JERUSALEM (Reuters) - Israels Delek-Gruppe (DLEKG.TA) sagte am Sonntag, dass ihre Tochtergesellschaft in Ithaka, die sie über eine Londoner Notierung ausgliedern will, einen Deal abgeschlossen habe, um die meisten der britischen Öl- und Gasfelder von Chevron (CVX.N) in der Nordsee für 2 Milliarden Dollar zu kaufen.
Delek sagte, dass das Abkommen, rückwirkend zum 1. Januar, die Pro-forma-Produktion von Ithaca auf 80.000 Barrel Öläquivalent pro Tag vervierfachen und die nachgewiesenen Reserven des Unternehmens um 150% auf 225 Millionen Barrel erhöhen wird.
Delek, der Partner bei großen Erdgasprojekten vor der israelischen Mittelmeerküste ist, zahlte 1,68 Milliarden Dollar, der Rest stammt aus dem Cashflow, der durch den Verkauf von Öl und Gas in den Nordseefeldern von Chevron nach Anfang 2019 angehäuft wurde.
Unter dem Druck eines sinkenden Ölpreises waren große Öl- und Gasunternehmen in der Nordsee gezwungen, Vermögenswerte an private, eigenkapitalfinanzierte Investoren und spezialisierte Betreiber zu verkaufen.
Nach dem Abschluss sagte Delek, dass Ithaca eine fünfjährige Marketing- und Vertriebsvereinbarung für die erworbenen Chevron-Felder mit dem Energieriesen BP (BP.L) unterzeichnet habe.
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"Der Abschluss der Chevron-Transaktion, gleichzeitig mit dem Abschluss des Phoenix-Verkaufs, sind zwei wichtige Schritte in der Strategie der Gruppe, sich von einem lokalen Unternehmen zu einem führenden internationalen Energieunternehmen zu entwickeln", sagte Delek-Chef Asaf Bartfeld.
Letzte Woche verkaufte Delek eine 32,5%ige Beteiligung am Versicherer Phoenix Holdings (PHOE1.TA) für 1,57 Milliarden Schekel (450 Millionen Dollar) an zwei Private Equity-Firmen, nachdem sie aufgrund einer Regelung, die es Konglomeraten verbietet, Beteiligungen an Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen zu halten, gezwungen war, sich von Phoenix zu trennen.
Es wird erwartet, dass die 10 Felder, die im Rahmen der Chevron-Transaktion erworben wurden, Ithaca in den nächsten drei Jahren ein geschätztes EBITDA von 3 Milliarden US-Dollar und einen erheblichen Cashflow von mehreren hundert Millionen US-Dollar pro Jahr bescheren werden, was es Delek ermöglichen würde, seine für das Geschäft aufgenommenen Darlehen zurückzuzahlen und Dividenden auszuschütten.
Delek und Ithaca beabsichtigen, das kombinierte Ithaca-Unternehmen an die Londoner Börse zu bringen, und die Verhandlungen mit potenziellen Investoren laufen.
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www.reuters.com/article/...ons-north-sea-fields-idUSKBN1XK08Q