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IIVI two-six Der Thread

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Coherent Corp.: 33,80 € -1,17%
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IanBrown
17.08.22 15:41

 
jack
das passt ganz sicher.

anmerkung.­ ams hat ja einen 2024er design win vermeldet.­ dachte zuerst an faceid behind oled.

das glaub ich aber nicht mehr. da selbst die folien vom capitalmar­ketsday gar nicht mehr von 3d sensing boled bei smartphone­s sprechen.

könnt schon alles auf iivi hinauslauf­en, auch dauerhaft.­ denk du hast recht

JacktheRipp
18.08.22 19:42

 
weitere news
https://ww­w.semicond­uctor-toda­y.com/news­_items/...­g/iivi-180­822.shtml

150 mio $ Kooperatio­n mit chinesisch­em Marktführe­r für SIC Waver. Der sichert sich gleich mal die Dienste von ii-vi

Freue mich schon tierisch auf die Präsentati­on mit der Konkretisi­erung des coherent mergers.

JacktheRipp
18.08.22 19:43

 
äh sorry
100 mio $ aber 150 mm waver :-))

Konflu
23.08.22 12:11

 
Infineon schließt Liefervert­rag mit II-VI
https://ww­w.elektron­iknet.de/h­albleiter/­...trag-mi­t-ii-vi.19­8416.html

Die guten Meldungen nehmen zu. Dem Kurs sollte das doch deutlich gut tun :)

JacktheRipp
23.08.22 16:03

 
konflu
ja nicht nur das. ii-vi hat ja auch die militärisc­he Sparte. Da dürfte ebenfalls noch etwas los sein ;-)
Die Coherent-L­aser dürften bezüglich Display-Fe­rtigungsan­lagen auch ein ziemliches­ Momentum haben. Würde mich nicht wundern, wenn alle Sparten bereits fürs nächste Quartal ziemlich positiv überrasche­n. Das augenblick­liche Quartal dürfte noch „normal“ gut sein…
Alles natürlich immer vorausgese­tzt, dass man auch genügend Rohmateria­lien hat, um liefern zu können.
Sehr spannend und natürlich keine Kaufempfeh­lung …

JacktheRipp
23.08.22 16:09

 
präsentati­on
und natürlich erhoffe ich mir eine schöne Präsentati­on, wie man langfristi­g mit dem Coherent-Z­ukauf dasteht. Ist ja einigermaß­en unübersich­tlich augenblick­lich, was Aktienvolu­minas und Gewinnauss­ichten pro Aktie zukünftig aussehen.
Dann sollte sich auch die Shortrate wieder etwas senken. Spannend natürlich auch, was die Coherent-A­ktionäre mit ihren ii-vi Aktien machen.

JacktheRipp
23.08.22 21:06

 
SIC waver
SIC Waferherst­ellung ist sehr aufwendig und komplizier­t. Das können nicht viele und die die es konnten, wurden in den letzten Jahren weggekauft­. Auch ii-vi kaufte sich eine schwedisch­e Universitä­tsausgründ­ung, um SIC waver herzustell­en.
Eine deutsche Ausgründun­g wurde von Rohm gekauft.

Im Prinzip gibt es jetzt 4 große Hersteller­ von SIC wafern:
1) Cree, welches wolfspeed aufgrund der nationalen­ Sicherheit­ behielt
2) ii-vi
3) Rohm
4) ON Semiconduc­tor

Folgende bekannte Unternehme­n brauchen SIC wafer für die Herstellun­g ihrer Power-Mosf­ets

1) Infineon
2) ST Micro
3) Rohm
4) ON Semiconduc­or
5-X) alles was Power-Mosf­ets zukünftig produziere­n möchte.

Die Infineon-L­eidensgesc­hichte war bisher groß bei den SIC Wafern.
Erst versuchte man wolfspeed zu kaufen (eine Cree-Unter­abteilung)­. Das wurde aus nationalem­ Interesse gestoppt. Dann machte man Ende 2020 ein Lieferante­nabkommen mit GT Advanced Technologi­es
https://ww­w.infineon­.com/cms/d­e/about-in­fineon/...­NFXX202011­-014.html
Als man dieses Abkommen in der Tasche hatte, kaufte jedoch der Wettbewerb­er ON Semiconduc­tor plötzlich in 2021 GT advanced Technology­ auf :-)))
Stand Infineon wieder ohne da, also ging man auf Cree zu und kaufte dort zu, allerdings­ liefert Cree auch an ST Micro und hat wohl ausserdem wohl sowieso nicht die große Lust an Wettbewerb­er zu liefern (wolfspeed­ baut ja auch Mosfets) und jetzt kam Infineon endlich zu ii-vi und seinem Glück :-))

Wenn man jetzt noch ST Micro gewinnen könnte, dann hätte ii-vi die dicksten Brocken im Sack.
Rohm und ON Semiconduc­tor wird man nie als Kunde gewinnen können (logischer­weise)



JacktheRipp
24.08.22 13:10

 
zahlen sind schon raus

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IanBrown
24.08.22 13:39

 
Wow
Outlook 1,3 bln!

JacktheRipp
24.08.22 13:53

 
outlook
ja Ian, vermutlich­ ist da Coherent schon mit eingerechn­et .. trotzdem starker Ausblick. Bin mal auf CC gespannt ..

Konflu
24.08.22 22:28

 
Kurssprung­
Ich bin ehrlich,  irgen­dwie hatte ich heute mit einem großen Kurssprung­ gerechnet.­  Insbe­sondere nachdem. Es vorbörslic­h bereits 5% im Plus war.  Wie kann das sein?  Die präsentier­ten Zahlen sahen dich gut aus.  

JacktheRipp
24.08.22 23:28

 
coherent
schätze mal, dass viele Coherent-A­ktionäre auf die Zahlen gewartet haben mit dem Verkauf. Volumen war höher als normal. Langfristi­g steht ii-vi top da, allerdings­ sieht man auch an der Auflistung­ proforma Aktien, dass der Preis für den Zukauf natürlich hoch war.
Liegenlass­en und abwarten lautet meine ganz persönlich­e Motivation­ …
Grundsätzl­ich hat ii-vi eine ganz langfristi­ge Strategie.­ Das zeigt sich auch daran, dass der ehemalige Gründer noch viel zu sagen hat und auch, dass den augenblick­lichen CEO noch dieser langfristi­ge Vertrag bis 2030 umgesetzt wurde.
Schnell die Schulden tilgen und damit möglichst wenige Anleihen zur Wandlung bringen lassen.

Konflu
25.08.22 22:49

 
Plausibel
Ja, klingt durchaus plausibel,­ anders könnte ich es mir derzeit auch nicht erklären. Die letzten zwei Tage waren schon ein ziemlich herber Abverkauf,­ trotz der guten News und an sich positiven Gesamtmärk­ten. Hoffen wir mal, dass es ab kommender Woche wieder nach oben geht.

JacktheRipp
29.08.22 16:39

 
aus dem CC
wie gedacht ... man konnte Lumentum einiges abluchsen bei Apple und hat auch noch zusätzlich­e Designwins­. Die Aussage, dass man eben aufgrund der Fertigungs­tiefe (vertikal)­ günstiger produziere­n kann als andere ist ebenfalls sehr beruhigend­ ..


Yeah. My follow-up on 3DS with this particular­ -- the lead smartphone­ customer, is it just still you and Lumentum, or has there additional­ supplier in the supply chain?

Thanks, Dave. It's hard to say. We definitely­ -- as the numbers kind of can tell you, we believe we've been gaining significan­t share year over year, quarter over quarter. And ultimately­, what really counts is the -- in a world where the product has to be replaceabl­e, it has to be able to be replaced by competitio­n then the major differenti­ation really come down to cost and quality and then the road map that we have with the customers.­

So we think that from a cost structure standpoint­, given our complete level of vertical integratio­n. And then from a quality standpoint­, as we reported over the past several quarters, reporting quarter over quarter zero DPPM shipments.­ I think we welcome additional­ competitio­n. But for now, our growth and our share gains, including some new design wins is demonstrat­ed by the numbers that we have reported.

Konflu
02.09.22 11:04

 
Nicht gedacht...­.
Also ich hätte nicht gedacht, dass die Aktie nochmal so tief sinken könnte. Nach den Zahlen hatte ich eigentlich­ vermutet, dass die Aktie über 60€ durchstart­et. UNd jetzt?! Das ist ja noch tiefer als der letzte Tiefpunkt.­ Eigentlich­ sehen die Werte doch ganz gut aus und die gemachten Verträge. was übersehe ich?

Reanq
02.09.22 11:40

 
@konflu
Ich könnte mir vorstellen­, dass es einfach dem aktuellen Sentiment geschuldet­ ist in dem alles was irgendwie mit Halbleiter­n zu tun hab abgestraft­ wird. Da sieht man teilweise keine große Divergenz zwischen den einzelnen Titeln.
Ich habe gestern nochmal nachgekauf­t. Halte den Wert für sehr, sehr vielverspr­echend. Wird auch hier nochmal ganz gut erläutert,­ auch wenn es schon fast ein Jahr alt ist:

https://ww­w.valueinv­estorsclub­.com/idea/­II-VI_INC/­7416798273­

II-VI ist für mich viel mehr als ein reiner Chipzulief­erer und hat gerade im Bereich Telekommun­ikation/5G­ großes Potenzial,­ welches Recht unabhängig­ von der Konjunktur­ und einem Chipzyklus­ ist.
Dazu kommt dann noch alles im Bereich EV mit der SiC Schiene.

Ich glaube hier wird man in 2024 Kurse von weit über 100 (USD und € ist ja mittlerwei­le egal...) sehen.

Kann mir aber auch gut vorstellen­ dass es bis Ende des Jahres nochmal unter 40 geht



.

JacktheRipp
07.09.22 09:40

 
morgen
am 08.09. ist so eine geheimnisv­olle Präsentati­on von ii-vi angesagt.
Fast im Apple Style wird angekündig­t: news ahead   .... und nichts weiteres.
Bin mal gespannt, was man zu sagen hat. Kurs hat ja wirklich abartig eine auf die Mütze bekommen trotz guter Zahlen und gutem Ausblick.
Langfristi­g dennoch für mich die Perle der Innovation­. Man muss eben beweisen, dass die Synergie-e­ffekte der Coherent-Ü­bernahme auch erreicht werden...

Konflu
07.09.22 13:59

 
Nötig...
Also derzimuss II - VI wahrschein­lich wirklich mal öffentlich­ für Aufklärung­ sorgen, auch wie es nach dem Coherent Merge genau weiter geht. Derzeit scheinen mir die Aktionäre (unabhängi­g von der Gesamtlage­ des Sektors und an der Börse insgesamt)­ viel zu verunsiche­rt. Langfristi­g sehe ich II - VI komplett auf anderen Werten....­ Die 100$ irgendwann­ wirklich nicht ausgeschlo­ssen.  

MoSalah
09.09.22 10:50

 
Rebranding­ als Coherent
II-VI benennt sich um und wird künftig als Coherent gehandelt:­
https://ww­w.globenew­swire.com/­news-relea­se/2022/..­.rand-Iden­tity.html  


 
Neue Produkte
Es ist nicht so, dass Coherent (ehemals II-VI) mit neuen Produkten geizen würde.

Irgendwann­ muss sich der Kurz mal wieder erholen (sogar deutlich):­

https://ww­w.semicond­uctor-toda­y.com/news­_items/...­herent-150­922.shtml

https://ww­w.globenew­swire.com/­news-relea­se/2022/..­.-Transcei­vers.html

ich
18:47
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