VANCOUVER, British Columbia, 8. August 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN:
A1XF0V) (das „Unternehmen“ oder „ Rock Tech") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren ein garantiertes vermarktetes Angebot (das "Angebot") von Einheiten von Rock Tech ("Einheiten") für einen Bruttoerlös von etwa 50 Millionen US-Dollar durchzuführen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Kapitals von Rock Tech (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Stammaktien-Kaufwarrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Datum der Ausgabe eines solchen Warrants, vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Optionsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Computershare Trust Company of Canada abgeschlossen.
Das Angebot wird durch ein Konsortium von Konsortialbanken (die „Konsortialbanken“) unter der Führung von TD Securities Inc. und Cantor Fitzgerald Canada Corporation durchgeführt, die als Joint Bookrunner fungieren und Berenberg Capital Markets, LLC als Joint Lead Manager einschließen. Das Unternehmen geht davon aus, den Konsortialbanken eine Option (die „Mehrzuteilungsoption“) zum Kauf von bis zu weiteren 15 % des Angebots einzuräumen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Mehrzuteilungsoption ganz oder teilweise nach Ermessen der Konsortialbanken jederzeit bis einschließlich 30 Tage nach dem Abschlussdatum des Angebots ausübbar sein wird.
ANGEBOTSDETAILS
Die Anzahl und der Preis der im Rahmen des Angebots angebotenen Einheiten und der Ausübungspreis der Optionsscheine werden im Laufe des Marketings und im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und anderen Faktoren festgelegt, wobei die endgültigen Bedingungen des Angebots zu diesem Zeitpunkt festgelegt werden das Unternehmen schließt mit den Konsortialbanken eine endgültige Zeichnungsvereinbarung ab. Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Reihe üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich der Annahme durch die TSX Venture Exchange (die „TSX-V“). Es kann keine Zusicherung gegeben werden, ob oder wann das Angebot abgeschlossen wird, oder in Bezug auf den Umfang oder die Bedingungen des Angebots.
Rock Tech beabsichtigt derzeit, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Entwicklung der geplanten hochgradigen Lithiumhydroxid-Konverter- und Raffinerieanlage des Unternehmens in Guben, Deutschland (der "Konverter Guben") zu verwenden, um die weitere Exploration und Erschließung des Unternehmens zu finanzieren Lithiumprojekt Georgia Lake in Ontario, Kanada (das „Projekt Georgia Lake“) und für allgemeine Unternehmenszwecke.
Das Angebot wird in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec gemäß einem Prospektnachtrag (der „Prospektnachtrag“) zum bestehenden kanadischen Basisprospekt des Unternehmens vom 13. Juli 2022 (der „Basisprospekt“) veröffentlicht ") und in den Vereinigten Staaten auf Basis einer Privatplatzierung an "qualifizierte institutionelle Käufer" gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act"). Darüber hinaus können die Konsortialbanken (direkt oder über verbundene Unternehmen oder verkaufende Gruppenmitglieder) Anteile im Rahmen des Angebots in solchen Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten anbieten, wie zwischen der Gesellschaft und den Konsortialbanken vereinbart, auf einer Grundlage, die keine Einreichung von ein Prospekt, eine Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument in einer solchen Gerichtsbarkeit.
Der Prospektnachtrag und der Basisprospekt enthalten wichtige Informationen über das Unternehmen und das Angebot. Potenzielle Anleger sollten den Prospektnachtrag und den Basisprospekt einschließlich der darin durch Bezugnahme aufgenommenen Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags, des Base Shelf-Prospekts und aller darin durch Bezugnahme aufgenommenen Dokumente sind elektronisch auf dem SEDAR-Profil von Rock Tech unter www.sedar.com verfügbar.
Die Einheiten, Stammaktien und Optionsscheine, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden Vereinigten Staaten, außer in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten oder gemäß Ausnahmen davon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens dar.
www.globenewswire.com/news-release/2022/...ring-of-Units.html
Zurück
