Springer Nature (WKN: SPG100)

Verlagsgruppe Springer Nature kommt bei Milliarden-Börsengang voran

5 hours ago

04-May-2018 17:55:00

Frankfurt, 04. Mai (Reuters) - Gut eine Woche nach dem Beginn der Zeichnungsfrist macht der Wissenschaftsverlag Springer NatureSPGG.DE bei seinem milliardenschweren Börsengang langsam Fortschritte. Ohne Platzierungsreserve (Greenshoe) sei das Orderbuch überzeichnet, teilte Morgan Stanley als begleitende Bank am Freitag mit. Für viele große Investoren ist diese Mitteilung Voraussetzung, dass sie überhaupt Aktien zeichnen dürfen, um nicht zu viele Papiere zugeteilt zu bekommen. Für einen erfolgreichen Börsengang sollten Order für das Doppelte des Platzierungsvolumens vorliegen, damit die Banken bei der Zuteilung der Papiere an kurz- oder langfristige Investoren Handlungsspielraum haben.

Der Börsengang von Springer Nature verläuft bisher schleppend, das Füllen des Orderbuchs hat ungewöhnlich lange gedauert. Der Wissenschaftsverlag selbst will bei dem Börsengang 1,2 Milliarden Euro für den Schuldenabbau einsammeln und kann dabei auf die Unterstützung seines Miteigentümers Holtzbrinck bauen. Die Verlagsgruppe orderte Aktien für 200 Millionen Euro - doppelt so viel wie ursprünglich geplant (Full Story), wie Morgan Stanley weiter mitteilte. Der zweite Miteigentümer, der Finanzinvestor BC Partners, will bei entsprechender Nachfrage dagegen Aktien für bis zu 400 Millionen Euro auf den Markt werfen.

Investoren können die Aktien seit dem 26. April die Springer-Nature-Aktien zu einem Preis von 10,50 bis 14,50 ordern, die Zeichnungsfrist läuft noch bis kommenden Dienstag (8. Mai). Die Erstnotiz an der Frankfurter Börse ist für Mittwoch geplant.

04-May-2018 20:49:20

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DGAP-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Springer Nature AG & Co. KGaA: Holtzbrinck Publishing Group erhöht Order

bei Börsengang von Springer Nature

  04.05.2018 / 20:50
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Holtzbrinck Publishing Group erhöht Order bei Börsengang von Springer

Nature

Berlin, 4. Mai 2018

Die Holtzbrinck Publishing Group (HPG) hat heute entschieden, ihren

Kaufauftrag im Rahmen des geplanten Börsengangs der Springer Nature AG &

Co. KGaA (Springer Nature) zu erhöhen. Zusätzlich zu dem bereits

bestehenden Kaufauftrag für Springer Nature-Aktien von EUR100 Millionen,

hat sich HPG entschieden, einen weiteren Kaufauftrag von EUR100 Millionen

abzugeben. Damit beträgt das Ordervolumen nunmehr bis zu EUR200 Millionen.

Während HPG für den bestehenden Kaufauftrag eine vollständige Zuteilung

garantiert wurde, wird der zweite Kaufauftrag im üblichen

Zuteilungsprozess behandelt.

Pressekontakt:

Joyce Lorigan, EVP Communications

London

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  joyce.lorigan@springernature.com
Kerstin Mork, Corporate Communications

Berlin

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