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Da ist mir der Kurs fast schnuppe .... die Börse wirds nachholen
Was interessiert mich die Marge... ehrlich gesagt ist die Margenveränderung von 13,9% auf 12,2% für mich völlig uninteressant, nebensächlich.
Aber jeder hat halt so seine/ihre Prioritäten.
Mich reizt die hohe Expansion, das Know How und die günstige Branchenlage. Hier gibts noch einige zu holen....das ist die Fantasie!
Das Unternehmen hat den Umsatz und das EBITDA fast VERDOPPELT....
Das EBIT von 3 Mio auf 4,5 Mio gesteigert.
Im Neunmonatszeitraum des Vorjahres betrug das EBIT noch 1,5 Mio.... diese Summe von 1,5 Mio hat Primion nun allein in den letzten 3 Monaten reingeholt.
Also...wenn man will, kann man selbsverständlich quasi jeden Wert schwarz malen....
Ich habe selten sowas schönes wie Primion gesehen. Leute....einfach mal anschauen, wie stark dieser Laden expandiert und mit welchen KGV sowas kurstechnisch normalerweise belohnt wird.
Der Börsendienst - primion kaufen |
13:11 10.01.07 |
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Der Börsendienst" empfehlen die primion-Aktie (ISIN DE0005117006/ WKN 511700) zu kaufen. Wenn man sich den Kursverlauf der primion Technology AG seit dem Börsengang im Februar letzten Jahres (angeboten worden seien 2,8 Mio. Aktien zu 14,4 EUR) ansehe, könnte man meinen, es mit einem typischen Schrott-Unternehmen zu tun zu haben. Der Kurs habe sich halbiert, Grund sei neben dem generellen Desinteresse an kleineren Aktienwerten im Frühjahr die Verschiebung von Großprojekten und damit einhergehend das Heruntersetzen der Planzahlen gewesen. primion sei ein Anbieter von Systemen zur Zeiterfassung, Zutrittskontrollen und integrierter Sicherheitstechnik. Seit elf Jahren auf dem Markt bediene primion mehr als 5.000 Kunden weltweit mit ihren soft- und hardwarebasierten Produkten für eine effiziente und sichere Verwaltung ihrer Gebäude (Facility-Management) und des Personals. Hier gehe es um hochtechnologische Zukunftsbranchen - Stichworte wie RFID und Biometrie (im Rahmen der Zugangskontrolle) würden in dieses Umfeld passen. Ende August habe in diesem Segment mit einer Facility-Management-Tochter der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom Immobilien und Service GmbH) ein erweiterter Rahmenvertrag geschlossen werden können. primion rüste im Rahmen dieser Zusammenarbeit Technikgebäude der Telekom mit Zutrittskontroll-Systemen aus. Im neuen Jahr stehe zudem ein Großauftrag der Bundeswehr an, der sich verschoben habe. Im Oktober habe primion eine interessante Übernahme gemeldet: Mit der GET-Gruppe sei der belgische Marktführer in den wichtigsten Geschäftsbereichen der primion geschluckt worden (in 2005 ca. 12 Mio. EUR Umsatz und 10% Gewinn-Marge). Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Internationalisierung des Geschäfts. primion Technology AG habe ordentliche Zahlen für das Geschäftsjahr 2005/2006 abgeliefert (Geschäftsjahresende 30. September). Die Gesamtleistung habe sich von 21,1 auf 36,8 Mio. EUR erhöht. Das EBIT (Gewinn vor Steuern und Zinsen) sei im gleichen Zeitraum von 3,0 auf 4,5 Mio. EUR gestiegen. Dabei sei natürlich zu berücksichtigen, dass primion zwei Übernahmen getätigt habe, welche für die Zuwächse maßgeblich verantwortlich zeichnen würden. Die EBIT-Marge habe 12,2% nach 13,9% im Vorjahr erreicht. Die endgültigen Zahlen würden am 23. Januar im Rahmen einer Telefonkonferenz noch ausführlich erläutert. Man könne sicherlich jetzt schon sagen, dass die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2006/2007 - 50 Mio. EUR Gesamtleistung und 8 Mio. EUR EBIT - zumindest hinsichtlich der Gesamtleistung eher sehr konservativ angesetzt sei. Denn im Oktober habe primion die belgische GET-Gruppe übernommen, die 2005 über 12 Mio. EUR umgesetzt habe. Damit seien die 50 Mio. EUR praktisch ohne organisches Wachstum zu schaffen. Eine Prognoseanhebung im Laufe des Jahres scheine eigentlich unvermeidlich. Ein KGV von 12 sei die Untergrenze der Bewertung, was einem Aktienkurs von 13,20 EUR entsprechen würde. Das 6-Monats-Kursziel liege bei konservativen 12,00 EUR, was einem Potenzial von knapp 40 Prozent entspreche. Das sei zwar nicht die Welt, doch dafür würden die Experten ein sehr geringes Abwärtspotenzial sehen. Sie würden auf das Setzen eines Stopp-Kurses verzichten. Sie würden 2.200 Aktien über Xetra mit Limit 8,90 EUR kaufen. Die Experten von "Der Börsendienst" empfehlen die primion-Aktie zu kaufen. Man solle nicht überhastet kaufen, es handle sich um einen konservativen Wert. Extrem schnelles Kaufen sei nicht erforderlich. (10.01.2007/ac/a/nw) |
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