Bloomberg) – Kraft Heinz Co. kauft bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar seiner Anleihen zurück, da das Unternehmen mit Junk-Rating seine Schuldenlast nach Abschluss des Verkaufs seines Nussgeschäfts weiter reduzieren will.
Das Unternehmen hat am Montag ein Übernahmeangebot zum Rückkauf von bis zu 10 einzelnen Schuldverschreibungen mit Laufzeiten von 2028 bis 2042 veröffentlicht. Es ist mindestens der zweite Schuldenrückkauf für das Unternehmen in diesem Jahr, nach einer solchen Transaktion in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar im März.
Das Unternehmen, das durch eine Megafusion gegründet wurde, die ihm letztendlich Schulden in Höhe von rund 30 Milliarden US-Dollar aufgebürdet hat, korrigiert seine Bilanz im Rahmen eines umfassenderen Bemühens, sich selbst zu erneuern. Ein Gewinneinbruch vor der Pandemie veranlasste S&P Global Ratings und Fitch Ratings, das Unternehmen im Februar 2020 auf Schrott herabzustufen.
Seitdem hat Kraft Heinz Anzeichen einer Verbesserung seiner Einnahmen gezeigt, teilweise unterstützt durch eine Pandemie, die die Nachfrage nach schnell zu servierenden Mahlzeiten erhöht hat. Und es hat Kredite abbezahlt.
Die Ankündigung des Unternehmens im Februar über den Verkauf seiner Snackmarke Planters im Wert von 3,35 Milliarden US-Dollar an Hormel Foods Corp. veranlasste Fitch Ratings, den Ausblick für das Unternehmen auf positiv anzuheben, und S&P Global Ratings stellte im selben Monat fest, dass der Lebensmittelhersteller von den Verbrauchern im Heimatland profitiert hatte mehr verpackte Lebensmittel kaufen.
Sowohl S&P als auch Fitch haben Kraft Heinz bei BB+, der höchsten Junk-Bond-Klasse. Moody’s Investors Service bewertet das Unternehmen mit Baa3, dem niedrigsten Investment-Grade-Rating.
Der Schuldenrückkauf von Kraft Heinz in Höhe von bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar beinhaltet Kapital und Agio im Kaufpreis, lässt jedoch aufgelaufene und unbezahlte Zinsen aus, so ein Unternehmensantrag. Das Angebot endet am Freitag. Laut den Unterlagen sind BofA Securities, JPMorgan Chase & Co. und Wells Fargo Securities führende Manager der Transaktion.
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