Lest selbst:
INCO INDONESIA ist ein Rohstoffwert, der in diesem Jahr eine Dividendenrendite von 20% und im kommenden Jahr gar eine Dividendenrendite von sage und schreibe 30% aufweist! Sie haben richtig gelesen – dass könnte weltweit Rekord sein! Der spannende Hintergrund: INCO INDONESIA profitiert unglaublich von den explodierenden Nickelpreisen! Dazu fährt man die Nickelproduktion auf Hochtouren, sogar über der eigentlichen Kapazitätsgrenze. Wie das geht? Indem zusätzlich mit dieselgetriebenen Generatoren gearbeitet wird. Das erhöht zwar aufgrund des Dieselverbrauchs leicht die Produktionskosten. Aber angesichts der boomenden Rohstoffpreise rechnet sich das allemal. Und jetzt gehen aktuelle Prognosen auch noch davon aus, dass der Nickelpreis weiter von aktuell USD 15`000 pro Tonne auf USD 20`000/Tonne steigen wird. Was bedeutet das für die Bewertung?
Neben der bereits erwähnten Dividendenrendite wird INCO INDONESIA mit einem sensationell niedrigen KGV von nur 3 bewertet! Das ist einfach nur lächerlich, denn die Gesellschaft zählt zu effizientesten Nickel-Produzenten der Welt. Im Jahr 2001 verdiente INCO INDONESIA noch USD 9 Mio. netto, im Jahr darauf verdreifachte sich der Gewinn auf USD 30 Mio. netto, im Folgejahr verdreifachte sich der Gewinn noch einmal auf USD 104 Mio. und im laufenden Jahr wird wieder mit einer Gewinnverdreifachung auf USD 359 Mio. gerechnet – bei einem aktuellen Börsenwert von USD 1 Mrd.! Das ermöglicht INCO INDONESIA alle Verbindlichkeiten zu tilgen. Und was passiert dann mit den vielen Millionen? Das bestimmen die beiden Grossaktionäre INCO LTD (58.7%) und SUMITOMO METAL MINNG (20.1%), die zusammen fast 80% halten: Diese beiden Unternehmen wollen das Geld natürlich in Form von Dividendenzahlungen in der eigenen Kasse haben. Es gibt nur wenige Aktien in Jakarta, die bei IDR 45`000 notieren, das schreit geradezu nach einem Stock-Split. Spätestens dann aber wird es überhaupt kein Halten mehr geben. Fazit also: Kein Wunder, dass das Investmenthaus CLSA nach der dritten Gewinnverdreifachung in Folge eine „buy“-Empfehlung ausspricht und dem Titel 80% Kurspotential zubilligt – und dann kommen ja noch die 20% Dividendenrendite dazu! Unsere Meinung: Die Aktie kann geradezu blind als Daueranlage gekauft werden. Wenn der Rohstoffboom weiter anhält, werden Sie mit dem Wert ein Vermögen verdienen können! (WKN 889 094, Reuters INCO)
Was haltet Ihr davon?
mfg
S.H.
INCO INDONESIA ist ein Rohstoffwert, der in diesem Jahr eine Dividendenrendite von 20% und im kommenden Jahr gar eine Dividendenrendite von sage und schreibe 30% aufweist! Sie haben richtig gelesen – dass könnte weltweit Rekord sein! Der spannende Hintergrund: INCO INDONESIA profitiert unglaublich von den explodierenden Nickelpreisen! Dazu fährt man die Nickelproduktion auf Hochtouren, sogar über der eigentlichen Kapazitätsgrenze. Wie das geht? Indem zusätzlich mit dieselgetriebenen Generatoren gearbeitet wird. Das erhöht zwar aufgrund des Dieselverbrauchs leicht die Produktionskosten. Aber angesichts der boomenden Rohstoffpreise rechnet sich das allemal. Und jetzt gehen aktuelle Prognosen auch noch davon aus, dass der Nickelpreis weiter von aktuell USD 15`000 pro Tonne auf USD 20`000/Tonne steigen wird. Was bedeutet das für die Bewertung?
Neben der bereits erwähnten Dividendenrendite wird INCO INDONESIA mit einem sensationell niedrigen KGV von nur 3 bewertet! Das ist einfach nur lächerlich, denn die Gesellschaft zählt zu effizientesten Nickel-Produzenten der Welt. Im Jahr 2001 verdiente INCO INDONESIA noch USD 9 Mio. netto, im Jahr darauf verdreifachte sich der Gewinn auf USD 30 Mio. netto, im Folgejahr verdreifachte sich der Gewinn noch einmal auf USD 104 Mio. und im laufenden Jahr wird wieder mit einer Gewinnverdreifachung auf USD 359 Mio. gerechnet – bei einem aktuellen Börsenwert von USD 1 Mrd.! Das ermöglicht INCO INDONESIA alle Verbindlichkeiten zu tilgen. Und was passiert dann mit den vielen Millionen? Das bestimmen die beiden Grossaktionäre INCO LTD (58.7%) und SUMITOMO METAL MINNG (20.1%), die zusammen fast 80% halten: Diese beiden Unternehmen wollen das Geld natürlich in Form von Dividendenzahlungen in der eigenen Kasse haben. Es gibt nur wenige Aktien in Jakarta, die bei IDR 45`000 notieren, das schreit geradezu nach einem Stock-Split. Spätestens dann aber wird es überhaupt kein Halten mehr geben. Fazit also: Kein Wunder, dass das Investmenthaus CLSA nach der dritten Gewinnverdreifachung in Folge eine „buy“-Empfehlung ausspricht und dem Titel 80% Kurspotential zubilligt – und dann kommen ja noch die 20% Dividendenrendite dazu! Unsere Meinung: Die Aktie kann geradezu blind als Daueranlage gekauft werden. Wenn der Rohstoffboom weiter anhält, werden Sie mit dem Wert ein Vermögen verdienen können! (WKN 889 094, Reuters INCO)
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