Conforama France für etwa 70 Millionen Euro genutzt werden; und
- vorbehaltlich der wettbewerbsrechtlichen Genehmigung und anderer Zustimmungen eine Option über 100% des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Conforama Casino Achats Sàrl, einem Joint-Venture-Unternehmen, das sich zu 50% im Besitz von EMC Distribution befindet.
Als Teil der Transaktion wird Conforama Frankreich neue Mittel in zwei Tranchen wie folgt erhalten
i. Nach dem Datum der Unterzeichnung werden neue Mittel in Höhe von 150 Mio. € bereitgestellt, die sich aus einem PGE von 100 Mio. € und einer Finanzierung von 50 Mio. € durch Mobilux zusammensetzen. Diese neue Finanzierung wird es Conforama Frankreich ermöglichen, sein Umstrukturierungsprojekt abzuschließen und einen ehrgeizigen Sanierungsplan für die Zeit nach COVID-19 zu unterstützen und gleichzeitig seinen Verpflichtungen gegenüber Lieferanten und Partnern nachzukommen.
ii. Bei Ablauf der Frist wird Conforama France von einem zweiten PGE in Höhe von 200 Millionen € und einer von Mobilux gezeichneten Kapitalerhöhung von 200 Millionen € (einschließlich der bei der Unterzeichnung erhaltenen 50 Millionen €) profitieren.
Der Verkauf wird die Zukunft von Conforama France sichern, die Gruppe von ihren Verbindlichkeiten in Bezug auf dieses Geschäft befreien und Barmittel zur Reduzierung der derzeitigen Schulden von Conforama France generieren.
Die Veräusserung hat die erforderliche Zustimmung der Gläubiger der Gruppe erhalten, unterliegt jedoch noch weiteren behördlichen Genehmigungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende September 2020 abgeschlossen sein wird.
Stellenbosch, 8. Juli 2020
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