...das ist in meinen Augen viel zu wenig für D+S !!! 15-17 € sind drin.
DGAP-WpÜG: Angebot zum Erwerb;
20:38 15.04.08
Zielgesellschaft: D+S europe AG / Bieter: Pyramus S.à.r.l.
WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots
gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetztes
Bieter:
Pyramus S.à r.l.
41 boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Zielgesellschaft:
D+S europe AG
Kapstadtring 10
D-22297 Hamburg
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 73808
ISIN:
DE0005336804 (zum Börsenhandel zugelassene Inhaber-Stückaktien)
ISIN: DE000A0TGHU (derzeit nicht zum Börsenhandel zugelassene Inhaber-
Stückaktien)
Die Angebotsunterlage wird im Internet unter folgender Adresse in deutscher
Sprache (mit unverbindlicher englischer Übersetzung) veröffentlicht werden:
www.pyramus-angebot.deAngaben des Bieters:
Die Pyramus S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg (der 'Bieter') hat heute
entschieden, den Aktionären der D+S europe AG mit Sitz in Hamburg
(nachfolgend auch die 'Zielgesellschaft') im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots (Barangebot) gemäß § 29 Abs. 1
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz anzubieten, sämtliche von ihnen
gehaltenen, auf den Inhaber lautende Stückaktien der D+S europe AG gegen
Zahlung einer Geldleistung von
EUR 13,00 je Stückaktie
zu erwerben. Dies entspricht einer Prämie von rund 43,6 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Zielgesellschaft
während der letzten drei Monate vor dem heutigen Tag (Quelle: Bloomberg).
Der Bieter, eine für die Durchführung der Transaktion neu gegründete
Gesellschaft, wird durch mehrere von der Apax Worldwide Partners LLP ('Apax
Partners') beratene Investment-Fonds (gemeinsam die 'Apax Europe VII
Fonds') kontrolliert.
Der Vollzug des Übernahmeangebots wird lediglich unter der Bedingung der
Kartellfreigabe der Transaktion stehen, d.h. nicht vom Erreichen einer
Mindestannahmequote oder von sonstigen Bedingungen abhängig sein. Es wird
vollständig durch Eigenmittel der Apax Europe VII Fonds finanziert werden.
Der Bieter beabsichtigt, die Selbständigkeit der Zielgesellschaft als
börsennotiertes Unternehmen mittelfristig zu erhalten und ihren Hauptsitz
in Hamburg zu belassen. Die D+S europe AG soll daher unabhängig von der
Annahmequote des Übernahmeangebots weiterhin börsennotiert bleiben. Der
Bieter beabsichtigt demgegenüber nicht, mit der Zielgesellschaft einen
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen, weitere
Finanzverpflichtungen der Zielgesellschaft zu bewirken oder die
Dividendenpolitik der Zielgesellschaft zu ändern. Die näheren Bestimmungen
des Übernahmeangebots werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, die im
Internet unter
www.pyramus-angebot.de veröffentlicht werden wird.
Das Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit dem Abschluss eines
Investment Agreement zwischen dem Bieter und der Zielgesellschaft vom
heutigen Tage sowie weiteren Verträgen, die der Bieter entsprechend einer
hierzu im Investment Agreement getroffenen Vereinbarung zeitgleich mit
verschiedenen Aktionären über den Erwerb ihrer Aktien an der
Zielgesellschaft geschlossen hat:
- Auf der Grundlage des Investment Agreement hat der Bieter 3.271.000 neue
Stückaktien im Umfang von rund 8,71 % des derzeitigen Grundkapitals der
Zielgesellschaft gezeichnet, die von der Zielgesellschaft im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre zu einem Ausgabepreis von EUR 13,00 je Stückaktie in bar an
den Bieter ausgegeben werden.
- Darüber hinaus hat sich der Bieter mit Aktienkauf- und
Übertragungsvertrag vom heutigen Tag mit der ASP Holding GmbH mit Sitz in
Salzburg über den Erwerb der von ihr gehaltenen Stückaktien im Umfang von
rund 9,32 % des derzeitigen Grundkapitals der Zielgesellschaft gegen
Zahlung eines Kaufpreises von EUR 12,50 je Stückaktie in bar geeinigt. Der
Vollzug des Vertrags steht noch unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe der
Transaktion. Mehrheitsgesellschafter der ASP Holding GmbH ist Sven
Heyrowsky, der dem Vorstand der Zielgesellschaft angehört.
- Schließlich hat der Bieter mit heutigem Datum Vereinbarungen mit
verschiedenen weiteren Aktionären der Zielgesellschaft, zu denen auch die
AvW-Gruppe und die TOCOS Beteiligung GmbH zählen, abgeschlossen, aufgrund
derer sich die Aktionäre unwiderruflich verpflichtet haben, Stückaktien im
Umfang von insgesamt rund 10,70 % des derzeitigen Grundkapitals der
Zielgesellschaft in das Übernahmeangebot des Bieters einzuliefern.
Mit den vorstehenden Verträgen und unter Berücksichtigung von Stückaktien
im Umfang von rund 0,62 % des derzeitigen Grundkapitals der
Zielgesellschaft, die sich bereits im Besitz des Bieters befinden, hat sich
der Bieter den Erwerb von Aktien in Höhe von insgesamt rund 29,35 % des
derzeitigen Grundkapitals der Zielgesellschaft gesichert; dies entspricht
rund 27 % des Grundkapitals nach Durchführung der oben genannten
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital.
Neben der Zeichnung der neu auszugebenden Aktien hat der Bieter in dem
Investment Agreement weitere Vereinbarungen mit der Zielgesellschaft
hinsichtlich seiner Beteiligung an der Zielgesellschaft getroffen und sich
dabei u.a. grundsätzlich zur Einhaltung einer Mindestbeteiligungsquote in
Höhe von mindestens 50 % des derzeitigen Grundkapitals der Zielgesellschaft
für die Dauer von drei Jahren verpflichtet. Der Vorstand der
Zielgesellschaft hat dem Bieter zugesagt, dass er das Übernahmeangebot –
vorbehaltlich der nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage
vorzunehmenden näheren Prüfung im Rahmen seiner Pflichten und
Verantwortlichkeiten nach deutschem Recht, insbesondere im Rahmen seiner
Sorgfalts-, Loyalitäts- und Treuepflichten sowie sonstiger Anforderungen
des deutschen Aktien- und Übernahmerechts – unterstützen wird.
Der Bieter geht davon aus, dass die Kartellfreigabe der Transaktion noch
vor Ablauf der Annahmefrist des Übernahmeangebots erfolgen wird.
Über D+S Europe AG: Die Zielgesellschaft ist einer der führenden
Lösungsanbieter für integriertes und wertorientiertes Kundenkontakt- und
E-Commerce-Management. Die Aktien der Zielgesellschaft sind im regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Sie werden
darüber hinaus im Freiverkehr der Börsen in Berlin, Bremen, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover, München und Stuttgart gehandelt.
Über Apax Partners: Apax Partners zählt zu den international führenden
Private-Equity-Häusern mit Büros in zehn Ländern weltweit. Die den Bieter
kontrollierenden Apax Europe VII Fonds verfügen aktuell über Kapitalzusagen
im Umfang von rund EUR 11 Milliarden. Apax Partners berät Fonds mit einem
Gesamtvolumen von mehr als US$ 35 Milliarden. Die von Apax Partners
beratenen Fonds konzentrieren ihre Investments auf fünf Industriesektoren,
insbesondere auf den Sektoren Consumer, Technologie und Telekommunikation,
in dem das Zielunternehmen tätig ist. Apax Partners nutzt seine Industrie-
und Finanzexpertise sowie seine professionelle und globale Ausrichtung, um
durch konsequente Unterstützung und in Zusammenarbeit mit dem Management
der Portfoliogesellschaften langfristige Wachstumsstrategien umzusetzen.
Luxemburg, den 15. April 2008
Pyramus S.à r.l.
