Am 11. August 2020 schloss Plug Power Inc. (das „Unternehmen“) eine Zeichnungsvereinbarung (die „Zeichnungsvereinbarung“) mit Morgan Stanley & Co. LLC als Vertreter der verschiedenen in Anhang I genannten Zeichner (die „ Underwriter ”). Gemäß den Bedingungen des Zeichnungsvertrags verkaufte die Gesellschaft 35.276.250 Stammaktien (die „ursprünglichen Aktien“) Stammaktien (Nennwert) von 0,01 USD pro Aktie an die Zeichner, einschließlich 4.601.250 Stammaktien (zusammen mit den ursprünglichen Aktien) „Aktien“), die gemäß der vollständigen Ausübung der Option der Underwriter zum Kauf zusätzlicher Aktien im Rahmen eines gezeichneten eingetragenen öffentlichen Angebots zu einem öffentlichen Kaufpreis von 10,25 USD pro Aktie (der „Kaufpreis“) verkauft werden.
Das Angebot wurde am 14. August 2020 abgeschlossen, und das Unternehmen erhielt einen Nettoerlös von ca. 344,7 Mio. USD aus dem Verkauf der Anteile nach Abzug der Zeichnungsrabatte und der Angebotskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für das Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, zu denen Investitionen, potenzielle Akquisitionen, Wachstumschancen und strategische Transaktionen gehören können. Das Unternehmen hat jedoch keine spezifischen Verwendungszwecke festgelegt und keine aktuelle Vereinbarung in Bezug auf Akquisitionen oder strategische Transaktionen getroffen.
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